Titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
(version révisée)
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est à la charge de l’investisseur. 3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles mentionnées dans le présent plan doivent être examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées ou approuvées par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 Table des matières… 3. L’offre est conforme aux instructions relatives aux conditions d’offre publique de titres au Conseil principal énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs. 4. Aperçu de la question 4. Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction 4. Objet des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles Répartition des bénéfices de la société 6. Déclaration du Conseil d’administration de la société sur le plan de refinancement de la société au cours des 12 prochains mois 1. L’offre est conforme aux exigences relatives à l’offre publique de valeurs mobilières au Conseil principal énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et des questions connexes. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées au Conseil principal. Aperçu de l’offre (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions de la société a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et à la situation de la société elle – même, le montant total des fonds proposés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 583127 300 RMB (y compris 583127 300 RMB), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par Le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires dans les limites susmentionnées. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune. Durée des obligations de sociétés convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés pour les fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés, compte tenu de l’ampleur de l’émission des obligations convertibles de sociétés et des conditions opérationnelles et financières de la société, la durée de vie des obligations convertibles de sociétés émises est fixée à six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission En fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations de sociétés convertibles non converties seront remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
Où I est le montant annuel des intérêts; B est le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt; I est le taux de coupon annuel des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion. Détermination du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’exclusion et du dividende, le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’exclusion et du dividende correspondants). Et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent, le prix initial spécifique de conversion des actions est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, si la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, etc. L’ajustement du prix de conversion sera effectué selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie): attribution d’actions bonus ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est le taux d’émission ou le taux d’augmentation du capital social; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Correction à la baisse du prix de conversion des actions
1. Conditions et plage de correction
Au cours de la durée des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, lorsque le prix de clôture des actions de la société à au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 85% du prix de conversion courant, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. Le plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présentent une demande de conversion d’actions au cours de la période de conversion d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit:
Q = V / P et prendre un nombre entier d’un brin par la méthode de la queue.
Où: V est le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations de sociétés convertibles n’est pas suffisant pour être converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans Les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles. Le paiement des intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde des obligations convertibles de sociétés qui ne sont pas converties en une action est effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités. Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en actions. Le prix de rachat spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T ÷ 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T est le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion. Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société pour une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre à la société la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours. Si le prix de conversion est ajusté en raison de la distribution d’actions bonus, de l’augmentation du capital social, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital social augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion avant ajustement est calculé comme suit:
