Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Cette restructuration ne constitue pas un avis de vérification sur la restructuration et l’inscription sur la Liste
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (ci – après appelée « société cotée » ou « société ») a l’intention d’émettre des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes (ci – après appelée « opération »).
Citic Securities Company Limited(600030) Procéder à la vérification et formuler les observations suivantes:
Dispositions relatives à la restructuration et à l’inscription sur la Liste
Le paragraphe 1 de l’article 13 des mesures administratives de restructuration dispose que « Si, dans un délai de 36 mois à compter de la date de modification du droit de contrôle automatique d’une société cotée, l’achat d’actifs auprès de l’acquéreur et de ses sociétés affiliées entraîne l’un des changements fondamentaux suivants de la société cotée, la réorganisation d’actifs importants est soumise à l’approbation de la c
La proportion des recettes d’exploitation générées par les actifs achetés au cours du dernier exercice comptable par rapport aux recettes d’exploitation des états financiers consolidés vérifiés de l’exercice comptable précédent au cours duquel le droit de contrôle de la société cotée a été modifié est supérieure à 100%;
Iii) La proportion de l’actif net acheté par rapport à l’actif net à la fin de la période couverte par le rapport financier consolidé vérifié de l’exercice comptable précédent au cours duquel le droit de contrôle de la société cotée a été modifié est supérieure à 100%;
La proportion d’actions émises pour l’achat d’actifs représentant plus de 100% des actions émises le jour de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration de la société cotée sur l’achat d’actifs pour la première fois à l’acquéreur et à ses sociétés affiliées;
L’achat d’actifs par une société cotée à l’acquéreur et à ses sociétés affiliées n’est pas conforme aux normes énoncées aux points i) à IV) du présent paragraphe, mais peut entraîner des changements fondamentaux dans l’activité principale de la société cotée;
Autres circonstances identifiées par la c
Le 18 septembre 2019, Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « ZhaoJin Group») a signé un accord de transfert d’actions avec Zhu lixia, Qian YUYING, Zhu baosong, Baoding wanqi Group Co., Ltd. Et Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd. Et a transféré Zhu lixia, Qian YUYING, Zhu baosong, Baoding wanqi Group Co., Ltd. Les 91563500 actions ordinaires de la société cotée détenues par Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd. Représentent 29,90% du capital social total de la société cotée.
Le 6 janvier 2020, le Groupe ZhaoJin a offert d’acquérir Baoding Technology Co.Ltd(002552) Une fois l’offre d’achat terminée, le Groupe ZhaoJin détient 37,90% des actions de la société cotée. Le Groupe ZhaoJin devient l’actionnaire contrôlant de la société cotée et le Gouvernement populaire de Zhaoyuan devient le Contrôleur effectif de la société cotée.
L’actionnaire contrôlant de la société cible de la transaction, Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinbao electronics»), est Zhaoyuan changlin Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « changlin Industry»), dont le Contrôleur effectif est Li linchang, qui passe par changlin Industry, Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongyu electronics») détient au total 72,09% des actions de Jinbao Electronics, et le Groupe ZhaoJin, en tant que troisième actionnaire en importance de la société cible, détient 8,78% des actions de Jinbao Electronics.
Cette transaction implique que la société cotée achète 8,78% des actions de Jinbao Electronics détenues par le Groupe ZhaoJin. Jinbao Electronics est une société par actions du Groupe ZhaoJin. Avant cette transaction, le Groupe ZhaoJin n’a effectué la surveillance et la gestion des questions importantes de la gestion de l’exploitation de Jinbao Electronics qu’en fonction de la structure de gouvernance de la société Jinbao Electronics et en fonction de la proportion de droits de vote détenus, ce qui n’a pas eu d’impact important sur les activités quotidiennes de Jinbao Electronics. En outre, Il n’y a pas de relation d’association entre le Groupe CMG et les autres contreparties de cette transaction. La société sous – jacente n’est pas une entreprise contrôlée par le Groupe CMG et ses parties liées.
Conformément à l’article 13 des mesures de gestion de la restructuration, l’achat de 8,78% des actions de la société sous – jacente détenues par le Groupe ZhaoJin dans le cadre de cette transaction constitue l’achat d’actifs à l’acheteur et à ses parties liées dans les 36 mois suivant la date du changement du droit de contrôle automatique de Baoding Technology Co.Ltd(002552) En calculant le montant total de l’actif, le revenu d’exploitation, l’actif net et d’autres indicateurs financiers correspondant à 8,78% des actions de Jinbao Electronics achetées par la société cotée au Groupe ZhaoJin sont comparés aux indicateurs financiers pertinents de l’année précédant le changement de contrôle de la société cotée, comme suit:
Unit é: 10 000 yuan / action
Total de l’actif et montant net de l’actif et nombre d’actions émises
Haute valeur haute valeur
Jinbao Electronics 353523521197357531816150102689322
Détenu par le Groupe ZhaoJin
Jinbao Electronics 8,78% 31050131051645279442714120862 actions
Total des actifs du projet actif net résultat d’exploitation total des capitaux propres
Sociétés cotées 72 748,74 66 256,13 34 037,10 306232 338
Proportion 42,68% 15,87% 82,10% 4,61%
Note: Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 13 des mesures de gestion de la restructuration, les mesures ci – dessus sont calculées à l’aide des données financières vérifiées de 2019 de l’exercice comptable précédent de Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Selon les résultats du calcul ci – dessus, aucun des indices financiers ci – dessus des actifs achetés par la société cotée au Groupe ZhaoJin ne dépasse 100% des indices financiers vérifiés de l’année précédant le changement de contrôle de la société cotée, et cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
À la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y a pas d’arrangement, d’engagement ou d’accord pertinent pour modifier le droit de contrôle ou ajuster davantage les activités principales de la société cotée après l’achèvement de la transaction. Li linchang, le Contrôleur effectif de Yongyu Electronics, la contrepartie de cette transaction, a émis une lettre d’engagement de ne pas chercher le droit de contrôle de la société cotée:
« Je reconnais et respecte pleinement la position de Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. En tant qu’actionnaire contrôlant de la société cotée et du Gouvernement populaire municipal de Zhaoyuan en tant que Contrôleur effectif de la société cotée. Il n’y a pas d’intention d’obtenir le droit de contrôle de la société cotée dans cette réorganisation; moi – même et l’entité contrôlée par moi – même ne participerons pas directement ou indirectement à la souscription des fonds de soutien recueillis dans cette réorganisation; et Après l’achèvement de la transaction, pendant que Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. Contrôle la société cotée, moi – même et l’entité contrôlée par moi – même ne chercherons pas activement le droit de contrôle et la position de contrôle de la société cotée, ni n’étendrons activement la proportion de droits de vote dans la société cotée par le vote par procuration, l’arrangement d’accord et l’action concertée, ni ne prendrons l’initiative d’interagir avec d’autres actionnaires de la société cotée et leurs parties liées. Les personnes agissant à l’unanimité signent un accord d’action concertée, un accord de vote par procuration ou un accord similaire visant à obtenir le contrôle d’une société cotée afin de rechercher ou d’aider d’autres personnes à obtenir le statut de contrôleur effectif d’une société cotée. »
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Feng Xinzheng Zhang Xin Zhang zihui
