Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
28F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Février 2012
Déclaration
Changjiang Securities Company Limited(000783) En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Guanlong et l’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre en cours» ou « offre initiale»), cette lettre de recommandation d’émission est émise pour l’offre en cours de l’émetteur.
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommé « mesures de gestion de la recommandation»), Mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement de gem»), règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’inscription»), Les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans la présente offre sont conformes au prospectus. Informations de base sur l’émission de titres (i) nom de l’institution de recommandation
Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd. Représentant de la recommandation responsable de la recommandation
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, l’institution de recommandation délivre une lettre d’autorisation spéciale pour le représentant de recommandation (annexe) autorisant les représentants de recommandation He junguang et su Haiqing à agir en tant que représentants de recommandation pour les projets d’offre publique initiale et d’inscription de Guanlong shares, en particulier pour les questions de recommandation telles que la recommandation de diligence raisonnable et la supervision continue de l’émission de Guanlong shares.
1. Pratique de la recommandation de su Haiqing
Su Haiqing: le représentant du promoteur a participé au projet Runner(Xiamen) Corp(603408) IPO en tant que membre principal du projet.
2. The Practice of He junguang’s sponsoring Business
He junguang: the sponsor Representative, mainly responsible and participated in Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co.Ltd(688113) , Runner(Xiamen) Corp(603408) , Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.Ltd(603379) , Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) , Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.Ltd(300497) , Aa Industrial Belting (Shanghai) Co.Ltd(603580) , Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) , Harson Trading (China) Co.Ltd(603958) , Digiwin Software Co.Ltd(300378) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) , Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) , Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) Il existe de nombreux éléments tels que Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) et Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) émission d’actions pour acheter des actifs. Co – sponsors du projet et autres membres de l’équipe de projet pour l’émission de titres
Le Coordonnateur du projet pour ce projet est Li Tong.
Li Tong: représentant de la recommandation, principalement impliqué dans Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) IPO Project.
Les autres membres de l’équipe de projet sont Wang Haitao, Dong Zhengming, Zheng Menghan, Wang Xinluo et Tan Zhichao. Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd.
Nom anglais Shanghai Karon Eco – valve Manufacturing Co., Ltd.
Capital social: 125674 290000 RMB
Représentant légal: Li Zhenghong
Date d’établissement 29 juillet 1991
Date d’établissement de la société par actions: 26 avril 2020
Registered address 815 deyuan Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai
Code Postal 201804
Tel: 021 – 31229378
FAX 021 – 31229356
Site Web http://www.karon-valve.com.
E – mail investor@karon – valve. Com.
Projets généraux: production, proportion de traitement, vanne de commande pneumatique de faible puissance et autres vannes de commande de la technologie servo – hydraulique, compteur d’eau électronique, système intelligent de lecture et de surveillance des compteurs d’eau du robinet, débitmètre, équipement de lutte contre l’incendie et autres produits connexes, traitement de diverses pièces coulées mécaniques, fabrication d’équipements mécaniques et électriques dans le cadre de l’exploitation, Les ventes de produits fabriqués par la société, ainsi que les activités de gros, d’importation et d’exportation de produits similaires des produits susmentionnés, l’Agence de la Commission (à l’exception des enchères) et les activités connexes de soutien (à l’exclusion des produits soumis à l’administration du commerce d’État; les demandes concernant Les produits soumis à l’administration des contingents et des licences sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de l’État). (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions a et cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen. Plan d’émission de titres
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale de 1,00 RMB par action
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 42 millions d’actions, représentant au moins 25% du total des actions émises.
Proportion de Ben
Y compris: nombre de nouvelles actions émises le nombre total d’actions émises cette fois ne doit pas être inférieur à 25,00% du total des actions après l’émission.
Proportion du capital social
Actions offertes au public par les actionnaires – en pourcentage du total des actions après l’émission –
Proportion de livres de quantité
Total du capital social après émission ☆ actions
Le prix d’émission de chaque action est de ☆ yuan / action. L’émetteur et le souscripteur principal négocient et déterminent le prix d’émission ou d’autres méthodes approuvées par la c
Relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (i) Situation dans laquelle l’établissement de recommandation et / ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
L’établissement de recommandation et / ou les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ne détiennent pas ou ne détiennent pas les actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission.
Situation de l’émetteur et / ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes
L’émetteur et / ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
Le représentant de la recommandation et son conjoint de l’établissement de recommandation, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation, n’ont pas de droits et d’intérêts sur l’émetteur et n’occupent pas de postes à l’émetteur. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ne fournissent pas de garantie ou de financement aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées importantes de l’émetteur. À l’exception de ce qui précède, d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur peuvent affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation.
À l’exception de ce qui précède, il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
1. Procédures de vérification interne
Le promoteur a mis en place un processus d’examen des projets parfait. Le processus d’examen du projet comprend l’examen de l’approbation du projet, l’examen du Service de vérification interne, l’examen du Comité du noyau et l’examen du Comité de distribution. Les procédures d’audit interne de l’institution de recommandation pour les projets d’offre publique initiale d’actions de Guanlong et d’inscription au Gem sont les suivantes:
Avant l’approbation du projet, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité, du Département de la gestion des risques et du Département de la gestion de la conformité de l’institution de recommandation maintient une communication continue avec l’équipe de projet, comprend à l’avance l’état du projet et donne des instructions à l’équipe de projet pour qu’elle effectue la vérification conformément aux exigences du système de l’entreprise. L’équipe de projet de l’institution de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’émetteur et a présenté le rapport de demande d’approbation
Le 19 mai 2021, le promoteur a tenu une réunion d’approbation du projet et a approuvé l’approbation de l’approbation du projet;
Avant l’application du noyau, les membres du Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation ont publié le rapport de contrôle de la qualité le 28 mai 2021;
L’équipe de projet soumet l’ensemble complet des documents de demande émis par l’émetteur à la demande du noyau de projet par l’intermédiaire du système, et le spécialiste de la conformité du Département d’affaires du projet vérifie officiellement l’exhaustivité des documents de demande du noyau et des manuscrits. Si les exigences sont respectées, l’ensemble complet des documents de demande est soumis au Département du contrôle de la qualité de l’entreprise;
Le 28 mai 2021, le Département du contrôle de la qualité a mis en œuvre la procédure d’examen du projet et a établi la liste d’examen;
Le 28 mai 2021, le Département du noyau de l’institution de recommandation a confirmé le lancement de la procédure d’examen du noyau et a soumis l’ensemble complet des documents de demande du noyau au Comité du noyau pour examen. Le Comité du noyau désigné a examiné le projet en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du Projet et a fourni des commentaires écrits. L’équipe de projet a répondu aux commentaires avant la réunion du noyau;
Le 3 juin 2021, l’institution de recommandation a tenu une réunion du noyau du projet. Les membres présents ont interrogé et discuté des questions préoccupantes avec l’équipe de projet sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement sur les documents du projet afin de former des opinions du noyau;
Selon les commentaires de la réunion du noyau, l’équipe de projet révise et améliore les documents de demande et les soumet au Département du contrôle de la qualité et au Département du noyau pour examen.
2. Avis du noyau
Le Comité du noyau de recommandation de Yangtze River a examiné les documents de demande de l’émetteur pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM et a tenu une réunion du noyau de projet le 3 juin 2021, avec 7 membres du noyau présents.
Après le vote des membres présents, Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. A fait une offre publique initiale d’actions et a réussi le projet d’inscription au GEM. Engagements des organismes de recommandation
L’établissement de recommandation s’engage à ce que l’établissement de recommandation ait effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
L’institution de recommandation s’engage, par la diligence raisonnable et la vérification prudente, à ce qui suit:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Se conformer aux autres questions stipulées par la c
10. Accepter volontairement l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen. Vérification des dossiers des actionnaires des fonds de placement privés de l’émetteur
Conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement en capital – investissement, aux mesures d’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement en capital – investissement et aux mesures d’enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à D’autres lois et règlements pertinents concernant l’enregistrement des fonds d’investissement en capital – investissement, l’institution de recommandation vérifie s’il existe des fonds d’investissement en capital – investissement parmi les actionnaires de l’émetteur et si le Fonds exécute les procédures d’
L’institution de recommandation a consulté les archives industrielles et commerciales de l’émetteur, les statuts de l’émetteur, les informations industrielles et commerciales des actionnaires de la personne morale de l’émetteur par Internet, les données d’enregistrement industriel et commercial et les documents de certification reconnus des actionnaires de l’émetteur, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les actionnaires actuels de l’émetteur, Karon Holding Company Limited et fulakai Consulting (Shanghai) Co., Ltd., sont deux actionnaires de personnes morales, qui ne sont pas visés par la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières. Fonds d’investissement en capital – investissement conformément aux mesures provisoires de surveillance et d’administration des fonds d’investissement en capital – investissement, aux mesures d’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement en capital – investissement et de dépôt de fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et règles d’autodiscipline pertinents. Vérification de l’état des activités de l’émetteur après la date limite de vérification
