XINGTONG Shipping Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par XINGTONG maritime Co., Ltd. (ci – après dénommée « XINGTONG shares» ou « émetteur») a été approuvée par le document zjxk [2022] 303 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 30 millions, soit 60,00% du total de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 20 millions, soit 40,00% du total de l’émission. Le prix de cette offre est de 21,52 RMB / action.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de XINGTONG Shipping Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 6 252,93 fois et plus de 150 fois. 50% des actions émises (soit 25 millions d’actions) seront reversées en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le montant final de l’émission hors ligne est de 5 millions d’actions, soit 10,00% du montant total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 45 millions, soit 90,00% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003598311%.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission, qui est détaillé comme suit:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité attribuée avant 16 h le 17 mars 2022 (jour t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de paiement conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de capital dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 17 mars 2022 (t + 2), et le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
3. Si les investisseurs hors ligne qui n’ont pas participé à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial n’ont pas pay é le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
4. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat de la signature en ligne
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de retrait de l’offre publique initiale d’actions de XINGTONG en ligne dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, no 778 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai, le matin du 16 mars 2022 (t + 1). La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 29957955293
Dernier chiffre “5” 8333763374333723303337
Dernier chiffre “6” 85718698218672186607186482186,
3571862322186107186074802
Dernier chiffre “7” 7866186911618666161865366186,
411618628661861618 Henglin Home Furnishings Co.Ltd(603661) 86
Dernier chiffre “8” 7389504623895046
Dernier chiffre “9” 108904657
Le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions XINGTONG a
Si le numéro mentionné est le même, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 45 000 numéros gagnants et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 1 000 actions a de XINGTONG. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’établissement (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne. Le réseau de cette émission
L’abonnement suivant a pris fin le 15 mars 2022 (jour t). Souscription hors ligne selon la Bourse de Shanghai
En ce qui concerne les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
Après vérification, 14 179 offres valides gérées par 2 896 investisseurs hors ligne ont été divulguées dans l’annonce d’émission.
Parmi les objets de placement, 28 objets de placement gérés par 22 investisseurs hors ligne n’ont pas été conformes aux exigences de l’annonce d’émission.
Pour les demandes d’abonnement hors ligne, les 14 151 objets de placement cotés valides gérés par les 2 874 investisseurs hors ligne restants
L’abonnement hors ligne a été effectué conformément aux exigences de l’annonce d’émission et le nombre effectif d’abonnements hors ligne était de 39 377400 000 actions.
La liste détaillée des investisseurs qui ne participent pas à la souscription hors ligne est la suivante:
Lors de l’enquête préliminaire sur les prix, S / N lors de l’enquête préliminaire sur les prix, nom de l’investisseur hors ligne nom de l’objet de placement compte de titres prix d’abonnement proposé quantité d’abonnement proposée (yuan / action) (10 000 actions)
1 Chen Fair Chen Fair a47267200021,52 280
2 Chen Xin Chen Xin a55818401621,52 280
3 Party Gold Society Party Gold Society a15619371321,52 280
4 – Fang deki – Fang deki a3112392821,52 280
5 Fang Wenyan Fang Wenyan a16961529521,52 280
6 Hangzhou Jinlong Investment Consulting Hangzhou Jinlong Investment Consulting Co., Ltd. B88139716121,52 280
Consultez la Division des sociétés à responsabilité limitée
7 hushin hushin a53746769421,52 280
8 Huang miaoling Huang miaoling a63016242321,52 280
9 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) City Investment Co., Ltd. B88027969021,52 280
Entreprises
Marshall Weiss LLC
10 Marshall vist Limited – Marshall vist Investment Strategy – d89023251921,52 280 société responsable tops Emerging Markets alfaki
Kim – qfii
Marshall Weiss LLC
11 Marshall Weiss Limited – Marshall Weiss Investment Strategy d89027978121,52 280 Liability Company – tops Emerging Markets Fund –
Qfii
Marshall Weiss LLC
12 Marshall Weiss Limited – Marshall Weiss Investment Strategy d89027398921,52 280 Liability Company – top Emerging Markets Absolute Return
Rapport au Fonds – qfii
Marshall Weiss Limited Marshall Weiss Limited Liability Company
13 responsible Company Division – Marshall Weiss Investment Strategy – d89023252721.52 280 Market Neutral tops Fund – qfii
Marshall Weiss LLC
14 Marshall Weiss Limited – Marshall Weiss Investment Strategy d89027400821,52 280 Liability Company – Systematic Alpha Enhancement Fund
Qfii
Marshall Weiss Limited Marshall Weiss Limited Liability Company
15 Direction générale des entreprises responsables – stratégie d’investissement Marshall visch – d89023249621,52 280 Fonds Eureka – qfii
16 Peng chongbo Peng chongbo a11959544521,52 280
17 Shenzhen bangmin Industry Shenzhen bangmin Industry Holding Co., Ltd. B88858487421,52 280 Holding Co., Ltd.
Shenzhen guotong Telecom Shenzhen guotong Telecom Development Co., Ltd.
18 Development Co., Ltd. B88214681421,52 280 Division
19 Shenzhen yihu Investment yihu Growth Phase I Securities Investment Private b882799922221.52 280 Management Co., Ltd. Raising Fund
20 Shenzhen yihu Investment No. 1 Private Equity Securities Investment b8816096321.52 280 Management Co., Ltd. Asset Fund
21 parler d’hirondelle parler d’hirondelle a23399490821.52 280
22 Wang Zidong Wang Zidong a12937207721,52 280
23 Wang Xinhua Wang Xinhua a31018904821,52 280
24 Weng Wei Weng Wei a71284883621,52 280
25 Xiao YingRu comme Xiao YingRu
