Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
La demande de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heshun technology» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale de 20 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 20 millions d’actions et que le prix d’émission est de 56,69 RMB / action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’ Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques, et la différence entre l’offre stratégique initiale et l’offre stratégique finale d’un million d’actions sera reportée à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne et après le rappel de la distribution stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 14,3 millions, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5,7 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions au Gem (ci – après dénommée « annonce de l’offre de nouvelles actions»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer Le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 971197140 fois, supérieur à 100 fois. 20% du montant de cette émission (soit 4 millions d’actions) seront rappelés en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 10,3 millions, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9,7 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00175222343%, et le multiple d’abonnement effectif est 570703474 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science & Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 16 mars 2022 (t + 2) En fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si l’investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription ou n’a pas entièrement souscrit et que l’investisseur hors réseau qui a obtenu le placement initial n’a pas pay é en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association du secteur des valeurs mobilières pour enregistrement. L’Association inscrira sur la liste restreinte les objets de placement gérés par les investisseurs dans les cas susmentionnés, conformément aux dispositions pertinentes.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Zjf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs hors ligne pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (en chinois)
Zjf [2021] no 212) et d’autres règlements pertinents, l’investissement de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour participer à l’abonnement hors ligne
Les qualifications des bailleurs de fonds ont été vérifiées et confirmées.
Sur la base de l’abonnement effectif finalement reçu de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen
Par conséquent, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 14 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation,
7095 objets de placement cotés valides gérés par 341 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission de nouvelles actions
Tous les achats hors ligne ont été effectués conformément aux exigences et le nombre effectif d’achats est de 33 301 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Principes de distribution hors ligne publiés dans l’avis de prix et de promotion (ci – après dénommé « avis préliminaire d’enquête et de promotion»)
Et la méthode de calcul, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ont effectué un placement initial des actions émises hors ligne,
Les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre total d’actions effectivement attribuées initialement par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre d’actions finalement attribuées (10 000 actions) achetées par catégorie d’investisseurs (nombre total d’actions)
Investisseurs de catégorie a 167072050,17% 726889970,57% 00430558%
Investisseurs de catégorie B 20 580 0,62% 49 670 0,48% Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 508%
Investisseurs de catégorie C 163880049,21% 298143128,95% 001819277%
Total 33 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 00,00% 103 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les 1 399 actions restantes sont attribuées conformément aux principes de distribution hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
Neuf objets de placement gérés par l’investisseur « Minsheng plus Bank Fund Management Co., Ltd. » sont régulièrement alloués à Minsheng plus Bank.
Fonds de fonds mixtes à durée de détention mensuelle (fof) “.
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion.
Pour plus de détails sur l’attribution des objets de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats des placements hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le promoteur de cette émission.
Contact institutionnel (souscripteur principal). Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 66553417, 010 – 66553472 Courriel: [email protected]. Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 16 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun
émetteur: Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire sous Gem listing net)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre de souscriptions nombre d’actions attribuées montant de placement (10 000 actions) (10 000 actions) (RMB) catégorie d’image
1 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Digital Economy Theme Equity Securities Investment Fund 2400104459184,36 a
2. Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huiying Hybrid Securities Investment Fund 2400104459184,36 a
3. Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huili Hybrid Securities Investment Fund 22 Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) 54252.33 a
4 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Competitive Advantage Hybrid Securities Investment Fund 2000087049320.30 a
5 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Industry Preferred Stock – based Securities Investment Fund 1600069639456.24 a
6 Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities asset management Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) jundicheng Hybrid Aggregate asset management plan 45 Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co.Ltd(000819) 46429.11 C Co., Ltd.
7 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) zheshang
