Code des valeurs mobilières: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) titre abrégé: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) annonce No: 2022 – 020 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Concernant l’augmentation de capital et l’acquisition d’une partie des capitaux propres de Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
Annonce des investissements à l’étranger
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des investissements étrangers
1. Informations de base sur les investissements étrangers:
Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « jinsai pharmaceutical») filiale de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Accord sur l’augmentation du capital et des actions de Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord d’investissement»). Jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. A l’intention d’acquérir 51% des capitaux propres de Chun’an Biology en trois étapes sous la forme d’une augmentation de capital et d’actions. Il s’agit de la première étape, c’est – à – dire l’acquisition de 30% des capitaux propres de Chun’an Biology selon l’évaluation actuelle de Chun’an Biology. L’investissement total à cette étape est estimé à 102857 148 RMB.
2. Vote sur la proposition d’investissement examinée par le Conseil d’administration:
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres de Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. Pour l’investissement proposé dans Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd. En ce qui concerne les questions d’investissement doit compléter les procédures d’enregistrement des actifs appartenant à l’État. Cette transaction n’a pas besoin d’être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société ou d’autres ministères gouvernementaux compétents.
3. Les investissements en cours ne constituent pas des opérations entre apparentés.
Informations de base sur l’objet de l’investissement
1. Conditions biologiques de base de Chun’an
Date d’établissement: 7 mai 2019;
Capital social: 1529371 millions de RMB;
Représentant légal: Feng Lichun;
Type: société à responsabilité limitée (Taiwan, Hong Kong, Macao et coentreprise nationale);
Domaine d’activité: s’engager dans le développement technique, la consultation technique, le service technique, le transfert de technologie dans le domaine de la science et de la technologie médicales (à l’exception des cellules souches humaines, du diagnostic, du traitement et du counseling psychologique), de la biotechnologie (à l’exception du développement et de l’application de la technologie des cellules souches humaines, du diagnostic génétique et du traitement), du commerce de gros, de l’importation et de l’exportation de matières premières et de produits chimiques (à l’exception des produits dangereux). Agence de la Commission (à l’exception des enchères), Conseil en gestion d’entreprise, Conseil en information commerciale (à l’exception des informations financières). [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents].
2. Jusqu’à présent, le capital social, les actionnaires et la structure du capital social de Chun’an Biological Industry and Commerce Registration sont les suivants:
Nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital souscrit (10 000 RMB) Proportion de participation par mode d’apport en capital (%)
Covilent Biopharmaceutical Co., Ltd.
(coval biopharma 68 équivalent USD cash Exchange 44.46
Limited)
Feng Lichun 32 RMB 20,92
TF capital ca Ltd. 23,53 équivalent USD en devises au comptant 15,39
Shanghai Esme Enterprise Management Consulting Partnership RMB 1647111,54
(société en commandite)
Xi’an taiming Equity Investment Partnership (Limited 11,76 RMB 7,69)
Partenariat)
Total 1529371 – 100
Il n’y a pas de relation d’association entre les actionnaires susmentionnés et Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661)
3. Les principaux indicateurs financiers de Chun’an Biology au cours de la dernière année sont les suivants (vérifiés):
Unit é: Yuan
Projet 30 novembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 12295432862646194261
Total du passif 3 991349,14 4 494422,22
Total des capitaux propres du propriétaire 8 304083,72 21 967520,39
Janvier – novembre 2021 janvier – décembre 2020
Recettes d’exploitation 3 792,46 0
Bénéfice net – 13 663436,67 – 763024,53
Contenu principal du contrat d’investissement à l’étranger
1. Objet de l’Accord
Partie A / société: Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
Partie B 1 / Feng Lichun: Feng Lichun
Partie B 2 / Covalent: Covalent biopharma Limited partie B 3 / ESME: Shanghai Esme Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)
Partie C / jinsai Pharmaceutical: Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
Ding Fang / Hao Zhang: Hao Zhang
Partie E / weijiang Zhang: weijiang Zhang
Notre partie 1 / Taifu Capital: TF capital ca Ltd.
Notre partie 2 / taiming Investment: Xi’an taiming Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
(aux fins du présent Accord, la partie B 1 / Feng Lichun, la partie B 2 / Covalent et la partie B 3 / Esme sont collectivement désignées comme « partie B », la partie B 1 / Feng Lichun, la partie D / Hao Zhang, la partie E / weijiang Zhang sont collectivement désignées comme « actionnaires fondateurs »; la partie B 1 / Taifu capital et la partie 2 / taiming Investment sont collectivement désignées comme « nous / Taifu »; la partie B / Taifu et la partie C / jinsai Pharmaceutical sont collectivement désignées comme « investisseurs » ou “Investisseur”; La partie A / société, la partie B 1 / Feng Lichun, la partie B 2 / Covalent, la partie B 3 / Esme, la partie C / Kinsey Pharmaceutical, la partie D / Hao Zhang, la partie E / weijiang Zhang, la partie 1 / Taifu capital et la partie 2 / taiming Investment sont collectivement appelées « parties » / « parties » / « parties » / « parties à la présente entente »).
2. Montant des investissements
Au cours de la première phase, Chun’an Biology prévoit d’augmenter son capital social de 655445 millions de RMB, passant de 1529371 millions de RMB à 214816 millions de RMB. Le prix d’augmentation de capital de chaque RMB est de 1569272 RMB. Le mode d’augmentation de capital est la monnaie. L’objet de souscription du nouveau capital social est jinsai Pharmaceutical. Jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. A souscrit la totalité de l’augmentation de capital de Chun’an Biology au prix indiqué ci – dessus, avec un prix de souscription total de 102857 148000 RMB. Le montant des investissements des deuxième et troisième phases et des investissements ultérieurs est déterminé par l’évaluation de Chun’an Biology à ce moment – là.
3. Dispositions relatives au Conseil d’administration et au personnel de direction
Chun’an Biology a mis en place un nouveau Conseil d’administration. Après l’injection de capital de la phase I de jinsai Pharmaceutical, le nouveau Conseil d’administration est composé de cinq personnes, jinsai Pharmaceutical nomme un administrateur, la partie B 1 / Feng Lichun, la partie B 2 / coverent nomme conjointement trois administrateurs et la partie B / Taifu nomme conjointement un administrateur. Le Président du Conseil d’administration est le directeur désigné par la partie B 1 / Feng Lichun et la partie B 2 / kvilun.
Après l’achèvement de la deuxième phase de l’injection de capital de jinsai Pharmaceutical, le nombre de membres du Conseil d’administration de Chun’an Biology a été porté à 7, et jinsai Pharmaceutical Committee
Envoyer deux administrateurs, la partie B 1 / Feng Lichun, la partie B 2 / coverent nommer conjointement quatre administrateurs, la partie B / Taifu nommer conjointement un administrateur.
Après l’achèvement de la troisième phase de l’injection de capital de jinsai Pharmaceutical, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration de Chun’an Biology a été porté à 9. Jinsai Pharmaceutical a nommé 5 administrateurs, la partie B 1 / Feng Lichun, la partie B 2 / coverent ont conjointement nommé 3 administrateurs et la partie B / Taifu ont conjointement nommé 1 administrateur.
Le Directeur financier de la nouvelle direction est recommandé par jinsai Pharmaceutical et nommé par le nouveau Conseil d’administration de Chun’an Biology, et le Directeur général est nommé par la partie B et nommé par le nouveau Conseil d’administration de Chun’an Biology. Les autres cadres sont recommandés par le Directeur général et nommés par le nouveau Conseil d’administration de Chun’an Biology.
L’acquisition d’actions par jinsai Pharmaceutical n’affecte pas la cotation de Chun’an Biological.
4. Droits et obligations
Le présent Accord précise les droits et obligations tels que le droit de préemption, le verrouillage des capitaux propres, le droit de préemption, le droit de co – vente, le droit de préemption, le droit de connaître les données d’audit, le droit de dilution inverse, le droit de rachat, le droit de traînée, le statut d’investisseur, la résiliation du « droit de veto d’une voix», l’engagement de performance et l’indemnisation. Les principales dispositions sont les suivantes:
Droit de préemption: dans les mêmes conditions d’évaluation, jinsai Pharmaceutical a un droit de préemption supérieur à celui des autres actionnaires de chun’an bio pour la préemption des actions de chun’an bio lors du financement ultérieur de chun’an bio;
Droit de rachat: en cas d’accord pertinent entre Chun’an Biology, jinsai Pharmaceutical et notre partie / Taifu ont le droit d’activer les conditions d’acquisition et d’exiger qu’une ou plusieurs parties de Chun’an Biology, la partie B, la partie D / Hao Zhang et la partie E / weijiang Zhang achètent toutes les actions de Chun’an Biology détenues par jinsai Pharmaceutical et notre partie / Taifu, La partie B, la partie D / Hao Zhang ou la partie E / weijiang Zhang sont tenues d’acheter jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. Et d’indemniser la partie B, la partie D / Hao Zhang ou la partie E / weijiang Zhang des pertes (le cas échéant) subies par jinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
Droit de traînée: si les actionnaires détenant plus des 2 / 3 des droits de vote de Chun’an Biology, y compris jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. Et Hefei / Taifu, acceptent l’offre d’achat global de la société par un tiers, tous les autres actionnaires participent à l’opération de vente aux mêmes conditions et prix.
Résiliation du « droit de veto d’une voix »: après l’entrée en vigueur de l’accord, si la participation de Chun’an Biological détenue par jinsai Pharmaceutical est inférieure au capital social de Chun’an Biological à ce moment – là, jinsai Pharmaceutical n’aura plus droit au « droit de veto d’une voix » convenu dans l’Accord.
Engagement en matière de rendement et indemnisation: si les produits biologiques de Chun’an n’ont pas terminé les progrès cliniques correspondants dans le délai prescrit, la partie B indemnise jinsai Pharmaceutical dans le délai prescrit en fonction de la proportion relative de ses actions à ce moment – là. 5. Responsabilité en cas de rupture de contrat
En cas de violation par l’une ou l’autre des parties de l’obligation et / ou de toute garantie ou engagement stipulés dans l’Accord d’investissement, la partie non défaillante a le droit de réclamer à la partie défaillante la responsabilité pertinente en cas de violation conformément à l’Accord d’investissement, et les dépenses engagées par la partie non défaillante pour protéger ses droits (y compris, sans s’y limiter, les pertes directes, les pertes indirectes, les honoraires d’avocat, les frais juridiques et les frais notariés) sont à la charge de la partie défaillant
6. Conditions et heure d’entrée en vigueur du contrat
L’Accord d’investissement entre en vigueur à la date de signature par les parties à l’Accord et sera officiellement signé après délibération et approbation par la société et le Conseil d’administration de jinsai Pharmaceutical.
Objectif de l’investissement étranger, risques existants et impact sur l’entreprise
Après cet investissement, nous pouvons tirer pleinement parti de la sector – forme technologique de couplage moléculaire existante de Chun’an Biology pour développer de nouveaux produits conformes à la stratégie de l’entreprise, tout en élargissant la structure d’affaires de l’entreprise et en permettant à l’entreprise d’entrer rapidement dans le domaine des maladies osseuses et articulaires des personnes âgées et de la dermatologie.
À l’heure actuelle, les projets de recherche de Chun’an Biology en sont à l’étape préclinique, la recherche et le développement sont vulnérables à certains facteurs incertains, et les ventes subséquentes dépendent de la concurrence future sur le marché et de l’effet de promotion des produits, de sorte qu’il n’est pas possible de prévoir l’impact futur sur la performance.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
17 mars 2022
