Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) annonce No: 2022 – 009 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Annonce concernant l’incidence de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées (version révisée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Après délibération et approbation à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, le capital levé par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 583127 300 RMB (dont 583127 300 RMB).
Hypothèses:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et l’industrie de l’entreprise. 2. Supposons que la société achève l’offre publique d’obligations convertibles à la fin du mois de mai 2022 (le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’offre sur le rendement au comptant, qui est finalement soumis à l’approbation de la c
3. Selon le plan d’émission actuel, le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles ne dépasse pas 583127 300 RMB (y compris le montant principal). En supposant que 583127 300 RMB soient émis conformément au plafond, l’impact des dépenses d’émission n’est pas pris en considération. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’examen et de l’enregistrement par les autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.
4. Afin d’analyser quantitativement l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles sur l’dilution du rendement au comptant, le prix de conversion de l’émission est supposé être de 18,00 RMB / action (le prix de conversion n’est qu’un prix de calcul simulé et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel). Le prix de conversion initial réel des obligations de sociétés convertibles émises publiquement est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
5. According to the 2021 Outlook of performance disclosed by the company, the Net profit attributed to the parent company in 2021 is estimated to be 53972 million yuan to 60443 million yuan, and the Net profit attributed to the parent company without non – regular profits and losses is 49472 million yuan to 54943 million yuan. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 soit de 572075 millions de RMB et que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, soit 522075 millions de RMB, soit calculé sur la base de la moyenne de l’intervalle de prévision des Résultats en 2021. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit augmenté de 10%, stable et diminué de 10% respectivement sur la base de 2021. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable.
6. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 404489687 actions au 31 décembre 2021, seuls les effets du nombre d’actions achevées dans le cadre de cette émission sur le capital – actions sont pris en considération, et les changements dans le capital – actions causés par d’autres facteurs tels que le reste des actions de rachat quotidiennes de la société, la distribution des bénéfices et l’influence du régime actuel d’incitation au capital – actions sur le bénéfice dilué par action ne sont pas pris en considération.
7. Supposons que les dividendes en espèces de la compagnie en 2021 et 2022 soient conformes à ceux de 2020, c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 20 428495,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé chaque année et qu’il n’y aura pas de conversion du Fonds de réserve en capital social. Supposons que le dividende annuel soit le 30 juin. Le montant des dividendes en espèces distribués en 2021 et 2022 dans cette hypothèse n’est qu’une estimation et ne constitue pas un engagement à verser des dividendes en espèces.
8. Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au 31 décembre 2021 = les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2021 + le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 – le montant des dividendes en espèces en 2021;
Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au 31 décembre 2022 = les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2022 + le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 – le montant des dividendes en espèces en 2022 + les capitaux propres du propriétaire augmentés par conversion d’actions.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
2022 /
31 décembre 20222021
Projet / 202112
31 novembre 202211202211 tous les mois non convertis tous les mois convertis
Total du capital social (10 000 actions) 40 448,97 40 448,97 43 688,56
Montant des obligations convertibles émises (10 000 RMB) 58 312,73
Le prix de conversion des obligations convertibles émises cette fois (RMB) 18,00
Nombre d’actions convertibles en actions émises (10 000 actions) 3 239,60
1. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 augmente de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 57 207,50 62 928,25 62 928,25
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 52 207,50 57 428,25 57 428,25 (10 000 RMB)
Actif net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 243164,92 286050,32 344363,05
Actif net par action (Yuan) 6,01 7,07 7,88
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,41 1,56 1,55
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,41 1,55 1,55
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,29 1,42 1,41
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,29 1,41 1,41
2. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 ne change pas par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 57 207,50 57 207,50 57 207,50
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 52 207,50 52 207,50 52 207,50 (10 000 RMB)
Actif net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 243164,92 280329,57 338642,30
Actif net par action (Yuan) 6,01 6,93 7,75
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,41 1,41 1,40
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,41 1,40 1,40
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,29 1,29 1,28
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,29 1,28 1,28
3. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 diminue de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 57 207,50 51 486,75 51 486,75
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 52 207,50 46 986,75 46 986,75 (10 000 RMB)
Actif net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 243164,92 274608,82 332921,55
Actif net par action (Yuan) 6,01 6,79 7,62
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,41 1,27 1,26
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,41 1,26 1,26
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,29 1,16 1,15
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,29 1,15 1,15
Note 1: les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, et ne représentent pas le point de vue de la société sur la rentabilité ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation; Note 2: le calcul ci – dessus du bénéfice par action est effectué pour calculer le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action conformément au règlement No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Une fois l’émission d’obligations convertibles terminée, le nombre d’actions ordinaires potentielles diluées émises par la société augmentera en conséquence, et la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds levé par la société prendra un certain processus et un certain temps. Par conséquent, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action peuvent diminuer après l’émission d’obligations convertibles.
À l’avenir, la pleine utilisation des fonds collectés et le développement ultérieur des activités principales contribueront à l’augmentation du bénéfice par action de la société. Entre – temps, une fois la conversion des obligations convertibles en actions terminée, le ratio actif – passif de la société diminuera, ce qui contribuera à renforcer la stabilité de la structure financière de la société et sa capacité à résister aux risques.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après la conversion d’une partie ou de la totalité des obligations convertibles de la société détenues par l’investisseur en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, mais l’efficacité des projets d’investissement financés par les fonds levés de la société nécessite un certain cycle. Si le revenu d’exploitation et le bénéfice net de la société n’augmentent pas immédiatement de la même manière, l’émission peut augmenter la proportion d’actions détenues par les actionnaires initiaux de la société. Le rendement de l’actif net de la société et le bénéfice par action de la société ont un certain effet d’dilution. En outre, les obligations de sociétés convertibles émises au cours de cette émission publique sont assorties d’une clause de révision à la baisse du prix de conversion. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion, ce qui entraîne une augmentation du capital total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi la contrepartie des obligations de sociétés convertibles émises au cours de cette émission publique.
