Code des valeurs mobilières: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (ci – après dénommé ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “, “émetteur” ou “société”) et Changjiang Securities Company Limited(000783) Mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations convertibles de cette offre publique sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 18 mars 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à l’offre privilégiée le 18 mars 2022 (jour t), il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles de l’offre privilégiée dans la limite de sa ligne d’offre privilégiée. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois l’abonnement confirmé, il ne peut être annulé.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données relatives à l’enregistrement des comptes de titres sont assujetties à la date du 17 mars 2022 (t – 1).
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’abonnement à des obligations convertibles, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce du numéro d’abonnement à l’émission publique Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux de l’émetteur et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocieront s’il y a lieu de suspendre l’émission et feront rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 300000 000 RMB est souscrite par l’organisme de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 300000 000 RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 90 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur feront rapport en temps opportun au CCRs, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et, après avoir obtenu l’approbation du CCRs, choisiront l’occasion de reprendre l’émission dans la période de validité de l’approbation.
6. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions en ligne, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à cette souscription.
8. Source de conversion des obligations convertibles en actions: les actions de trésorerie rachetées sont privilégiées et les actions nouvellement émises sont utilisées pour la partie insuffisante.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Conseils importants
1 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
2. Cette émission d’obligations convertibles de 300000 000 RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 30 millions, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles kelun» et le Code des obligations est « 127058».
4. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à la distribution de préférence) après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
5. Le nombre d’obligations convertibles de kelun que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur détenues qui sont inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (17 mars 2022, t – 1). Le montant des obligations convertibles de kelun qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de 21332 RMB attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement. Il s’agit d’un placement de Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2 obligations convertibles par action. Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 082422» et le placement est abrégé en « placement d’obligations kelun». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Si le nombre de souscriptions privilégiées d’obligations convertibles de placement des actionnaires initiaux est inférieur à 1, la partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de La succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, et la partie Un petit nombre d’entrées est fourni aux actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférentielle d’un grand nombre afin d’atteindre une unit é de compte minimale d’une pièce, qui est recyclée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement attribuée.
6. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 1425422862 actions, à l’exclusion des 19145880 actions du compte spécial de rachat de la société, le capital – actions qui peut participer au placement préférentiel de cette émission est de 1406276982 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles pouvant être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 29 998700, ce qui représente 999957% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
7. Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution privilégiée doit payer la totalité du capital lors de la souscription le 18 mars 2022 (jour t). L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
8. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émetteur par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement à l’émission en ligne est « 072422 » et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations par kelun ». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission en ligne est de 10 (1000 RMB), chaque 10 étant une unit é d’abonnement, et ceux qui dépassent 10 doivent être un multiple intégral de 10. Le montant maximal de l’abonnement pour chaque compte est de 10 000 pièces (1 million de RMB). Si le montant maximal de l’abonnement est dépassé, l’abonnement excédentaire est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
9. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations convertibles kelun émises cette fois, et les obligations convertibles kelun que les investisseurs obtiennent pour le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation. Source de l’émission d’obligations convertibles en actions: les actions du Trésor rachetées sont privilégiées et les actions nouvellement émises sont utilisées pour la partie insuffisante.
10. L’émission n’est pas cotée en bourse, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur s’occupera des procédures d’inscription dès que possible après l’émission.
11. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, le taux d’intérêt nominal, la quantité d’abonnement, le paiement du capital d’abonnement et le traitement des abandons d’abonnement par les investisseurs.
12. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. L’achat et la détention d’obligations convertibles kelun par les investisseurs sont effectués conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
13. L’annonce ne porte que sur les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de kelun et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles de kelun. Les investisseurs sont priés de lire le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Les investisseurs peuvent également accéder au site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents connexes de cette publication.
14. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
15. Pour d’autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) peuvent consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Les investisseurs sont priés de prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans l’annonce d’émission: émetteur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Cette émission fait référence à l’émission actuelle de 300000,00 par l’émetteur.
