Code du titre: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) titre abrégé: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) No: 2022 – 011 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Annonce du taux de réussite de l’émission en ligne d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et des résultats du placement préférentiel
Sponsor (principal souscripteur): China Germany Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), règles de mise en œuvre des obligations convertibles des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), « Chapitre III refinancement et m & a section III Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques» et d’autres dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 1 – Gestion des affaires, et organiser l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles hongfeng»).
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (14 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise aux investisseurs publics par le biais du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées. Les conseils importants pour l’émission d’obligations convertibles dans le processus d’émission, la souscription et le paiement, le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants.
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre d’obligations convertibles, il s’acquitte de l’obligation de règlement du Fonds conformément à l’annonce du numéro d’appel d’offres pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même.
2. Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de cette émission; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) négocieront s’il convient de prendre des mesures pour suspendre l’émission et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront communiquées sur les raisons de cette suspension et sur les dispositions prises ultérieurement.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 321260 000 RMB est souscrite par le promoteur (souscripteur principal). La base de souscription est de 321260 000 RMB. Le promoteur (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du promoteur (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 96 378000 RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le promoteur (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après négociation avec l’émetteur, et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. 3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois fois la signature mais n’a pas payé intégralement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques. Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Conformément à l’avis d’émission d’obligations de sociétés convertibles Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles Hongfeng sont annoncés comme suit:
Situation générale
Les obligations convertibles Hongfeng sont émises pour 3212600 millions de RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, pour un total de 3212600 pièces. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’émission en ligne sont le 15 mars 2022 (jour t).
Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Le total des obligations convertibles Hongfeng émises par les actionnaires initiaux était de 217524, soit 217752 400,00 RMB, soit 67,78% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
Le nombre total d’obligations convertibles Hongfeng émises en ligne à des investisseurs publics est de 1035070, soit 10350700000 RMB, ce qui représente 32,22% du total de l’émission. Le taux de réussite en ligne est de 0000942475%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif de souscriptions émises en ligne aux investisseurs publics est de 109851 177470, le nombre total de numéros attribués est de 109851 177747 et le nombre de numéros de départ et de fin est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 010985117747.
L’émetteur et le promoteur (le souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort pour le rocker le 16 mars 2022 (t + 1) et les résultats du rocker seront signés le 17 mars 2022 (t + 2) sur le site Web de Giant tide (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre d’obligations gagnantes. Chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 10 (c. – à – D. 1 000 RMB) obligations convertibles Hongfeng.
Résultats du placement
Catégorie quantité d’abonnement effective quantité effectivement attribuée taux de réussite / proportion de placement (feuille) (feuille)
Actionnaires initiaux 21775242177524100%
Investisseurs publics sociaux en ligne 10985117470103507 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 422475%
Total 1098533549943212594 –
Note: Comme il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux est d’une unit é d’abonnement pour chaque tranche et l’abonnement en ligne est d’une unité d’abonnement pour chaque tranche de 10 tranches, les 6 tranches restantes générées sont souscrites par le promoteur (souscripteur principal).
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles Hongfeng émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour des informations générales sur cette émission, les investisseurs sont invités à consulter l’annonce rapide du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publié dans le Securities Times le 11 mars 2022 (t – 2). Les investisseurs peuvent également se rendre sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission.
émetteur et promoteur (souscripteur principal)
Émis par: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Adresse: Tangxia District, daqiao Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province
Contact: Yan xuewen
Tel: 0577 – 85515911
Sponsor (principal souscripteur): China Germany Securities Co., Ltd.
Adresse: 22 / F, Office Building No. 1, Huamao Center, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing Contact: equity capital market Department
Tel: 010 – 59026619
émetteur: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) sponsor (principal Underwriter): China German Securities Co., Ltd. 16 mars 2022
