Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Février 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Gem Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) L’institution de recommandation nomme Qiang Qiang et Zeng Chen comme représentants de recommandation chargés de recommander le projet.
L’institution de recommandation et son représentant désigné se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Mesures administratives relatives à l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement») et mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives relatives aux activités de recommandation»), Les règles d’examen et de vérification de l’émission et de la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen et de vérification de l’émission et de la cotation») et d’autres lois, règlements et règles pertinents, conformément aux principes d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité, et en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, émettent la lettre de recommandation d’émission et garantissent l’authenticité du contenu des documents publiés. Exactitude et exhaustivité.
(sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents comprennent le prospectus de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM. A le même sens. Il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition dans la lettre de recommandation d’émission, ou il y a des différences dans le nombre final entre les résultats du calcul direct de certains indicateurs proportionnels et des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l’arrondissement.)
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Introduction des membres de l’équipe de projet responsables de cette question 3
Informations de base de l’émetteur 3
Description de l’existence d’une relation d’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation 18.
Procédures d’audit interne et avis du promoteur sur cette émission Section 2 engagement de l’institution de recommandation (11)
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission (11)
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission un par un…………………………………………… (11)
L’institution de recommandation et son représentant s’engagent expressément à: Section 3 conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission………………………………………………… – 13.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission 2. The Securities Issuance performed the decision – making procedures Stipulated by the Companies Law, the Securities Law and the c
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 15 ans.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement. 16.
Avis de vérification sur la composition des actions d’État de l’émetteur 23.
Avis de vérification sur l’enregistrement des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur 25 ans.
Avis de vérification sur les engagements de l’émetteur et de ses actionnaires contrôlants 46.
Avis de vérification sur l’emploi rémunéré d’une institution ou d’une personne tierce Avis de vérification sur l’approbation et l’enregistrement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par l’émetteur et l’évaluation de l’impact sur l’environnement 27.
Principaux indices de risque de l’émetteur 27.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 33.
Avis de vérification sur les principales informations financières et les opérations après la date limite de vérification 39.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction des membres de l’équipe de projet responsables de cette question
Informations de base sur le représentant du sponsor pour cette émission de titres
Afin de recommander consciencieusement l’émission et la cotation des titres de l’émetteur et de superviser en permanence l’émetteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de normalisation des opérations, de respect des engagements et de divulgation d’informations, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Mr. Qiang Qiang, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il a présidé ou participé à Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Mr. Zeng Chen, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Assistant Director of Securities and Investment Banking Department, Master of Economics, sponsor representative. Il a présidé ou participé à des projets tels que Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Coordonnateur du projet responsable de cette émission
M. du Yu, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet participant à la recommandation de l’offre publique initiale de minglida comprennent Liu Yiping, Xia Qi, Wu xinzhu, Liu Xuwen et Bai lingtao.
Informations de base de l’émetteur
Informations de base
Nom chinois Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Nom anglais Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Capital social: 36 millions de RMB
Représentant légal Tao Cheng
Ltd. Date d’établissement 27 juillet 2004
Date de constitution de la société par actions: 12 novembre 2019
Domicile: 4f, Research Building, Tsinghua Information Port, West Side of nanmen, No. 13, Langshan Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal 518000
Tel 0769 – 89195695
Fax: 0769 – 89195658
Site Internet http://www.minglidagroup.com.
E – mail [email protected].
Responsable de la divulgation de l’information et du Secrétariat
Secteur des relations avec les investisseurs
Chef de département Yang Decheng
Tel: 0769 – 89195695
L’entreprise se spécialise dans la conception, la recherche et le développement, la production et la vente de pièces structurales de précision et de moules. Avec la recherche et le développement de produits, la conception de moules et la conception et l’innovation de processus comme le noyau, et avec la coulée de précision, le moulage par injection de précision, le traitement de profilés et la technologie d’estampage de matériel comme la base, l’entreprise fournit des produits de pièces structurales de précision multi – types et à guichet unique pour les clients étrangers de haute qualité.
L’entreprise dispose d’une gamme complète de produits structuraux de précision, couvrant la coulée de précision, le moulage par injection de précision et l’estampage de profilés et d’autres méthodes de formage, les produits structuraux de précision sont largement utilisés dans de nombreux domaines tels que l’photovoltaïque, la sécurité, l’automobile et l’électronique grand public. L’entreprise a accumulé de riches ressources de clients de haute qualité dans divers domaines d’application: dans le domaine photovoltaïque, les clients de l’entreprise comprennent solaredge, SMa, Tesla, Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) et d’autres entreprises de premier plan dans l’industrie; Dans le domaine de la sécurité, les clients de l’entreprise comprennent Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Dans le domaine automobile, les clients de l’entreprise comprennent Byd Company Limited(002594) Dans le domaine de l’électronique grand public, les clients de l’entreprise comprennent Intel, NEC, Honeywell, Scud Group, etc.
L’entreprise a travaillé en profondeur dans l’industrie de la fabrication de pièces structurales de précision pendant plus de dix ans et a adhéré à l’orientation du service à la clientèle au fil des ans. Elle a remporté le prix du meilleur service et le prix de la meilleure livraison de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) L’entreprise et ses filiales ont reçu de nombreux honneurs et prix décernés par les ministères et les associations industrielles concernés en raison de leur expérience de l’industrie et de leur capacité de fabrication avancée. En 2018, l’entreprise a été reconnue comme « Guangdong Precision Mold Casting Technology Engineering Technology Research center» par le Département des sciences et de la technologie de la province de Guangdong. Au cours de la période considérée, l’entreprise a été continuellement inscrite sur la liste des « 500 premières entreprises manufacturières de la province de guangdong» sélectionnées par l’association de l’industrie manufacturière de la province de Guangdong et l’institut de développement et de réforme de la province de Guangdong; La filiale Guangdong minglida a reçu le titre honorifique de « troisième entreprise leader de l’industrie chinoise de la coulée» par la China foundry association en 2018, a été élue « deuxième entreprise de production de moules à mouler de l’industrie chinoise de la coulée avec une force globale de 50» par la China foundry association en 2019 et a été inscrite sur La liste du deuxième lot d’entreprises spécialisées et spéciales de « petits géants» du Ministère chinois de l’industrie et de la technologie de l’information en 2020. Aperçu de cette émission
Catégorie d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 40,01 millions. La quantité finale d’émission est déterminée par le Conseil d’administration de la société et le souscripteur principal en fonction de l’enquête et de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Méthode d’établissement des prix l’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou, après avoir déterminé l’intervalle de prix d’émission au moyen d’une enquête cumulative sur les soumissions, déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire sur les soumissions.
Demande d’inscription à la Bourse de Shenzhen
Adopter la méthode combinée d’enquête et de placement hors ligne auprès des investisseurs et de tarification et d’émission en ligne auprès des investisseurs publics ou d’autres méthodes approuvées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières (y compris, sans s’y limiter, le placement d’actions auprès d’investisseurs stratégiques).
Le capital social total après l’émission ne doit pas être inférieur à 40010000 actions
Les objets d’enquête qualifiés et les personnes physiques et morales nationales (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements de l’État) qui ouvrent des comptes à la Bourse de Shenzhen et qui satisfont aux exigences des mesures de mise en œuvre pour la gestion de l’adéquation des investisseurs du GEM de la Bourse de Shenzhen pour Les objets d’émission de titres; Ou d’autres objets approuvés par la c
Méthode de souscription souscription du solde
Principales données financières de l’émetteur
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total des actifs courants 86 830,08 77 057,21 70 316,01 57 222,83
Total des actifs non courants 93 017,81 85 426,75 84 047,86 70 949,41
Total de l’actif 179847,89 162483,96 154363,87 128172,23
Total du passif à court terme 72 425,28 61 450,55 69 189,18 50 796,56
Total du passif non courant 32 459,95 36 530,93 36 776,19 36 535,33
Total du passif 104885,23 97 981,47 105965,37 87 331,89
Total des capitaux propres des actionnaires 74 962,65 64 502,48 48 398,50 40 840,34
Note: fin 2018, fin 2019, fin 2020 et 2021 9
