Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 45 453400 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») présentée par Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Harbin Welding huatong» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission des actions est de 15,37 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 45 453400, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le montant médian des cotations des fonds d’assurance conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 227267 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 32 494400, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 12 954000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après appelée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 862898915 fois, supérieur à 100 fois. 20% (arrondi à la hausse, c’est – à – dire 9091 millions d’actions) des actions émises seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 23 408400, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 22 045000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre de prix en ligne est de 00197217881% et le multiple d’abonnement est de 507053416 fois. Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 14 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 21 953200
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 33742068400
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 91800
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 141096600
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 23 408400
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 35978710800
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Limitation de la proportion de distribution hors réseau
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la proportion de placement hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette émission est de 2343947, soit 10,01% du total des émissions hors réseau et 5,16% du total des émissions.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 91 800, et le montant de la souscription est de 1 41096600 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 0,20% du nombre total d’actions émises.
Le 16 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour l’émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne et en ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 86451545, 010 – 86451546
Contact: equity capital market Department
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 16 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de son inscription au Gem Seal page)
Émis par: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
