Code du titre: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) titre abrégé: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Zhejiang taitan Co., Ltd.
(No 99, taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (révisé) mars 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. 3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
6. Si le plan comporte des éléments tels que les avantages de l’investissement ou les prévisions de rendement, il ne constitue pas un engagement de la société envers un investisseur ou une personne liée. L’investisseur ou la personne liée doit comprendre la différence entre le plan, les prévisions et l’engagement et prêter attention au risque d’investissement.
Conseils importants
1. Nom et mode des titres émis: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2. Si les parties liées participent à l’offre publique: les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de l’offre publique sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) La proportion et la quantité spécifiques de placement préférentiel aux actionnaires initiaux sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à les déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission et à les divulguer dans l’annonce publique d’émission des obligations convertibles de la société.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Titan Investment signifie Shaoxing Titan Investment Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société.
L’offre publique et l’émission d’obligations de sociétés convertibles dont le montant ne dépasse pas 295,5 millions de RMB (y compris le montant actuel) sont proposées par la société.
Plan et ce plan fait référence au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Le Conseil d’administration désigne Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Assemblée générale des actionnaires
Lixin Certified Public Accountants refers to the prospectus and Specification for the prospectus of Public issuance of convertible Company Bond Raising by Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Les statuts se réfèrent aux statuts actuels de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives d’émission: mesures administratives d’émission de titres par les sociétés cotées
China Securities Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission means the Stock Exchange of China Securities Regulatory Commission, and Shenzhen Stock Exchange of Shenzhen Exchange
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
À la fin de la période considérée, on entend les 31 décembre 2019, 2020 et 2021.
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: Sauf indication contraire dans le présent rapport, toutes les valeurs sont réservées à deux décimales. En cas de divergence entre le nombre total et le nombre final de la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Description de la conformité de l’offre aux conditions d’offre publique de valeurs mobilières énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et que la société est qualifiée et qualifiée pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Aperçu de la question
Type et lieu de cotation des titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés pour les obligations de sociétés convertibles à émettre ne dépasse pas 295,5 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant spécifique des fonds collectés est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée
La durée de vie des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations de sociétés convertibles non converties seront remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du premier jour de négociation. Le prix initial spécifique de conversion des actions est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Si l’ajustement du prix des actions s’est produit au cours des 20 jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes.
Parmi eux, le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque les actions de la société changent en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions ou de l’attribution d’actions, du paiement de dividendes, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’échange d’obligations de sociétés convertibles), le prix de conversion sera ajusté en conséquence (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie). Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’allocation d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat d’actions, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société qui pourrait avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 20 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion corrigé ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix de conversion corrigé ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les journaux et périodiques d’information sur les sociétés cotées désignés par la c
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission demandent une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent une conversion d’actions / le prix de conversion en vigueur à la date de La demande de conversion d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en une seule action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, honorera cette partie en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
