Code des valeurs mobilières: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) titre abrégé: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (ci – après dénommé ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” ou “émetteur”) et Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé “Huatai United securities” ou “sponsor (principal Underwriter)” ou “principal Underwriter”), conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la c
Les principaux conseils pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et du traitement du non – achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 18 mars 2022 (jour t), et l’heure d’abonnement est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à l’offre privilégiée le 18 mars 2022 (date t), il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles de l’offre privilégiée dans la limite de sa ligne d’offre privilégiée. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics sociaux n’ont pas à payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne le 18 mars 2022 (jour t).
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Si le souscripteur principal constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Après avoir remporté la souscription d’obligations convertibles, les investisseurs en ligne s’acquittent de leurs obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne») afin de s’assurer que leur compte de capital dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant le 22 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « China clearing»), une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une. La partie de la renonciation de l’investisseur à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire initial et d’obligations convertibles souscrites par l’investisseur en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire initial et d’obligations convertibles souscrites par l’investisseur en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de la distribution, annoncer la raison de la suspension de la distribution et choisir la machine pour redémarrer la distribution. Lorsque l’émission est suspendue, les obligations convertibles signées par les investisseurs en ligne sont invalides et ne sont pas enregistrées au nom des investisseurs.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 55 millions de RMB est souscrite par le souscripteur principal. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, le ratio de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 165 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, le souscripteur principal ajustera la proportion de souscription finale, souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation. 6. Dans le cas où l’investisseur a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré la dernière renonciation à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance du souscripteur de cette émission ne peut pas participer à la souscription.
8. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
9. Les actions convertibles en obligations de sociétés émises cette fois ne proviennent que des nouvelles actions.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, le souscripteur principal est considéré comme l’engagement de l’investisseur: la participation de l’investisseur à la souscription est conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et tous les actes illégaux et illégaux et les conséquences correspondantes qui en résultent sont à la charge de l’investisseur. Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. Effectuer un placement préférentiel aux actionnaires initiaux inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1). Dont:
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec le Code de placement « 380853» et l’abréviation de placement « shenhao distribution debt»; La partie de l’actionnaire initial dont le nombre d’obligations convertibles de placement privilégiées en ligne est inférieur à 1 est mise en œuvre conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommé « guide d’affaires de l’émetteur de titres de La succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre d’obligations convertibles de placement privilégiées générées Un petit nombre d’entrées est fourni à un grand nombre d’actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférentielle afin d’atteindre une unit é comptable minimale d’une pièce, qui est recyclée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement attribuée.
Si les actions « Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) » détenues par l’actionnaire initial sont placées en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé en fonction des actions placées en fiducie dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée Dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux règles d’affaires pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. 2. Le solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux est émis aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370853» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations par shenhao». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission en ligne est de 10 (1 000 RMB), chaque 10 étant une unit é d’abonnement, et le nombre supérieur à 10 doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement.
1 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Les obligations convertibles émises sont appelées « obligations convertibles shenhao » et le Code des obligations est « 123142 ».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 55 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 5,5 millions de RMB, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par l’émetteur après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (17 mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution préférentielle) après l’attribution préférentielle sera distribuée aux investisseurs publics sociaux par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
4. Le nombre d’obligations convertibles de shenhao qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380853» et le placement est abrégé en « shenhao distribution debt».
5. Le capital – actions a de l’émetteur qui peut participer au placement préférentiel de l’émission est de 146930400 actions. Selon le ratio de placement préférentiel de l’émission, le nombre maximal d’obligations convertibles pouvant être placées de préférence par l’actionnaire initial est d’environ 549898, ce qui représente 999981% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
6. Les investisseurs publics sociaux participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370853» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations shenhao». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription. 7. Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations convertibles de shenhao émises cette fois, et les investisseurs peuvent échanger les obligations convertibles de shenhao qui ont été placées le premier jour de la cotation. Les actions convertibles ne proviennent que des nouvelles actions.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Pour les affaires des investisseurs, veuillez prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, le taux d’intérêt nominal, la quantité d’abonnement, le paiement du capital d’abonnement et le traitement des abandons d’abonnement par les investisseurs.
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles de shenhao doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
11. L’annonce n’explique aux investisseurs que les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de shenhao et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles de shenhao. Pour plus de détails sur la conversion des obligations de shenhao, veuillez lire le prospectus de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé le « prospectus»). L’annonce indicative du prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Les investisseurs peuvent également accéder au site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents pertinents de cette publication.
12. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
13. Livres pertinents
