Code du titre: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) numéro d’annonce: 2022 – 017 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 10e réunion du 7ème Conseil d’administration de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (ci – après appelé « la société» ou « Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) La dixième réunion du septième Conseil d’administration s’est tenue à Chengdu par voie de communication le 15 mars 2022. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs qui assistent à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. La réunion a été présidée par M. Liu Zhuang, Président de la société, et les administrateurs présents ont délibéré et voté sur les propositions suivantes, qui ont abouti aux résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition visant à clarifier davantage le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;
Le 28 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a tenu la quarante – quatrième réunion du sixième Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 respectivement le 17 juin 2021 et le 29 juin 2021. Les propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter Les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, ont été examinées et adoptées. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières, compte tenu de la situation réelle et de la situation du marché de la société, le Conseil d’administration de la société, sur la base du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles pour l’offre publique d’obligations de sociétés déterminé par la proposition susmentionnée, définit en outre le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles comme suit (à l’exception des éléments suivants, les autres termes du plan d’émission d’obligations convertibles restent inchangés):
Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés pour les obligations convertibles à émettre dans le cadre de cette émission est de 300000 000 RMB (y compris le montant principal), chaque valeur nominale est de 100 RMB et le nombre d’émissions est de 30 millions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 18 mars 2022 au 17 mars 2028.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Taux d’intérêt des obligations
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est fixé à 0,20% la première année, 0,40% la deuxième année, 0,60% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 17,11 yuan / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de clôture à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux investisseurs au prix de 108% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode d’émission et objet de l’émission
Mode d’émission: les obligations convertibles émises à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1) après la clôture du marché, les actionnaires initiaux de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Accordent la priorité à la distribution, et la partie du solde Après la distribution préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à la distribution préférentielle) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Émis par: 1. Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission. 2. Émission en ligne: les investisseurs publics qui détiennent des comptes de titres à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine, y compris les personnes physiques, les personnes morales et les fonds d’investissement en valeurs mobilières (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements). 3. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à cette souscription.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles de kelun que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur détenues qui sont inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles de kelun qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de 21332 RMB attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’achat. Il s’agit d’un placement de Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2 obligations convertibles par action.
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 1425422862 actions, à l’exclusion des 19145880 actions du compte spécial de rachat de la société, le capital – actions qui peut participer au placement préférentiel de cette émission est de 1406276982 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles pouvant être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 29 998700, ce qui représente 999957% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre total final de placements privilégiés peut varier légèrement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (26 septembre 2022) après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (24 mars 2022) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (17 mars 2028) (s’il y a un jour férié ou un jour de repos légal prolongé jusqu’au premier jour de travail suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société divulgués.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles est examinée et adoptée.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale de la société, le Conseil d’administration de la société s’occupera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles et autorisera le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à s’occuper des questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société divulgués.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et de signature d’un accord de surveillance des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société, etc. Il est convenu que la société et ses filiales à part entière Hunan kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Et Hunan kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Yueyang Branch ouvriront des comptes spéciaux pour les fonds levés afin de stocker et d’utiliser les fonds levés pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés, et signeront des accords de surveillance des fonds levés avec les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) et les banques qui ouvrent des comptes spéciaux pour les fonds levés. Superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés et à signer l’Accord de surveillance des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société divulgués.
La proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les conditions réelles de la société, sont examinées par le Conseil d’administration de la société et il est convenu de modifier certaines dispositions du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Système de gestion de l’utilisation des fonds collectés divulgué.
Documents à consulter:
Résolution de la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société signée et confirmée par les administrateurs de la société.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Conseil d’administration 16 mars 2022
