Code des valeurs mobilières: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) titre abrégé: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonces indicatives
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’émission d’obligations de sociétés convertibles de 55 millions de RMB (ci – après dénommées « émission») par Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (ci – après dénommées « émission») à des objets non spécifiques a été approuvée pour enregistrement par le document zjxz [2022] 233 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les obligations convertibles émises à des objets non spécifiques seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société enregistrée») après la clôture de l’émetteur à la date d’enregistrement Des actions. La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Le texte intégral du prospectus d’obligations de sociétés convertibles et des documents connexes émis à des fins non spécifiques peut être consulté sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Requête. Informations de base sur cette émission (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total de l’émission d’obligations convertibles est de 55 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 550000. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune. Informations de base sur les obligations convertibles
1. Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 18 mars 2022 au 17 mars 2028.
2. Taux d’intérêt nominal: 0,3% la première année, 0,5% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,8% la quatrième année, 2,4% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
3. Remboursement à l’échéance des obligations: dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, l’émetteur rachètera les obligations convertibles non converties en actions au prix de remboursement à l’échéance de 110 RMB (y compris les intérêts de la dernière période).
4. Durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I, où:
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est reporté au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
Mode de remboursement du principal et des intérêts dus
La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles émises.
5. Prix initial de conversion
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 34,41 yuan / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination correspondante des droits et des dividendes en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix initial de conversion des actions n’est pas inférieur à l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent ÷ montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent.
6. Période de conversion: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après six mois à compter du 24 mars 2022 (t + 4) à la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
7. Cote de crédit: la cote de crédit de cette obligation convertible est a +, et la cote de crédit de l’émetteur est a +. 8. Credit Rating Agency: Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd.
9. Questions de garantie: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
Date d’émission
La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 18 mars 2022 (jour t). Objet de l’émission
1. Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
2. Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs qui détiennent des comptes de valeurs mobilières à la Bourse de Shenzhen (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux).
3. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne. Mode de délivrance
Les obligations de conversion de shenhao émises cette fois sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux de l’émetteur qui sont inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions, et la partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les souscriptions inférieures à 55 millions de RMB sont souscrites par le souscripteur principal.
La base de souscription de cette émission d’obligations convertibles est de 55 millions de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 165 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après négociation avec l’émetteur, et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. Si la publication est interrompue, annoncer la raison de la suspension de la publication et redémarrer la publication.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Si le souscripteur principal constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
1. Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur
Le nombre d’obligations convertibles de shenhao que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1), qui peut être une unit é d’abonnement par placement de 37432 RMB, c’est – à – dire 0037432 obligations convertibles par placement d’actions. Le capital – actions d’une action que l’émetteur peut participer à l’offre privilégiée de placement est de 146930400 actions. Selon le ratio d’offre privilégiée de placement de l’offre, le total des obligations convertibles pouvant être placées de préférence par l’actionnaire initial est d’environ 549898, ce qui représente 999981% du total des obligations convertibles émises.
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est “380853”, et le placement est abrégé en “shenhao distribution debt”, et le temps de souscription préférentielle est le jour T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). L’Unit é minimale d’abonnement pour chaque compte est de 1 (100 RMB) et le nombre de fois entier de 1 doit être supérieur à 1. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T.
Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, il peut être attribué à shenhao en échange d’obligations en fonction du montant effectif de l’abonnement; Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, le placement est effectué en fonction du montant total réel des souscriptions privilégiées.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T. La partie de l’abonnement en ligne du solde des actionnaires initiaux participant au placement prioritaire n’a pas besoin de payer le Fonds d’abonnement.
2. Distribution en ligne
Les investisseurs publics participent à la souscription par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec le Code de souscription « 370853» et la souscription est abrégée en « émission d’obligations par shenhao». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’abonnements dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et La partie excédentaire est invalide pour l’abonnement.
L’heure d’abonnement est le 18 mars 2022 (jour t), heure normale de négociation dans le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, c’est – à – dire 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. En cas d’urgence majeure affectant l’émission, elle est reportée au jour de négociation suivant.
Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription. La souscription et la détention spécifiques d’obligations convertibles par les investisseurs sont effectuées conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L’émetteur et le souscripteur principal attribuent des obligations convertibles conformément aux principes suivants. Lorsque le montant total de l’abonnement effectif est inférieur ou égal au montant total de l’émission en ligne, l’investisseur souscrit en fonction du montant effectif de l’abonnement; Lorsque le montant total de l’abonnement en ligne est supérieur au montant total de l’émission en ligne, le montant du placement est déterminé en fonction du résultat de la signature de l’investisseur. Taux de réussite = (quantité d’émission en ligne / quantité totale d’abonnement effectif en ligne) × 100%
Le 18 mars 2022 (jour t), la Bourse de Shenzhen attribuera un numéro d’abonnement à l’abonnement effectif et attribuera un numéro d’abonnement à chaque tranche de 10 (1000 RMB) et transmettra les résultats de l’attribution du numéro à tous les points de vente de titres.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Le 21 mars 2022 (t + 1), l’émetteur et le souscripteur principal organiseront conjointement un tirage au sort pour confirmer le résultat de l’attribution du numéro de lot sous notaire public. L’émetteur et le souscripteur principal publieront les résultats de la sentence le 22 mars 2022 (t + 2). L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles de shenhao souscrites en fonction du nombre d’adjudicataires et souscrit 10 (1 000 RMB) pour chaque numéro d’adjudicataire.
L’investisseur en ligne veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant total de fonds de souscription à cette date conformément aux résultats de l’adjudication publiés le 22 mars 2022 (t + 2), et le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques. Lieu de délivrance
Tous les points de vente de titres du pays qui sont connectés au système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Période de verrouillage
Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations de conversion de shenhao émises cette fois. Les obligations de conversion de shenhao que les investisseurs obtiennent le placement seront négociées le premier jour de l’inscription. Méthode de souscription
La partie de l’offre à laquelle l’investisseur renonce est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. La base de souscription est de 55 millions de RMB. En principe, la proportion de souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 165 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, le souscripteur principal ajustera la proportion de souscription finale, souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation. Dispositions relatives à l’inscription sur la Liste
L’émetteur demandera l’inscription à la Bourse de Shenzhen dès que possible après la fin de l’émission et s’occupera des procédures d’inscription pertinentes. L’heure d’inscription spécifique sera annoncée séparément. (12)
