Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils importants
La demande de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhaoxin Media» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’offre adopte finalement un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission des actions est de 39,88 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 50 millions d’actions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation ne participent pas au placement stratégique. Les investisseurs de placement stratégique de cette émission sont composés de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 4388163 millions, soit environ 8,78% du nombre de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 56611837 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme d’allocation et de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne après l’allocation et le rappel stratégiques était de 33611837 millions, soit 73,69% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 12 millions, ce qui représente 26,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 8 726,48 663 fois, plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 91225 millions d’actions) du nombre de nouvelles actions offertes au public après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 24 489337, soit 53,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 21 125000, ce qui représente 46,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%.
Les paiements de souscription en ligne et hors ligne pour cette émission ont pris fin le 15 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants: 1. Statistiques de la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission actuel n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes des fonds d’assurance et des moyennes pondérées après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements
Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 2507522 millions, soit environ 5,02% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élevait à 1880641 millions, soit 3,76% du nombre d’actions émises.
En résum é, les investisseurs de placement stratégique de cette émission sont composés de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 4388163, ce qui représente 8,78% du nombre de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 5 611837 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 7 mars 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps le capital de souscription. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
Dont 50% sont limités à la vente de gestion d’actifs de SAIC jiazhen (Shanghai) pendant 12 mois, 1 Co., Ltd. 18806417499996308 et 50% sont limités à la vente pendant 24 mois.
Participation des cadres supérieurs des médias
2 Gem Strategic placement Assets Management 2507522999997736 12
Plan de gestion
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 20628614
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 82266912632
3. Nombre d’actions non entièrement payées (actions): 493886
4. Montant du paiement insuffisant (RMB): 1969617368
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 24 489337
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 97663475956
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 2452783 millions, soit 10,02% de l’offre hors ligne totale et 4,91% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui renoncent à la souscription d’actions sont entièrement souscrits par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 493886 et le montant de la souscription est de 19 69617368 RMB. Le ratio de souscription du promoteur (souscripteur principal) est de 0,99%.
Le 17 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription à l’émetteur avec le Fonds de souscription payé par les investisseurs en ligne et hors ligne. L’émetteur soumet la demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistre les actions de souscription au compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 83321320, 010 – 83321321, 021 – 35082551, 021 – 35082995
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.: AXin Securities Co., Ltd. 17 mars 2022
