Code des titres: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 012 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conseils importants
Le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et le plan de développement futur de la société, les investisseurs doivent lire attentivement le texte intégral du rapport annuel dans les médias désignés par la c
Tous les administrateurs ont assisté à la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle le présent rapport a été examiné.
L’opinion d’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’année en cours est la suivante: opinion standard sans réserve.
Changements apportés au cabinet comptable au cours de la période visée par le présent rapport: le cabinet comptable de la société n’a pas changé au cours de l’année en cours et est TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Avis d’audit non standard □ applicable √ S / o la société n’est pas rentable au moment de la cotation et n’est pas rentable à l’heure actuelle □ applicable √ S / o le plan de distribution des bénéfices des actions ordinaires ou le plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions pour la période de déclaration examiné par le Conseil d’administration √ applicable □ S / o
Le plan de distribution des bénéfices des actions ordinaires approuvé par le Conseil d’administration est le suivant: sur la base de 605673053, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,68 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et 0 action pour chaque 10 actions sera transférée à tous les actionnaires par la réserve de capital.
Plan de distribution des bénéfices des actions privilégiées adopté par résolution du Conseil d’administration au cours de la période considérée □ applicable √ sans objet II. Informations de base de la société 1. Profil de la société
Nom abrégé du stock Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Code du stock Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Bourse de Shenzhen
Personne – ressource Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom: Liao Xingxing Zeng gaojun
Adresse du Bureau: No 567, Changsha Avenue, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province; no 567, Changsha Avenue, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province; No 11, yunda Central Plaza Office Building B; No 11, yunda Central Plaza Office Building B; No 11, yunda Central Plaza Office Building
FAX 0856 – 32385880856 – 3238588
Tel 0856 – 32385880856 – 3238588
E – mail [email protected]. [email protected].
2. Introduction aux principales entreprises ou produits au cours de la période considérée
Principales activités et industries de la société
L’entreprise est un fournisseur professionnel de services complets de nouveaux matériaux énergétiques pour batteries au lithium, principalement engagé dans la recherche et le développement, la production, la transformation et la vente de précurseurs de matériaux cathodiques pour batteries au lithium, appartenant au domaine des nouveaux matériaux et des nouvelles énergies dans les industries émergentes stratégiques nationales. L’entreprise a été reconnue comme le Centre national de technologie d’entreprise et l’entreprise nationale de haute technologie, et a obtenu le titre de « fabrication intelligente nationale», « usine de fabrication verte» et d’autres projets de démonstration. L’entreprise a conclu une coopération stratégique avec des dizaines d’entreprises bien connues à l’extérieur de la Chine. Les produits de base sont entrés avec succès dans la chaîne d’approvisionnement haut de gamme de plusieurs entreprises Fortune 500 dans le monde, et les produits sont largement utilisés dans les domaines 3c, de l’énergie et du stockage d’énergie.
Situation de l’industrie
1. Position de l’industrie de l’entreprise dans la chaîne industrielle
L’industrie en amont de l’entreprise est l’industrie de la fusion des métaux non ferreux, qui produit du sulfate de nickel, du sulfate de cobalt, du sulfate de manganèse, du chlorure de cobalt, des haricots de nickel, de la poudre de nickel, du sulfate de nickel brut, de l’hydroxyde de cobalt brut et des produits intermédiaires de nickel – cobalt pour l’entreprise. Avec la mise en page intégrée de l’industrie de l’entreprise, l’entreprise soutient progressivement une partie des matières premières nécessaires à la production de précurseurs, passant d’un seul lien de production de précurseurs à une entreprise intégrée de transformation des matières premières et de production de matériaux. L’industrie en aval directe de l’entreprise est principalement l’industrie des matériaux cathodiques, les principaux domaines d’application comprennent les nouveaux véhicules énergétiques, le stockage de l’énergie et l’électronique grand public, etc. Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche et le développement, la production, la transformation et la vente de précurseurs de matériaux cathodiques pour batteries au lithium, et a établi une relation de coopération à long terme et étroite avec des entreprises bien connues en amont et en aval de l’industrie des nouvelles batteries énergétiques, Afin d’assurer efficacement l’approvisionnement en matières premières des principaux produits de l’entreprise et la croissance continue et stable de l’échelle des ventes.
2. Aperçu du développement de l’industrie des précurseurs TERNAIRES
Les piles au lithium à trois éléments sont principalement utilisées dans les nouveaux véhicules énergétiques, le stockage de l’énergie et l’électronique grand public. La croissance rapide des applications en aval a entraîné une forte demande de précurseurs à trois éléments pour les matériaux clés en amont.
Avec l’annonce faite par le Secrétaire général Xi Jinping lors du débat général de la 75e Assemblée générale des Nations Unies que les émissions de dioxyde de carbone de la Chine devraient atteindre un sommet d’ici 2030 et s’efforcer d’atteindre la neutralité en carbone d’ici 2060. Le 24 octobre 2021, le Comité central du PCC et le Conseil d’État ont officiellement publié des avis sur la mise en œuvre complète, précise et complète du nouveau concept de développement et sur la neutralisation du pic de carbone afin de clarifier davantage les principes, les objectifs et les tâches clés de la neutralisation du pic de carbone. Le 26 octobre 2021, le Conseil d’État a publié le plan d’action pour atteindre le pic de carbone d’ici 2030, qui établit la Feuille de route et le plan de construction pour la transition vers une énergie verte et à faible intensité de carbone. En particulier, le marché des nouveaux véhicules énergétiques a connu un développement rapide en 2021 avec l’appui de la politique de la Chine à l’égard des nouvelles industries énergétiques. Selon les statistiques de l’Association chinoise de l’industrie automobile, le volume des ventes de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) au milieu de 2021 était de 3521 millions, en hausse de 158% d’une année sur l’autre. Au cours de la phase d’augmentation rapide de la demande de l’industrie, tous les maillons de la chaîne industrielle chinoise se sont développés rapidement et l Le taux de croissance global dépasse le taux international. Selon les prévisions des ventes de nouveaux véhicules énergétiques en 2022 publiées par la Fédération chinoise des transports de voyageurs, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques étaient initialement prévues à 4,8 millions d’unités, qui devraient être ajustées à plus de 5,5 millions d’unités à l’heure actuelle et devraient dépasser 6 millions d’unités.
À l’échelle mondiale, selon les statistiques de l’end Research, en 2021, la capacité installée totale des batteries électriques mondiales était de 296,8 GWh, en hausse de 102,3% par rapport à l’année précédente, dont 217 GWh (73,1%) pour les batteries au lithium ternaire et 79,8 GWh (26,9%) pour les batteries Au phosphate ferrique – lithium.
L’ensemble de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques sera l’une des industries qui connaîtra la croissance la plus rapide d’ici 2021, sous réserve de la double augmentation des politiques et du marché. Le marché du stockage de l’énergie a également connu une croissance rapide en 2021, avec une capacité installée annuelle d’environ 53 GWh, en hausse de 85,96% par rapport à l’année précédente.
Avec le développement rapide des piles au lithium et des piles au lithium ionique de stockage d’énergie dans le monde entier, ainsi que le remplacement progressif de certains outils électriques et des piles au lithium ternaire dans le domaine de l’électronique grand public, les expéditions mondiales de précurseurs TERNAIRES se sont accélérées. Selon les données statistiques de la consultation ICC xinkui, la production mondiale totale de matériaux précurseurs TERNAIRES a atteint 747500 tonnes en 2021, en hausse de 79,4% par rapport à l’année précédente; La production totale de précurseurs TERNAIRES en Chine a atteint 620600 tonnes, en hausse de 82,3% par rapport à l’année précédente. La production mondiale de précurseurs TERNAIRES devrait atteindre 1 035600 tonnes en 2022, dont 857800 tonnes en Chine.
3. Aperçu du développement de l’industrie de l’oxyde de cobalt
La batterie lithium – Cobalt – acide, fabriquée à partir de l’oxyde de cobalt comme précurseur, est principalement utilisée dans les téléphones intelligents, les tablettes, les appareils portables intelligents et d’autres domaines de l’électronique grand public. Au cours des dernières années, avec l’application et la couverture approfondie des technologies de communication 5G, le développement rapide des marchés des appareils portables, de la fumée électronique et des UAV, le champ de subdivision du cobalt et du lithium a été encore élargi, la vague de mise à niveau des téléphones intelligents 5G et la croissance des ventes de maisons, de télétravail, de tablettes et d’ordinateurs portables causée par l’épidémie. La demande de matériaux cathodiques au cobalt – lithium continuera de croître en 2021. Selon les statistiques de la CCI, la production totale de cobalt – lithium en Chine en 2021 était de 91 700 tonnes, en hausse de 24,3% par rapport à 2020. Grâce à l’augmentation constante des piles au cobalt – lithium et des matériaux cathodiques au cobalt – lithium, la quantité d’oxyde de cobalt expédiée augmente régulièrement.
4. Évolution future de l’industrie
La demande de produits finaux augmente rapidement et l’espace de marché des produits de l’entreprise est vaste.
L’offre et la demande sur le marché se sont intensifiées, les nouveaux véhicules énergétiques se sont développés rapidement et l’espace de marché des précurseurs de matériaux cathodiques est vaste.
En 2021, selon les statistiques canalys, les ventes mondiales de véhicules électriques (EV) ont atteint 6,5 millions, en hausse de 109% par rapport à l’année précédente, ce qui représente 9% des ventes totales de voitures particulières; Parmi eux, les ventes de véhicules de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
Les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques continuent d’augmenter, mais seulement 4% des nouveaux véhicules énergétiques vendus aux États – Unis en 2021 sont des véhicules électriques. Avec la mise en œuvre progressive du décret exécutif américain sur le renforcement du leadership des États – Unis dans le domaine des véhicules propres à l’avenir, la demande du marché étranger connaîtra un nouveau point de croissance. Dans le même temps, les véhicules à carburant traditionnels tels que Volkswagen, Audi, BMW et Mercedes – Benz ont intensifié leur inclinaison vers l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, et la demande globale du marché en aval continuera d’être forte à l’avenir. Grâce à cela, LG Chemical, Samsung SDI, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) et d’autres grands fabricants mondiaux de batteries lithium – ion accélèrent l’aménagement de leurs bases de production dans le monde entier afin de répondre à la demande croissante des fabricants de véhicules en aval.
À l’avenir, avec la mise en œuvre successive des politiques industrielles dans le monde entier, l’expansion de la capacité des principaux fabricants mondiaux de lithium – ion, la mise en œuvre par lots de nouveaux véhicules énergétiques et d’installations de soutien, l’industrie des batteries lithium – ion dans les tronçons moyens se développera rapidement et la Demande de matériaux précurseurs pour les matériaux cathodiques en amont augmentera de jour en jour.
Le marché du stockage de l’énergie connaît une croissance rapide, ce qui stimule le développement simultané de la technologie des matériaux et du marché.
En 2021, l’ensemble du marché du stockage d’énergie, en plus de maintenir l’énergie de réserve de la station de base 5G et le stockage d’énergie domestique à haut niveau, le plus grand changement est l’augmentation des grandes centrales électriques, telles que le projet de stockage d’énergie de 1300mwh signé par Huawei dans la nouvelle ville saoudienne de la mer Rouge et le projet de stockage d’énergie de 430mwh signé par Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) La construction de plusieurs grands projets de stockage d’énergie de powen Energy a commencé. Selon les statistiques d’information de la CCI, la production de batteries de stockage d’énergie en Chine était de 58,2 GWh en 2021, en hausse de 252,73% d’une année sur l’autre. La production mondiale de batteries de stockage d’énergie est de 87,2 GWh, en hausse de 149,14% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne le marché chinois du stockage de l’énergie en 2022, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié des lignes directrices sur l’accélération du développement de nouveaux types de stockage de l’énergie, qui précisent l’objectif de développement du stockage de l’énergie de la Chine D’ici 2025, avec une capacité installée de plus de 30 millions de kW, et des politiques de limitation et de coupure d’électricité à grande échelle et de tarification de l’électricité à temps partagé ont été publiées et mises en œuvre successivement au cours du deuxième semestre de 2021 En outre, le développement du stockage d’énergie au lithium en Chine atteindra un nouveau niveau en 2022.
À l’avenir, le domaine du stockage de l’énergie deviendra un autre point de croissance pour stimuler la demande de batteries lithium – ion, et la demande du marché du stockage de l’énergie aura tendance à combiner le coût et la technologie, ce qui favorisera certainement la nouvelle demande de développement et le degré d’adéquation technique de l’industrie du stockage de l’énergie.
L’électronique grand public présente une demande diversifiée, ce qui entraîne une croissance stable du marché des matériaux de base de l’oxyde de cobalt.
Au cours des dernières années, avec l’augmentation progressive du taux de pénétration des smartphones, des tablettes et d’autres produits, le marché correspondant de l’électronique grand public tend à saturer. Avec l’accélération progressive du processus de commercialisation mondiale de la 5G, on s’attend à ce que le marché maintienne une croissance stable. Bien que la vitesse de développement de l’électronique grand public traditionnelle ait diminué, de nombreux nouveaux types de produits électroniques ont augmenté la demande de piles grand public au cours des dernières années, tels que les appareils portables, les cigarettes électroniques, les Haut – parleurs Bluetooth sans fil et d’autres produits électroniques émergents ont de vastes perspectives de marché, qui deviendront un nouveau pôle de croissance des piles grand public. Par exemple, selon IDC, les expéditions mondiales d’appareils portables atteindront 396 millions d’unités en 2020, soit une augmentation d’environ 14,5% par rapport à 345,9 millions en 2019. Selon IDC, les expéditions mondiales d’appareils portables devraient atteindre un tcac de 12,4% au cours des cinq prochaines années et 637,1 millions d’unités d’ici 2024. Sous l’influence globale des facteurs susmentionnés, tous les maillons de la chaîne de l’industrie de l’électronique grand public continueront de se développer régulièrement à l’avenir et la demande de matériaux de base en amont, l’oxyde de cobalt, continuera d’augmenter. La tendance au développement de batteries au lithium ternaire à haute teneur en nickel devient de plus en plus évidente
En 2021, le volume d’expédition des produits précurseurs à haute teneur en nickel a augmenté dans une certaine mesure par rapport à 2020, et la tendance à haute teneur en nickel est plus évidente qu’en 2020. À l’avenir, la technologie à haute teneur en nickel deviendra la technologie dominante des véhicules à longue durée de vie. La densité de capacité de la batterie au lithium ternaire à haute teneur en nickel augmente progressivement, la difficulté de contrôle du processus et la difficulté de contrôle de la qualité s’amélioreront, et la réduction du coût unitaire causée par l’augmentation de la densité d’énergie sera également bénéfique à la popularisation des nouveaux véhicules énergétiques. Avec le développement de la technologie pertinente et l’intégration de la fonction de la sector – forme automobile, les nouveaux véhicules énergétiques continueront de se développer vers une densité d’énergie plus élevée et un kilométrage d’endurance plus long à l’avenir.
La batterie lithium – cobalt a formé une tendance au développement à haute tension
Compte tenu de la demande future du marché du cobalt et du lithium, la popularisation de la technologie 5G est devenue la tendance au développement de la nouvelle révolution mondiale de l’information. On s’attend à ce que la part de marché mondiale des téléphones mobiles 5G atteigne 26% d’ici 2023 et que le taux de croissance annuel composé atteigne 23,90%. Avec l’accélération de la commercialisation de la technologie 5G et l’augmentation des scénarios d’application, la charge d’un seul appareil mobile, comme les téléphones intelligents, augmentera considérablement. Avec l’augmentation de la popularité des produits terminaux 5G, les smartphones feront face à une demande de mise à niveau, ce qui stimulera la demande de matériaux cathodiques au cobalt – lithium. Dans le même temps, avec la poursuite de l’application de l’innovation technologique, un certain nombre de nouveaux produits sont apparus dans le domaine de l’électronique grand public, tels que l’équipement portable, l’AR / VR, l’UAV grand public et d’autres nouveaux produits électroniques grand public se sont développés rapidement et ont été appliqués Dans des domaines tels que les soins de santé, les jeux et les divertissements, la sécurité personnelle, etc. l’émergence continue de nouveaux produits a fourni un nouvel espace de croissance de la demande pour les matériaux cathodiques au cobalt – lithium.
Selon ICC Xin
