Code des valeurs mobilières: An Hui Wenergy Company Limited(000543) titre abrégé: An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Annonce concernant le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la fourniture d’une garantie proportionnelle à la participation
An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Conseils spéciaux:
1. The company intends to acquire 51% Equity in Anhui wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. (hereinafter referred to as Environmental Power Generation) held by Anhui Province Energy Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as Energy Group) in cash, with the transaction Price of RMB 1872720000. Étant donné que le Groupe de l’énergie a assumé la responsabilité conjointe et solidaire du prêt de 1,65 milliard de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement avant la transaction, la société est tenue d’assumer la responsabilité conjointe et solidaire du prêt de 840 millions de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement en fonction de la proportion de contribution (51%) après la transaction. À ce jour, la convention constitutive de sûreté susmentionnée n’a pas été signée. 2. Le partenaire commercial de cette transaction est le Groupe de l’énergie, qui est l’actionnaire contrôlant de la société. Cette transaction constitue une transaction liée. Les administrateurs liés ont évité de voter lors de l’examen des questions liées à cette transaction par le Conseil d’administration.
3. Avant et après cette transaction, le Contrôleur effectif de la société est Anhui SASAC, et les actionnaires contrôlants sont tous des groupes énergétiques. Cette transaction n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de la restructuration, cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs et cette transaction ne constitue pas une cotation fictive.
4. L’opération doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les actionnaires liés évitent de voter lors de l’examen des questions liées à l’opération par l’Assemblée générale des actionnaires.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Informations de base sur les opérations entre apparentés
Le 15 mars 2022, la 11e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la garantie en fonction de la proportion de participation. La société a l’intention d’acquérir 51% des capitaux propres du Groupe de l’énergie dans la production d’électricité respectueuse de l’environnement en espèces. Cette transaction constitue une transaction liée, ne constitue pas une réorganisation importante d’actifs et ne constitue pas une cotation fictive.
Étant donné que le Groupe de l’énergie a assumé la responsabilité conjointe et solidaire du prêt de 1,65 milliard de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement avant la transaction, la société est tenue d’assumer la responsabilité conjointe et solidaire du prêt de 840 millions de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement en fonction de la proportion de contribution (51%) après la transaction. À ce jour, la convention constitutive de sûreté susmentionnée n’a pas été signée.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Base de tarification des transactions entre apparentés
La société a engagé warkson (Beijing) International Asset Assessment Co., Ltd., qui possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières et en contrats à terme, pour évaluer la production d’électricité respectueuse de l’environnement sur la base du 30 septembre 2021. Et a publié le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires d’Anhui wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. [(2021) No 2312] (ci – après dénommé « Rapport d’évaluation») pour An Hui Wenergy Company Limited(000543) projet d’acquisition de capitaux propres d’Anhui wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport d’évaluation»), la valeur d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires d’Anhui wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. Le Groupe de l’énergie a augmenté le capital de 200 millions de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement, et le dividende en espèces de 120 millions de RMB pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement a été versé au Groupe de l’énergie. Le prix total de transaction des capitaux propres de 51% de La production d’électricité respectueuse de l’environnement de la société faisant l’objet de la transaction est de 187272 000 RMB, Représentant 9,68% de l’
Prix de transaction de l’actif sous – jacent = [valeur d’évaluation de la société sous – jacente + augmentation de capital de la société sous – jacente de la partie a entre la date de référence d’évaluation (à l’exclusion de la date de référence d’évaluation) et la date de clôture (y compris la date de clôture) – dividende en espèces de la société sous – jacente à la partie a entre la date de référence d’évaluation (à l’exclusion de la date de référence d’évaluation) et la date de clôture (y compris la date de clôture)] 51%.
3. Conformément à l’article 12 des mesures administratives de restructuration, l’opération ne constitue pas une restructuration importante des actifs; Conformément à l’article 44 des mesures administratives de restructuration, l’opération est soumise à la divulgation d’informations correspondantes conformément aux dispositions. Avant et après cette transaction, le Contrôleur effectif de la société est Anhui SASAC et les actionnaires contrôlants sont tous des groupes énergétiques. Cette transaction n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée. Selon les dispositions pertinentes des mesures de gestion de la restructuration, cette transaction ne constitue pas une cotation fictive.
4. L’opération doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les actionnaires liés évitent de voter lors de l’examen des questions liées à l’opération par l’Assemblée générale des actionnaires.
Introduction des parties liées à la transaction
1. Relations connexes
Jusqu’à présent, Energy Group détient directement 54,93% des capitaux propres de la société et détient indirectement 1,81% des capitaux propres de la société par l’intermédiaire de sa filiale à part entière Anhui wanneng Energy Materials Co., Ltd. Energy Group détient 56,74% des capitaux propres de la société directement et indirectement et est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation des actions, Energy Group est une personne morale liée de la société.
2. Informations de base sur les parties liées
Energy Group est une société entièrement détenue par l’État créée par le Gouvernement provincial d’Anhui et subordonnée à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province d’Anhui, dont le contrôle effectif est la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province d’Anhui.
Nom Anhui Energy Group Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered place: energy Building, No. 76, Ma’anshan Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province
Représentant légal: Chen Xiang
Capital social: 4375 milliards de RMB
Code unifié de crédit social 9134 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 8941608m
Date d’établissement 9 avril 1990
Projets d’exploitation générale: exploitation d’actifs appartenant à l’État, investissement et gestion de projets, coopération économique et technique étrangère, échanges, services, information commerciale, services de conseil en information sur les investissements, examen des conditions d’investissement des projets de construction.
Principaux actionnaires et proportion d’actions détenues par la Commission de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province d’Anhui, 100%
Adresse du Bureau: energy Building, no.76, Ma’anshan Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province
Energy Group n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire défaillant.
3. Situation financière des parties liées
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202131 décembre 2020 projet
(non vérifié) (vérifié)
Total de l’actif 7 030499,34 5 593159,48
Total du passif 3 740388,06 2 194072,14
Total des capitaux propres des propriétaires 3 290111,28 3 399087,33
20212020
Projets
(non vérifié) (vérifié)
Principaux revenus d’exploitation 2808872230336578
Bénéfice net – 36 301,29 284268,21
4. Divers types de transactions entre apparentés avec cette personne liée
Entre le début de l’année en cours et la date de délibération de la réunion en cours, la société a accumulé 29479842 millions de RMB de toutes sortes de transactions entre apparentés avec des groupes énergétiques affiliés et des entreprises contrôlées par eux.
(y compris le solde des dépôts de la société financière de 9291405 millions de RMB et le solde des prêts de 201557 millions de RMB)
Les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour les transactions commerciales quotidiennes entre la société et le groupe énergétique et ses sociétés affiliées; La société n’a pas de relation avec ses droits de propriété, ses activités, ses actifs, ses droits, ses dettes, son personnel, etc., ni avec d’autres relations qui pourraient ou ont causé l’inclinaison des intérêts de la société cotée.
Introduction de l’objet de l’opération (partie garantie)
1. Informations de base de l’entreprise cible (à la date de référence de l’évaluation)
Anhui wanneng Environmental Protection Power Generation Co., Ltd.
Nature de l’entreprise entreprise entreprise publique
Enregistré à Hefei, Anhui
Représentant légal Li zhongliang
Capital social: 2 755 millions de RMB
Code unifié de crédit social 9134000057413787m
Date d’établissement 2011 – 05 – 04
La construction et l’exploitation d’investissements dans des projets de production d’électricité respectueux de l’environnement et d’installations connexes, la construction, l’exploitation et l’entretien d’infrastructures environnementales municipales, l’exploitation et la gestion d’installations, d’équipements et de véhicules d’assainissement de l’environnement, ainsi que le nettoyage, le transport, le traitement et l’élimination des déchets domestiques urbains et des déchets alimentaires, Investissement et gestion de projets municipaux de traitement et d’élimination des boues d’épuration et des boues d’épuration industrielles, traitement classifié des déchets industriels généraux et champ d’activité de l’assainissement des déchets domestiques
Gestion des investissements et de l’exploitation des sites d’enfouissement et des installations de services connexes, ingénierie de l’assainissement des sols, services de conseil en investissement, services de conseil technique connexes, vente d’équipements mécaniques et électriques, services de conseil en formation technique; Services consultatifs et gestion des technologies de l’information; Services d’inspection et d’inspection confiés pour les consommables de protection de l’environnement dans les centrales électriques et contenu de l’achat et de la vente de matériel électrique. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Principaux actionnaires et ratio de participation Anhui Energy Group Co., Ltd., 100%
Office Address of xinneng Building, No. 9 Dalian Road, Baohe Industrial Zone, Hefei City, Anhui Province
11e étage
Note: À la date de référence de l’évaluation, le capital social de la société cible pour la production d’électricité respectueuse de l’environnement s’élevait à 275,5 millions de RMB, soit
Le capital versé est de 285,5 millions de RMB. Le 27 décembre 2021, le Groupe de l’énergie a augmenté le capital de la production d’électricité respectueuse de l’environnement de 200 millions de RMB. À l’heure actuelle, le capital social de la production d’électricité respectueuse de l’environnement est de 305,5 millions de RMB, et le changement d’enregistrement de l’administration de La surveillance du marché a été achevé.
2. Principales données financières de la société cible
Les données financières de la production d’électricité respectueuse de l’environnement en 2020 et de janvier à septembre 2021 ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié (TianQing Zi [2021] No 43511). Les principales données financières de la dernière année et de la première période de la production d’électricité respectueuse de l’environnement sont les suivantes:
Unit é: Yuan
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
Débiteurs 1 074117 561,89 756412 966,24
Total des actifs 925046217147790280398293
Total du passif
