À propos de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(401, Building B7, qianhai shengang Fund Town, no.128, guiwan 5th Road, Nanshan Street, qianhai shengang Cooperation zone, Shenzhen)
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
De
Émission de la lettre de recommandation
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “Huatai United securities”, “sponsor institution”) en tant qu’institution de recommandation pour cette émission, pu Guiyang et Fu Qiang en tant que représentants de recommandation spécifiquement responsables de la recommandation, délivrent par la présente la lettre de recommandation pour cette émission.
Hua Tai United Securities, sponsor representatives pu Guiyang and Fu Qiang undertake that the sponsor Institution and the sponsor representatives shall be Honest, Faithful, diligent and Responsible in strict accordance with the Business Rules formulated by Law, in accordance with relevant laws and Regulations such as the Company Law, the Securities Law and the relevant provisions of c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
1. Sponsor Representative
Pu Guiyang et Fu Qiang sont les représentants de la recommandation. Ses activités de recommandation sont les suivantes: M. pu Guiyang, Directeur du secteur d’activité de Huatai United Securities Investment Bank, représentant de la recommandation, membre non professionnel de l’Association chinoise des comptables publics certifiés, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle en droit et d’un diplôme de troisième cycle. Il a été responsable ou a participé à Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) , nongxin Technology, UFIDA Finance et à d’autres projets d’introduction en bourse; Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928)
Mr. Fu Qiang, vice President of Huatai United Securities Investment Banking Business Line, sponsor Representative, non – Practising member of China Institute of Certified Public Accountants, Certified Assets Appraiser, Master Degree. A successivement été responsable ou a participé à des projets d’introduction en bourse tels que helin Technology, Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) , Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) ; Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) grands projets de restructuration des actifs; Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) actions non publiques, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) obligations convertibles, China Citic Bank Corporation Limited(601998) actions privilégiées non publiques, etc.
2. Project Co – sponsor
Le co – parrain du projet est Wang Yu, dont les pratiques de recommandation sont les suivantes:
Mr. Wang Yu, Director of Huatai United Securities Investment Banking Business Line, non – Practising member of China Institute of Certified Public Accountants. Il a successivement été responsable ou a participé à Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) St Guoxiang Restructuring and Listing projects.
3. Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet qui ont participé à la recommandation comprennent Shen zhuqing, Guo wanghui et Wang Zhuo. Profil de base de l’émetteur
1. Nom de la société: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
2. Registered address: No. 6, Changsong Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
3. Date d’établissement: 5 septembre 2002
4. Capital social: 146930 400 RMB
5. Représentant légal: Chen rushen
6. Contact: 0571 – 88720409
7. Domaine d’activité: fabrication et transformation: logiciels informatiques, intégration de systèmes, équipements électromécaniques, produits techniques liés au micro – réseau intelligent, intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Services: développement technique, consultation technique, service technique, transfert de résultats et installation (réparation et essai) d’installations électriques pour les logiciels informatiques, l’intégration de systèmes, l’équipement électromécanique, les produits techniques liés au microréseau intelligent, le système intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Commerce de gros et de détail: matériel électromécanique (à l’exclusion des voitures), produits techniques liés au microréseau intelligent, intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Importation et exportation de biens et de technologies (à l’exception des articles dont l’exploitation est interdite par les lois et règlements administratifs, les articles dont l’exploitation est restreinte par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
8. Type d’émission de titres: émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
En tant qu’institution de recommandation cotée pour les obligations convertibles de sociétés de l’émetteur, Huatai United Securities explique les intérêts et les principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées comme suit:
Au 29 octobre 2021, la société mère de l’institution de recommandation Huatai Securities Co.Ltd(601688)
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes. À la date de signature de la recommandation d’émission, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni n’occupent de postes au sein de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
À la date de signature de la recommandation d’émission, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’y a pas d’autre relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur à la date de signature du promoteur de cette émission.
Brève description du noyau (i) Description de la procédure de vérification interne
1. L’équipe de projet présente une demande de noyau
Le 13 juin 2021, l’équipe de projet a terminé la préparation des documents de demande en fonction des conditions spécifiques du projet et a soumis une demande de contrôle interne au Département du contrôle de la qualité après examen préliminaire par le secteur d’activité de la Banque d’investissement.
2. Examen préliminaire du Département du contrôle de la qualité
Après avoir reçu la demande du noyau, le Département du contrôle de la qualité examine l’exhaustivité, la conformité et le format des documents de demande conformément aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation, et vérifie si l’équipe de projet est diligente et consciencieuse au moyen de procédures de vérification sur place. Une fois l’examen préliminaire du noyau terminé, un avis écrit d’examen préliminaire du noyau a été émis le 21 juin 2021.
L’équipe de projet vérifiera les questions pertinentes, modifiera, complétera et améliorera les documents de demande en fonction des commentaires écrits du personnel d’examen préalable du noyau, et soumettra la réponse spéciale aux commentaires d’examen préalable du noyau au Département du contrôle de la qualité le 7 juillet 2021 après l’achèvement des travaux d’examen et de modification.
3. Vérification interne du Département de la conformité et de la gestion des risques
Le 16 juillet 2021, le Département de la conformité et de la gestion des risques a procédé à une vérification interne des projets d’obligations convertibles Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Le personnel chargé de la vérification des demandes de renseignements souligne les problèmes et les lacunes de l’équipe de projet dans le processus de diligence raisonnable sur les questions importantes en fonction de la vérification des demandes de renseignements et de l’inspection des documents de travail, et demande à l’équipe de projet d’apporter des corrections. L’équipe de projet effectue une diligence raisonnable supplémentaire sur les questions pertinentes conformément aux exigences de l’équipe d’enquête et de vérification, et complète et améliore le document de travail correspondant. 4. Examen de la réunion du Groupe du noyau
Une fois que le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité a examiné et approuvé la réponse à l’avis d’examen préalable de l’équipe de projet et que le projet de travail a été accepté, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité doit publier un rapport de contrôle de la qualité, puis le Département de la conformité et de la gestion des risques doit organiser une réunion du Groupe d’examen interne du financement par capitaux propres de l’entreprise pour examen.
Le Département de la conformité et de la gestion des risques envoie aux membres de l’équipe du noyau un avis de réunion, des documents de demande du noyau et des réponses aux commentaires préalables à l’examen, etc., sous forme électronique, trois jours ouvrables à l’avance (inclusivement).
Le 21 juillet 2021, Huatai United Securities a tenu la 66e réunion du Groupe du noyau des opérations de financement par capitaux propres en 2021 sous la forme d’une téléconférence dans la salle de conférence où se trouvent les bureaux de chaque département de la Banque d’investissement. Sept membres de l’équipe du noyau ont participé à la réunion et les résultats de l’examen sont valides.
Les membres de l’équipe du noyau qui ont participé à la réunion ont examiné les principaux documents de demande d’émission de titres soumis par l’équipe de projet et les réponses spéciales aux commentaires préliminaires du noyau avant la réunion. Au cours de la réunion, les membres de l’équipe du noyau ont pris la parole un par un pour expliquer les questions qui, à leur avis, pourraient constituer un obstacle à l’offre. L’équipe de projet est invitée à fournir des éclaircissements supplémentaires sur les éléments qui ne sont pas clairement indiqués dans les documents de demande. Après une communication adéquate avec l’équipe de projet, proposer d’autres solutions. La réunion d’examen du noyau adopte le vote à huis clos, le vote enregistré et le vote indépendant. Les résultats du vote sont divisés en trois cas: adoption, rejet et suspension du vote. Les membres de l’équipe d’examen votent de façon indépendante en fonction de l’examen et envoient les avis de vote à la boîte aux lettres désignée par le Département de la conformité et de la gestion des risques.
Si la demande de noyau est approuvée par plus des deux tiers des voix des membres participants, le résultat du noyau est adopté; Si le vote “non” est supérieur à 1 / 3, le résultat du noyau est rejeté; Le résultat du noyau correspondant à d’autres conditions de vote est un vote différé. Le projet d’obligations convertibles Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 5. Mise en œuvre des avis du Groupe du noyau
À la fin de la réunion de l’équipe du noyau, le Département de la conformité et de la gestion des risques résumera le contenu du formulaire d’avis d’examen, formera l’avis final de l’équipe du noyau et le transmettra à l’équipe de projet sous la forme d’un avis des résultats de l’examen interne. Dans l’avis sur les résultats de l’audit interne, indiquer clairement si la demande d’émission de titres a réussi la procédure d’audit interne et préciser les questions nécessitant une vérification plus approfondie et les exigences relatives à la révision des documents de demande. L’équipe de projet prend des mesures de résolution et procède à une vérification supplémentaire ou à la divulgation d’informations conformément aux avis de l’équipe du noyau. Le Département du contrôle de la qualité et le Département de la conformité et de la gestion des risques, après avoir confirmé que le contenu mentionné dans les avis de l’équipe de vérification interne a été mis en œuvre, conviennent officiellement de délivrer des documents de recommandation officiels à l’émetteur pour lui recommander d’émettre des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Commentaires du noyau
Le 21 juillet 2021, Huatai United Securities a tenu la 66e réunion du noyau des opérations de financement par capitaux propres en 2021 et a approuvé la demande du noyau pour Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Les avis d’examen des membres de l’équipe du noyau sont les suivants: la demande du noyau pour les projets d’obligations convertibles Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) soumise par votre groupe a été approuvée après discussion
Section II engagement du promoteur
Huatai United Securities s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, conformément aux lois et règlements administratifs, ainsi qu’aux dispositions de la c
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné du promoteur aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié soigneusement les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures réglementaires prises par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
I. conclusions recommandées
Huatai United Securities a mené une enquête approfondie sur l’émetteur conformément aux principes d’honnêteté, de fiabilité, de diligence raisonnable et aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en matière de diligence raisonnable à l’égard des organismes de recommandation, telles que les lignes directrices sur la diligence raisonnable à l’égard des promoteurs. Après avoir pleinement compris les conditions d’exploitation de l’émetteur et les risques et problèmes auxquels il est confronté, Huatai United Securities a de bonnes raisons de croire que l’émetteur est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et au droit des valeurs mobilières. Les conditions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques énoncées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres de sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois et règlements sont convenues de recommander l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en tant qu’institution de recommandation. Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres
Les procédures de prise de décisions internes de l’émetteur concernant cette émission de titres sont les suivantes:
1. Le 26 avril 2021, l’émetteur a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants ont effectivement participé à la réunion. La proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
2. Le 17 mai 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, au cours de laquelle les actionnaires présents détenaient au total 34571850 actions représentant 42,35% du capital social total de l’émetteur. La proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), etc., ainsi qu’aux Statuts de l’émetteur, l’émetteur demande l’émission à des objets non spécifiques.
