Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annexe au prospectus
Numéro de série nom du document page 1 lettre de recommandation d’émission 2 états financiers et rapports d’audit 32 3 états financiers pertinents entre la date de référence du rapport d’audit de l’émetteur et la date de signature du prospectus 210 et examen Rapport
4 Rapport d’assurance du contrôle interne 278 5 État détaillé des bénéfices et pertes non récurrents certifiés par l’ACP 300 6 avis juridique 309 7 Rapport de travail de l’avocat 446 8 Statuts de l’émetteur (Draft) 604 9 Documents of the c
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation
Mars 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie Bourse de Shanghai:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) L’institution de recommandation nomme Ran zhouzhou et Qiu Peng comme représentants de recommandation chargés de recommander le projet.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommé « mesures d’enregistrement»), Mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration des activités de recommandation»), Les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission, règles d’examen de l’émission et de la cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles d’examen de l’émission et de la cotation») et d’autres règlements pertinents, les institutions de recommandation et les représentants de la recommandation doivent, dans un esprit d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité professionnelle, Publier la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales et les normes d’autodiscipline de l’industrie établies conformément à la loi, et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la lettre de recommandation d’émission émise.
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions de Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd. Et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Table des matières
Section I informations de base sur l’émission de titres 3
Membres de l’équipe de projet responsables de cette émission par l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 3
Description de la relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7.
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission 7.
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission un par un…………………………………………… 7 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission 9.
Les procédures décisionnelles mises en œuvre dans le cadre de cette émission sont conformes… 9.
Cette offre est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 9.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement. (10)
Conclusion de la vérification des engagements de l’émetteur et de ses actionnaires contrôlants – 14.
Conclusions de vérification sur le dépôt des actionnaires du Fonds de placement privé de l’émetteur 15 ans.
7. Informations relatives à l’emploi d’autres tiers directement ou indirectement rémunérés dans le cadre de cette émission…………………………………………… 15 ans.
Principaux risques de l’émetteur 18.
Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 24 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Membres de l’équipe de projet responsables de cette émission par l’institution de recommandation
Informations de base sur le représentant du sponsor pour cette émission de titres
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Ran zhouzhou: représentant de la recommandation, maîtrise en finance, actuellement Directeur des affaires du Département des banques d’investissement Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Depuis qu’il s’est engagé dans des activités bancaires d’investissement, il a successivement participé à des projets importants de restructuration d’actifs de guitang Share, Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) projets non publics, Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) Dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Qiu Peng: sponsor Representative, Chinese Certified Public Accountant, Legal Professional Qualification, currently Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Investment Banking Department Business Director. Depuis qu’il s’est engagé dans des activités bancaires d’investissement, il a successivement participé à Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) ipo, Tianyuan Group ipo, Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038)
Dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Coordonnateur du projet responsable de cette émission
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Wu xinzhu: Master of Accounting, currently senior manager of Investment Banking Department of Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Depuis qu’il s’est engagé dans des activités bancaires d’investissement, il a successivement participé à l’introduction en bourse du Groupe Tianyuan, à l’introduction en bourse de minglida, Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859)
Informations de base sur les autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet participant à la recommandation de l’offre publique initiale d’actions de shenying comprennent Huang Jianhua, Liu Yiping, Huang longwei et Zhang Yong Zheng. Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Nom anglais Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Capital social: 800 millions de RMB
Capital versé: 800 millions de RMB
Représentant légal: Zhang Guoliang
Date de constitution en société: 2 mars 2006
Date de constitution en société: 2 décembre 2020
Adresse Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) South Ring Road North, Dapu Industrial Zone, Economic and Technological Development Zone
Code Postal 222000
Tel: 0518 – 86070140
Fax No 0518 – 86070128
Site Internet http://www.zfsycf.com.cn./
E – mail [email protected].
Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs ministère responsable des relations avec les investisseurs numéro de téléphone 0518 – 86070140
Développement et fabrication de fibres de carbone, de fibres de carbone, de produits à base de fibres de carbone et d’autres fibres de carbone à haute performance; Entreprendre la conception technique pertinente, fournir des conseils techniques, le développement technologique, le transfert de technologie et les services techniques. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, à l’exception de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les actions de parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détenaient des actions de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de représentant de recommandation et de conjoint de l’établissement de recommandation, et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs possédaient des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants et de ses parties liées importantes, et ils occupaient des postes dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants et parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de garantie ou de financement mutuel entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures de gestion des activités de recommandation et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mettre en place et améliorer le système d’audit interne pour l’approbation du projet, la diligence raisonnable et le noyau, et effectuer l’audit du projet conformément aux procédures spécifiées.
Procédure de vérification interne
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Département du contrôle des risques du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise, et s’acquitte de la responsabilité d’examiner et de prendre des décisions concernant la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. La Commission de vérification interne des comptes s’acquitte de ses fonctions par le biais de réunions de vérification interne, effectue des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels des banques d’investissement et émet des avis, et décide de soumettre, de soumettre et de délivrer des documents de demande d’émission et d’inscription de titres aux autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément aux mesures relatives à la gestion du noyau des activités bancaires d’investissement ( Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ), le Comité du noyau de la société est composé de cadres supérieurs du Département du contrôle des risques du noyau, du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement, du Département de la conformité juridique et d’autres départements, ainsi que d’experts externes (principalement pour les projets de capitaux propres). Le nombre de membres du noyau participant aux délibérations de la Conférence du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Les membres du noyau exercent leur droit de vote de manière indépendante et la résolution d’accepter de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents à l’extérieur doit être adoptée par plus des deux tiers des membres du noyau participant au vote. De plus, les résultats du vote à la réunion du noyau sont valides pour une période de six mois. Le programme du noyau Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) est le suivant:
1. Application du noyau: l’équipe de projet présente la demande du noyau de projet par l’intermédiaire du système du noyau de l’entreprise et soumet simultanément les documents de demande et d’audit pertinents examinés par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement;
2. Présentation du rapport de contrôle de la qualité: le Service de contrôle de la qualité de la Banque d’investissement soumet le rapport de contrôle de la qualité;
3. Acceptation du noyau: une personne spéciale du Département du contrôle des risques du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du noyau et, si les conditions d’acceptation sont remplies, organise une réunion du noyau et des membres du noyau;
4. Convocation d’une réunion du noyau: sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement sur les documents et les matériaux du projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du projet, chaque membre du noyau se concentre sur l’examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d’informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d’autodiscipline, et émet des avis d’audit indépendants;
5. Mise en œuvre des avis de délibération du noyau: le Département du contrôle des risques du noyau recueille les avis des membres du noyau et suit la mise en œuvre, la réponse et le complément de l’équipe de projet;
6. Vote: selon les délibérations et les discussions de la réunion du noyau, le processus de contrôle de la qualité du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement et la réponse et la mise en œuvre des avis de l’équipe de projet sur les délibérations du noyau, les membres du noyau votent indépendamment.
Avis du noyau
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
