À propos de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen
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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
À: Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Conformément à l’accord spécial d’emploi de conseillers juridiques conclu entre Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « émetteur» ou « société») et Guangdong Xinda law firm (ci – après dénommé « xinda»), Xinda accepte le mandat de l’émetteur. Agir à titre de conseiller juridique spécial pour son offre publique initiale et son inscription au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») (ci – après dénommée « cotation de cette offre»).
Xinda est régie par le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « Mesures administratives»). Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et les mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour les activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières»); Les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de pratique du droit des valeurs mobilières») et les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière d’offre publique initiale d’actions et d’inscription à la cote (ci – après dénommées « règles de pratique du droit des offres publiques initiales d’actions et d’inscription à la cote») ainsi que d’autres lois et règlements pertinents. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Xinda fait la déclaration suivante pour émettre cet avis juridique:
L’avocat Xinda donne un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions pertinentes de la c
Les avocats de Cinda n’expriment pas d’opinions sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit, la vérification du capital et l’évaluation des actifs. Les références faites par les avocats de Cinda dans le présent avis juridique à certaines données ou conclusions contenues dans les états comptables, les rapports d’audit, les rapports de vérification du capital et les rapports d’évaluation des actifs n’impliquent aucune garantie, expresse ou implicite, de la part des avocats de Cinda quant à l’authenticité et à L’exactitude de ces données ou conclusions.
Au cours de l’enquête, de la collecte, de l’inspection et de l’enquête pertinentes, l’avocat de Cinda a obtenu l’assurance suivante de l’émetteur: l’émetteur a fourni à l’avocat de Cinda les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les explications écrites ou les témoignages oraux que l’avocat de Cinda juge nécessaires et authentiques pour émettre l’avis juridique; L’émetteur n’a pas caché, omis, enregistré faussement ou fait une déclaration trompeuse lorsqu’il a fourni les documents à l’avocat de Cinda; La signature et le sceau des documents fournis sont authentiques; Lorsque les documents sont des copies ou des photocopies, toutes les copies ou photocopies doivent être conformes à l’original.
En ce qui concerne les faits essentiels à l’avis juridique qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de Cinda se fient aux documents de certification délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, l’émetteur ou d’autres entités compétentes, ainsi qu’aux rapports écrits et aux avis professionnels émis par d’autres organismes intermédiaires liés à l’offre et à la cotation pour exprimer des avis juridiques sur ces faits.
Xinda et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de pratique des opérations juridiques d’offre publique initiale et de cotation en bourse et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique de la présente loi. Conformément aux principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Xinda accepte que l’émetteur présente cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen en même temps que d’autres documents requis pour la demande d’inscription à la cote de cette émission et assume la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette émission et de cette inscription et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans l’autorisation écrite préalable de Cinda.
Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Approbation et autorisation internes de l’émetteur
1. Le 5 août 2020, l’émetteur a convoqué la sixième réunion du premier Conseil d’administration, qui a réuni cinq administrateurs et cinq administrateurs. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’autres propositions relatives à l’offre et à la cotation, et a proposé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour examiner les questions relatives à l’offre et à La cotation.
2. Le 21 août 2020, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, à laquelle ont assisté huit actionnaires ou représentants des actionnaires, détenant 360 millions d’actions de l’émetteur, soit 100% du total des actions de l’émetteur. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre et à la cotation présentées à la sixième Assemblée du premier Conseil d’administration un par un.
3. Le 8 mars 2021, l’émetteur a convoqué la neuvième réunion du premier Conseil d’administration, qui a réuni sept administrateurs et sept administrateurs. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription à la cote de la société, la proposition relative aux projets d’investissement et au rapport d’étude de faisabilité sur les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’Actions ordinaires de RMB (actions a) et d’autres propositions relatives à l’inscription à la cote de cette offre. Il est également proposé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner les questions liées à l’offre et à la cotation.
4. Le 24 mars 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, à laquelle ont assisté huit actionnaires ou représentants des actionnaires, détenant 360 millions d’actions de l’émetteur, soit 100% du total des actions de l’émetteur. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre et à la cotation présentées à la neuvième Assemblée du premier Conseil d’administration un par un.
Approbation de la c
Le 22 février 2022, la c
En résum é, les avocats de Cinda ont soutenu que l’émetteur a respecté les procédures d’approbation interne de l’émetteur et a obtenu l’approbation du CCRs pour cette offre et cette inscription. L’émetteur n’a pas encore obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen pour la cotation de cette émission.
Qualification de l’objet de l’offre et de la cotation
L’émetteur est une société anonyme créée par Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangguan Co., Ltd») Le 12 juillet 2019 par un changement global et détient maintenant la licence d’exploitation (code unifié de crédit social: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 382487h) délivrée par l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen. À l’heure actuelle, l’émetteur existe effectivement conformément à la loi et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il doit être mis fin conformément aux lois, règlements et statuts. Kangguan Co., Ltd. A été constituée en société le 28 septembre 1995 et a été entièrement transformée en société par actions, dont la durée d’exploitation continue est supérieure à trois ans.
En résum é, Xinda Lawyers estime que l’émetteur est une société anonyme légalement établie et existante depuis plus de trois ans et qu’il n’y a pas de résiliation requise conformément aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts, et qu’il est qualifié pour l’émission et la cotation conformément à la loi.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation
Informations de base sur l’offre et la cotation
1. Conformément à la réponse sur l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (zjxh [2022] No 375), l’émetteur a obtenu l’approbation de la c
2. Conformément à l’annonce routière en ligne de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd., à l’annonce de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd., à l’annonce de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd., à l’annonce de l’état de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd., et L’annonce des résultats de l’offre publique initiale en ligne de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Est faite par la combinaison de l’enquête et du placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. L’émetteur émet 42 487500 nouvelles actions au prix de 48,84 RMB par action. Toutes les nouvelles actions sont cotées en bourse et aucune ancienne action n’est vendue.
3. According to the capital Verification Report No. [2022] 000145 issued by Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “dahua”) on March 14, 2022, it is stated that as of March 14, 2022, THE ISSUER raised a total amount of RMB 207508950000 Yuan in currency Capital and deducted the expenses related to the issuance of RMB 7512052594 Yuan, Le montant net réel des fonds levés par l’émetteur est de 199996 974,06 RMB, dont 42 487500,00 RMB sont inclus dans le « capital – actions» et 1957481474,06 RMB sont inclus dans la « réserve de capital – prime de capital».
L’offre de l’émetteur a été approuvée par la c
L’offre et la cotation sont conformes aux conditions pertinentes stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation.
1. Après vérification, l’émetteur a mis en place et perfectionné les systèmes pertinents d’assemblée générale des actionnaires, de conseil d’administration, de Conseil des autorités de surveillance, d’administrateurs indépendants, de Secrétaire du Conseil d’administration et de Comité spécial du Conseil d’administration. Les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi et ont une organisation saine et en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (II) des règles d’inscription.
2. Selon le rapport d’audit (dhsz [2022] No 000594) publié par Dahua, l’émetteur a réalisé des bénéfices continus et a une capacité d’exploitation continue au cours de la période considérée, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (III) des règles d’inscription.
3. Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission et la cotation en bourse est de 360 millions de RMB. Selon le rapport de vérification du capital (dhyzz [2022] 000145) publié par Dahua, le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 4024875 millions de RMB, et le capital – actions total après l’émission et la cotation en bourse ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB. Conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (IV) des règles de cotation.
4. Le nombre total d’actions émises par l’émetteur au cours de l’offre publique est de 42 487500. Le nombre total d’actions émises par l’émetteur après l’achèvement de l’offre publique est de 40 248750. Les actions émises par l’émetteur au cours de l’offre publique ne doivent pas être inférieures à 10% du capital social total de la société, Conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (v) des règles de cotation.
5. Conformément au certificat de conformité délivré par les autorités gouvernementales compétentes et au certificat d’absence de casier judiciaire de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de l’émetteur, ainsi qu’aux déclarations et engagements de l’émetteur, de son actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif, l’émetteur, son actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif n’ont pas été victimes de corruption, de corruption ou d’appropriation illicite de biens au cours des trois dernières années. L’infraction pénale d’appropriation illicite de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché est conforme aux dispositions de l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et de l’article 3.1.1 (vi) des règles de cotation.
6. Selon le rapport d’audit Dahua sz [2022] No 000594 publié par Dahua, le rapport financier et comptable de l’émetteur pour les trois dernières années a été vérifié par Dahua et un rapport d’audit sans réserve a été publié, qui est conforme à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (Ⅶ) des règles d’inscription.
En résumé, les avocats de Xinda estiment que l’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions de fond énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation.
4. Institution de recommandation et représentant de la recommandation de l’émetteur
1. L’émetteur a engagé Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (ci – après dénommé Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ) comme institution de recommandation pour l’offre et la cotation, et Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
2. Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
V. Observations finales
En résumé, les avocats de Cinda ont soutenu que:
L’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation internes de l’émetteur et a obtenu l’approbation de la c
L’émetteur est qualifié pour l’objet de l’offre et de la cotation;
Iii) l’offre et la cotation sont conformes aux conditions de fond énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation;
L’offre et la cotation ont été recommandées par un établissement de recommandation qualifié;
La demande d’inscription de l’émetteur à cette émission est soumise à l’approbation de SZSE.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire, chacun ayant le même effet juridique.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la première société de Guangdong Xinda law firm concernant Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
