Puyuan JingDian Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Dispositions relatives à l'émission et avis d'enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Cosignataire principal: Dahe Securities (China) Co., Ltd.
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Puyuan JingDian Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Puyuan jingdian», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci - après dénommé " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) " ou "sponsor (co - sponsor)") agit en tant que sponsor (co - sponsor) de l'émission et Dahe Securities (China) Co., Ltd. (ci - après dénommé "Dahe securities") en tant que sponsor (co - sponsor) de l'émission. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), L'enquête et le placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»). Le Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le placement stratégique de cette émission est effectué au Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société Puyuan JingDian Technology Co., Ltd. Titres abrégés Puyuan JingDian
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688337 Code d'abonnement en ligne 787337
Code
Abonnement hors ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne
Nom de l'industrie fabrication d'instruments Code de l'industrie C40
Informations de base sur cette émission
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), Mode d'émission le placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « émission hors ligne») est effectué en combinaison avec l'émission en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»).
Méthode de tarification l'enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d'émission et l'enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l'émission (9 0982165 nombre proposé d'émissions (10 000 actions) 3 0327389
Unité)
Nombre prévu de nouvelles actions émises 3 0327389 nombre prévu de transferts d'actions anciennes 0
(10 000 actions) (10 000 actions)
Total du capital social après l'émission (12 1309554 millions de RMB à émettre en proportion de 25,00% de l'émission)
Part du capital social total
(%)
Émission initiale en ligne 5155500 Émission initiale hors ligne 20622782
(10 000 actions) (10 000 actions)
Nombre d'abonnements proposés hors réseau 1 000 nombre d'abonnements proposés hors réseau 20
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Montant initial de l'allocation stratégique 4549107 proportion de l'allocation stratégique initiale proposée 15,00
(10 000 actions) Rapport de quantité d'émission (%)
Personnel de base de la direction des filiales pertinentes de l'institution de recommandation
Nombre initial d'actions de suivi de la société (1 1516369 nombre d'actions souscrites dans le cadre du plan de gestion des actifs / 3032738 / 16 350,00
Montant maximal (10 000 actions / 10 000 actions)
Yuan)
Y a - t - il d'autres stratégies d'attribution d'actions nouvelles commissions de courtage 0,50
Taux de vente (%)
Date importante de cette émission
Date de l'enquête préliminaire et date de début et de fin 23 mars 2022 (t - date de publication de l'annonce 25 mars 2022 (t - date 3) 9 h 30 - 15 h 01)
Date d'abonnement hors ligne et du 28 mars 2022 (date d'abonnement en ligne et du 28 mars 2022 (jour t) 9 h 30 - 15 h) 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00
La date de paiement hors ligne et la date de paiement en ligne jusqu'au 30 mars 2022 et la date de paiement en ligne jusqu'à 16 h (jour t + 2) jusqu'au 30 mars 2022
Remarques: À la date de publication de la lettre d'intention, la société n'avait pas réalisé de bénéfices.
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux. Les investisseurs hors ligne doivent achever l'enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant midi le 22 mars 2022 (t - 4) et passer par le système de déclaration des investisseurs hors ligne pour les pape de titres (ci - après dénommé « système de déclaration des investisseurs hors ligne pour Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) https://ipoinvestor.gtja.com. Soumettre la lettre d'engagement et les documents de vérification pertinents en ligne.
Les souscripteurs principaux conjoints ont établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d'investisseur hors ligne déterminés par l'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints peuvent participer à l'enquête préliminaire sur l'offre. En cas de non - respect des normes pertinentes et de participation à l'enquête préliminaire sur l'émission, le souscripteur principal conjoint supporte toutes les conséquences découlant de l'action. Le souscripteur principal conjoint désignera sa cotation comme invalide sur la sector - forme d'abonnement hors ligne et divulguera les informations pertinentes dans l'annonce d'émission.
2. Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et les prix ou intervalles de prix proposés: les investisseurs hors ligne doivent être de 13 h à 14 h 30, de 15 h à 22 h le jour de négociation précédant la date d'enquête préliminaire (22 mars 2022, t - 4) ou de 6 h à 9 h 30 le jour d'enquête préliminaire (23 mars 2022, t - 3). Soumettre la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix suggéré dans le rapport de recherche interne par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête. Si l'investisseur hors réseau ne présente pas la base de prix et le prix ou la fourchette de prix proposés, le souscripteur principal conjoint considérera que l'offre de l'investisseur hors réseau est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l'abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l'enquête hors ligne ne doit pas dépasser le modèle d'actif ou l'échelle des fonds indiqué dans le certificat d'actif de l'échelle des actifs (total des actifs) ou de l'échelle des fonds fourni aux souscripteurs principaux conjoints: y compris le Fonds public de placement, le compte spécial des fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital - investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d'autres produits doivent fournir des preuves valides de l'actif total du produit le cinquième jour de négociation (16 mars 2022, t - 8) avant la date d'enquête préliminaire; Le compte d'investissement pour compte propre doit fournir une description de l'échelle des fonds du compte pour compte propre émis par la compagnie (échelle des fonds au 16 mars 2022, t - 8). Les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l'organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu'ils s'engagent à l'échelle des actifs dans la sector - forme d'abonnement hors ligne, et demande aux investisseurs hors ligne de suivre les étapes pertinentes de la « troisième (IV) enquête préliminaire sur les prix». Si le souscripteur principal conjoint constate que l'investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l'industrie et souscrit au - delà de l'échelle d'actif ou de capital correspondante, la souscription de l'objet de placement est invalide; Si l'échelle des actifs ou l'échelle du capital remplie par l'investisseur sur la sector - forme d'abonnement hors ligne n'est pas conforme à l'échelle des actifs ou à l'échelle du capital dans les documents de certification des actifs de l'objet de placement soumis au souscripteur principal conjoint, celui - ci a le droit de déterminer que la cotation de l'objet de placement est invalide.
4. Exigences en matière de cotation prudente pour les investisseurs hors ligne: afin de normaliser davantage l'ordre de souscription de l'émission de nouvelles actions de scitech Innovation Board, les investisseurs hors ligne sont tenus de participer à l'enquête hors ligne en stricte conformité avec les principes de la science, de l'indépendance, de l'objectivité et de la prudence. Les détails sont les suivants: (1) pour la même émission d'introduction en bourse de scitech Innovation Board, la sector - forme de demande d'achat hors ligne enregistre au plus deux enregistrements préliminaires de cotation de l'enquête soumis par les investisseurs hors ligne. Une fois que les investisseurs hors ligne ont entré tous les enregistrements de cotation pour tous les objets de placement à coter, ils les soumettent en une seule fois. Lorsqu'un dossier de cotation est soumis deux fois, le dossier de cotation soumis la deuxième fois l'emporte. Une fois que l'investisseur hors ligne a soumis pour la première fois le dossier de cotation, il ne doit pas le modifier en principe. S'il est vraiment nécessaire de le modifier, la base de calcul et la question de savoir s'il y a une base de prix inadéquate et une procédure de décision de cotation incomplète dans la cotation précédente doivent être archivées pour référence future. Le contenu soumis et les documents archivés à des fins de référence serviront de base importante aux organismes de réglementation de suivi pour vérifier les décisions de cotation des investisseurs hors réseau et les systèmes de contrôle interne connexes.
5. Limite supérieure de souscription hors ligne: la limite supérieure de souscription pour chaque objet de distribution émis hors ligne est de 10 millions d'actions, ce qui représente 48,49% de la quantité initiale émise hors ligne. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d'achat proposé et la quantité d'achat proposée. 6. Prix élevé
