Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation (souscripteur principal)
28F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Février 2012
Déclaration
Changjiang Securities Company Limited(000783) En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Guanlong et l’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre en cours» ou « offre initiale»), elle publie le présent rapport de travail sur la recommandation d’émission (ci – après dénommé « rapport») en ce qui concerne les questions relatives à la Recommandation d’émission d’actions de Guanlong.
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour L’émission et la cotation de valeurs mobilières, Mesures administratives pour l’enregistrement et l’administration de l’offre publique initiale d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’offre publique initiale d’actions du gem»), règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission, etc. Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et l’interprétation figurant dans le présent rapport sont les mêmes que celles figurant dans le prospectus de l’émetteur.
Processus d’exploitation du projet (i) processus d’examen interne du projet au sein de l’institution de recommandation
Le promoteur a mis en place un processus d’examen des projets parfait. Le processus d’examen du projet comprend l’examen de l’approbation du projet, l’examen du Service de vérification interne, l’examen du Comité du noyau et l’examen du Comité de distribution.
1. Structure et fonctions de l’organisme d’examen des projets
L’institution de recommandation a mis en place des institutions spécialisées pour l’examen des projets – le Comité d’approbation des projets, le Département du contrôle de la qualité, le Comité du noyau, le Département du noyau (sous le Département de la gestion des risques), le Comité d’émission et le Département du marché des capitaux. Le Comité d’approbation du projet de la société est l’organe d’examen de l’approbation du projet pour les activités de la Banque d’investissement de la société, qui est indépendant du département fonctionnel de la société et se compose du personnel du Département des affaires, du Département du marché des capitaux, du Département de la gestion des risques, du Département de la gestion de la conformité, du Département du contrôle de la qualité et d’autres départements concernés. Le Département du contrôle de la qualité est le Bureau quotidien du Comité d’approbation du projet et le département fonctionnel de l’entreprise chargé du contrôle de la qualité. Le Département du contrôle de la qualité est chargé de gérer la qualité des activités de pratique de l’équipe de projet et du Département des affaires en assurant un suivi et une gestion dynamiques de l’ensemble du processus et de tous les liens pour les activités bancaires d’investissement, de vérifier si les projets de la Banque d’investissement sont conformes aux normes et conditions d’approbation des projets et du noyau, et de vérifier si les documents et documents que l’équipe de projet propose de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer sont conformes aux lois et règlements. Les exigences pertinentes des règlements pertinents et des règles d’autodiscipline de la c
2. Processus de vérification des projets
Examen au stade de l’approbation du projet
Le Département des affaires lance le processus par l’intermédiaire du système d’information de la Banque d’investissement et soumet des documents électroniques de demande d’approbation de projet, y compris le rapport de demande d’approbation de projet, le procès – verbal d’évaluation interne du Département et les documents justificatifs (le cas échéant), à l’exception des projets militaires et secrets. Le Département du contrôle de la qualité examine les documents d’approbation du projet, comprend l’état du projet, confirme si les conditions sont réunies pour tenir la réunion d’approbation du projet et organise l’enquête sur place si nécessaire.
Une fois que le poste d’audit du Département du contrôle de la qualité a confirmé que les conditions d’examen de l’approbation du projet sont remplies, le Département du contrôle de la qualité détermine l’heure de la réunion d’approbation du projet.
L’entreprise établit des procédures générales et des procédures sommaires pour l’approbation des projets de différents types d’entreprises. Le nombre de membres participant à l’examen général de l’approbation de projet est de 7, et le nombre de membres du Département des affaires et du Département du contrôle interne est respectivement de 3 et plus. Le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur au tiers du nombre de membres participant à l’examen. Le nombre de membres participant à l’examen de l’approbation sommaire du projet est de cinq, qui peuvent tous provenir du Département du contrôle interne. Avant la réunion, les membres du Comité d’approbation du projet participant à la réunion doivent faire une déclaration de retrait. Le chef du Département des affaires assiste à la réunion d’approbation du projet de son Département, sinon la réunion d’approbation du projet est reportée. Le chef de projet et les membres de l’équipe de projet principale assistent à la réunion d’approbation du projet.
La réunion de lancement peut se tenir sur place, vidéo ou audio. La procédure sommaire d’approbation du projet peut être examinée par voie de communication, de vote écrit et d’autres moyens non liés à la réunion.
En principe, la réunion ordinaire d’approbation du projet d’introduction en bourse se tient trois jours ouvrables après que le Département du contrôle de la qualité a soumis les documents de demande d’approbation au Comité d’approbation du projet; L’intervalle entre les autres projets peut être déterminé par le Département du contrôle de la qualité en fonction de la situation réelle; Dans le cas d’un projet important sans précédent ou d’un projet complexe impliquant un grand nombre de parties ou d’objets de négociation, de nombreux doutes des médias et de nombreuses préoccupations des autorités de réglementation des valeurs mobilières, le Département du contrôle de la qualité peut prolonger la réunion d’approbation du projet en fonction des conditions spécifiques du projet.
L’équipe de projet doit présenter brièvement l’état de base du projet, les principaux problèmes existants, le jugement professionnel et la base lors de la réunion d’approbation du projet. Le Service de contrôle de la qualité doit examiner l’état de l’examen préliminaire de l’énoncé de poste. Les membres de l’équipe de projet peuvent poser des questions et des préoccupations au sujet du projet. L’équipe de projet doit répondre aux questions des membres de l’équipe de projet sur l’objet du projet. À la fin de l’enquête, les membres du Comité d’approbation du projet peuvent discuter plus en détail et les chefs de département, les chefs de département et les membres de l’équipe de projet du Département auquel appartient le projet doivent se retirer.
Une fois la discussion terminée, l’organisateur ou la personne désignée peut organiser un vote sur place, ou le poste intégré du Département du contrôle de la qualité peut lancer le processus sur le système d’information de la Banque d’investissement, et les membres du Comité d’approbation du projet décident d’approuver ou non l’approbation du projet par vote. Le résultat du vote sur le processus est la résolution d’approbation du projet.
Le projet est approuvé avec l’approbation de plus des deux tiers des membres du Comité. Sinon, c’est un veto. Avec l’Accord de plus des deux tiers des membres du Comité, l’approbation du projet peut être suspendue et une réunion d’approbation du projet peut être convoquée à nouveau après que l’équipe de projet a complété la diligence raisonnable et le document de travail.
Vérification de l’étape du noyau
L’équipe de projet termine l’acquisition et la collecte des documents de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur place et les soumet au service du contrôle de la qualité pour acceptation. Le Département du contrôle de la qualité émet des avis d’acceptation clairs sur les travaux d’ajustement et les documents de travail du projet. Après l’acceptation, le Service de contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet. La procédure de délibération de la réunion du noyau ne peut être lancée qu’après l’acceptation du document de travail;
À l’exception des projets militaires et secrets, les documents de demande du noyau doivent être soumis et poussés par le système d’information de la Banque d’investissement. Le poste d’intégration du Département du noyau examine officiellement les documents de demande de réunion du noyau et les soumet au Comité du noyau pour examen par le système d’information de la Banque d’investissement après approbation.
La réunion du noyau doit être organisée de manière à ce que les membres du noyau aient suffisamment de temps pour examiner les documents de demande. En principe, le temps d’examen ne doit pas être inférieur à cinq jours ouvrables. Le Directeur du noyau peut ajuster le temps d’examen du noyau de façon appropriée si nécessaire. Pour les types de projets qui ne sont pas des licences administratives et qui ne sont pas réglementés par les Oar, le temps d’examen du noyau n’est pas limité par ce temps. Au moins sept membres participent à chaque réunion du noyau, dont au moins un tiers des membres du noyau du Département du contrôle interne et au moins un membre du Département de la gestion de la conformité participent au vote.
Après avoir examiné le projet, le membre du noyau participant doit former une rétroaction écrite et l’envoyer au Département du noyau. Le Département du noyau doit résumer et organiser la rétroaction et l’envoyer à l’équipe de projet. L’équipe de projet doit répondre à la rétroaction avant la réunion du noyau et laisser suffisamment de temps aux membres pour l’examen.
Le poste intégré du Département du noyau organise le lieu de la réunion du noyau et émet l’avis de réunion du noyau en fonction de l’heure précise de la réunion du noyau déterminée par la personne responsable du noyau.
Lors de la réunion du noyau, l’équipe de projet présente brièvement la situation de base du projet, les principaux problèmes à résoudre, l’analyse et le jugement des principaux avantages et risques du projet. Le poste d’audit du Département du contrôle de la qualité présente le contenu principal du rapport de contrôle de la qualité, les principaux problèmes ou questions en suspens qui doivent encore être soumis à la réunion du noyau pour discussion. Les membres du Comité d’examen interne expriment leurs opinions d’examen, interrogent et discutent avec l’équipe de projet des questions préoccupantes et formulent des opinions claires. Les membres de l’équipe de projet, le poste d’audit du Département du contrôle de la qualité et le personnel ayant des conflits d’intérêts doivent se retirer après les questions et les discussions de la réunion du noyau. Les membres du noyau discutent en séance plénière et peuvent, le cas échéant, faire de brèves observations finales. Une fois la discussion collégiale terminée, les membres du Comité du noyau votent par l’intermédiaire du système d’information de la Banque d’investissement. L’avis de vote de la Conférence du noyau peut être divisé en trois cas: adopté, non adopté et reporté.
Après la réunion du noyau, s’il y a des exigences pour la mise en œuvre ultérieure des questions pertinentes, le Département du noyau recueille et Trie les avis du noyau et les transmet à l’équipe de projet pour mise en œuvre. L’équipe de projet met en œuvre les commentaires en retour, modifie et améliore les documents de demande et les approuve après confirmation par les membres du Comité d’examen participant. Les documents relatifs au projet ne peuvent entrer dans la procédure de signature et de scellement de l’entreprise qu’après l’approbation du vote du projet et la confirmation de la mise en œuvre des avis du noyau.
Examen au stade de la délivrance
Une fois que le projet a été approuvé par la c
Après une diligence raisonnable préliminaire, l’équipe de projet a demandé l’approbation du projet le 11 mai 2021 et a soumis les documents de demande d’approbation du projet. L’institution de recommandation a tenu la réunion d’approbation du projet d’introduction en bourse et d’inscription des actions de Guanlong le 19 mai 2021. Au total, sept membres du Comité participent à l’examen de l’approbation du projet, dont un membre du Département du contrôle de la qualité, un membre du Département de la gestion des risques et un membre du Département de la gestion de la conformité. Le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres participant au projet, conformément aux exigences des règlements pertinents. À l’issue de la discussion, le Comité d’approbation du projet a approuvé l’approbation du projet. Principaux processus d’exécution du projet
1. Composition du personnel chargé de l’exécution des projets
L’équipe de projet est composée de 8 membres: su Haiqing, He junguang, Li Tong, Wang Haitao, Dong Zhengming, Zheng Menghan, Wang Xinluo et Tan Zhichao. Les personnes susmentionnées ont participé au processus de diligence raisonnable, de mentorat, de production et d’examen des documents de demande.
Nom rôle du projet temps de mobilisation détails du travail
Voir la section « Ⅲ) 4. Temps et principaux processus de participation des représentants des sponsors aux travaux de diligence raisonnable» pour les représentants des sponsors de suhaiqing en mai 2020.
He junguang recommendation Representative see this section (Ⅲ) 4. Time and Main Process of participation of recommendation representatives in due diligence Work in May 2020.
Participer à la diligence raisonnable, à l’encadrement, à la préparation des documents de travail, à la préparation de la demande de matériel pour le co – promoteur du projet Li Tong en mai 2020, aider le représentant du promoteur à gérer l’avancement du projet et à coordonner l’exploitation du projet, etc.
Wang Haitao et d’autres membres de l’équipe de projet ont participé à la diligence raisonnable, à l’encadrement, à l’examen des documents de demande et à la coordination de l’exploitation du projet en mai 2020.
D’autres membres de l’équipe de projet de Dong Zhengming ont participé à la diligence raisonnable, à l’encadrement, à la préparation des documents de travail et à la préparation des documents de demande en mai 2020.
Zheng Menghan et d’autres membres de l’équipe de projet ont participé à la diligence raisonnable en mai 2020.
En mai 2020, Wang Xinluo a participé à la diligence raisonnable, à l’encadrement, à la préparation des documents de travail et à la préparation des documents de demande.
Tan Zhichao et d’autres membres de l’équipe de projet ont participé à la diligence raisonnable, à l’encadrement, à la préparation des documents de travail et à la préparation des documents de demande en mars 2021.
2. Temps de mobilisation
L’équipe de projet entrera officiellement sur le site en mai 2020.
3. Principaux processus de diligence raisonnable
L’établissement de recommandation a commencé à entrer en contact avec l’émetteur en juin 2017 et a fait l’objet d’une diligence raisonnable préliminaire en octobre 2019. Par la suite, l’établissement de recommandation a accepté l’engagement de l’émetteur d’agir officiellement en tant qu’établissement de recommandation et de souscripteur principal pour l’émission et la cotation initiales de l’émetteur. En novembre 2020, l’émetteur a présenté à la Bourse de Shanghai les documents de demande d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Par la suite, en raison de l’ajustement de la planification de la cotation de la société, le 5 mai 2021, l’émetteur a présenté à la Bourse de Shanghai une demande de retrait de la cotation du Conseil d’innovation scientifique. Le 7 mai 2021, la Bourse de Shanghai a publié la décision de mettre fin à l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et à l’examen de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Le personnel d’exécution de l’équipe de projet a fait preuve d’une diligence raisonnable approfondie à l’égard de l’émission et de la cotation des actions de Guanlong. Phase préliminaire de diligence raisonnable
Au cours de la phase préliminaire de diligence raisonnable, le personnel d’exécution de l’équipe de projet a principalement mis en oeuvre les procédures suivantes:
