Après l’émission des actions, il est proposé d’être coté sur le marché du Conseil d’administration de la science et de la technologie, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise est caractérisée par un investissement important dans la recherche et le développement, un risque opérationnel élevé, des performances instables et un risque élevé de radiation de la liste, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent bien comprendre le risque d’investissement sur le marché du Conseil d’administration de la science et de la technologie et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo piaautomation Holding Corp.
Building 4, No. 99, Qingyi Road, Hi – tech District, Ningbo, Zhejiang Province
Prospectus pour l’introduction en bourse et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Promoteur (souscripteur principal)
Déclarations et engagements
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus ou d’autres documents d’information divulgués et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ces Documents.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites de l’émetteur s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus et d’autres informations de l’émetteur.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Le nombre d’actions émises par l’émetteur au cours de l’offre publique est de 307070 700, indépendamment du nombre d’actions émises et des actions offertes par les actionnaires. Le nombre d’actions émises représente 25,00% du capital social total après l’émission.
Valeur nominale de 1,00 yuan / action
Prix d’émission par action: 5,08 RMB
Date de publication 11 mars 2022
Bourse et plaque à coter Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Le capital social total après l’émission est de 122828228 millions d’actions.
Promoteur (souscripteur principal) Haitong Securities Company Limited(600837)
Date de signature du prospectus 17 mars 2022
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs les questions et les risques suivants de la société et de l’offre et les invite à lire attentivement le contenu du prospectus.
1. L’activité principale de l’émetteur au cours de la période considérée provient de l’acquisition le 30 juin 2017, le prix d’acquisition étant supérieur à la valeur comptable de l’actif net acquis, et deux prix d’acquisition totalisant 184 millions d’euros (1 427 millions de RMB) ont été payés; Les actifs acquis sous le même contrôle proviennent de la société cotée Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) À la fin de chaque période de déclaration (de la fin de 2018 à la fin de juin 2021), le solde de l’actif net de l’émetteur après déduction de la survaleur est respectivement de – 71079 millions de RMB, – 1237909 millions de RMB, – 1822865 millions de RMB et – 1501076 millions de RMB.
L’activité principale de l’émetteur provient de l’acquisition de preh IMA sous le même contrôle et de macarius GmbH sous un contrôle différent le 30 juin 2017. Le prix d’acquisition est supérieur à la valeur comptable de l’actif net acquis et le prix d’acquisition a été payé. Parmi eux, la société sous – jacente acquise sous le même contrôle est une société cotée Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (sh. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ) détenant 100% des actions de preh ima.
1. Acquisition de preh IMA sous le même contrôle
Afin d’optimiser la répartition des activités de l’entreprise dans le domaine de l’équipement de fabrication intelligent, junpu Limited a acquis 100% des actions de preh IMA détenues par la filiale à part entière de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) preh GmbH en 2017 en créant Pia Holdings. Les deux parties ont terminé la clôture le 30 Juin 2017 et Pia Holdings a versé 130 millions d’euros à preh GmbH respectivement le 16 juin 2017 et le 10 juillet 2017. Le prix d’acquisition est supérieur à la valeur comptable de l’actif net acquis, ce qui entraîne une diminution des bénéfices non distribués de 630187900 RMB dans les états financiers consolidés de la société.
Les actifs de preh IMA acquis par l’émetteur proviennent principalement des activités d’automatisation industrielle de preh GmbH, filiale de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
2. Acquisition de macarius GmbH sous un contrôle différent
Afin de renforcer la compétitivité de l’émetteur dans le domaine de la fabrication intelligente automobile, la société a acquis 100% des actions de macarius GmbH par l’intermédiaire de Pia Holdings en juin 2017. La société a introduit la technologie avancée d’assemblage, d’essai et de prospective Industrielle 4.0 pour les groupes motopropulseurs automobiles à l’étranger par cette acquisition.
Le 8 mai 2017, Pia Holdings a signé un accord de transfert d’actions avec les actionnaires initiaux de macarius GmbH pour acquérir 100% de sa participation totale dans macarius GmbH. Le paiement de ce transfert d’actions s’élève à 89,91 millions d’euros. Pia Holdings a payé le prix de transfert complet au vendeur en juin 2017 et a terminé la clôture le 30 juin 2017.
En résumé, l’activité principale de l’émetteur provient de l’acquisition. Grâce à l’acquisition de preh ima et macarius GmbH, la couverture technique, le champ d’application, la clientèle et la disposition globale dans le domaine des équipements de fabrication intelligents ont été encore optimisés, grâce à l’intégration et à la coordination entre les filiales mondiales et à l’absorption en Chine. L’introduction de la technologie de base prospective et de l’expérience de projet abondante des filiales étrangères dans le domaine des équipements de fabrication intelligents a renforcé la compétitivité de base des activités d’équipements de fabrication intelligents de l’entreprise sur le marché extérieur de la Chine.
