Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heyuan biotechnology», « émetteur» ou « société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de la société, le niveau d’évaluation du marché secondaire de la société comparable et le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, tiennent pleinement compte des multiples d’abonnement effectifs des investisseurs hors ligne, de la situation du marché, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription, et déterminent par voie de négociation que le prix d’émission est de 13,23 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 100000000. Toutes les nouvelles actions sont émises sans transfert d’actions anciennes.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 30 millions d’actions, soit 30% du volume de cette émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final du placement stratégique de cette émission est de 27 315019 000 actions, soit 27,32% du montant de cette émission. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique de 2684981 actions a été reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 58 684981, soit 80,74% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 14 000000, soit 19,26% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques.
Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre »), comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 4 200,63 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints décident de lancer le mécanisme de rappel pour L’échelle de l’émission en ligne a été ajustée, ce qui a permis de transférer 7 728500 actions en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 51 416481, soit 70,74% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 21 268500, soit 29,26% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003616551%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 15 mars 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la China Clearing Corporation, les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs stratégiques est déterminée de manière exhaustive en tenant compte des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Le personnel de Fucheng haifutong et de metabolite participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’innovation scientifique (les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique); Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (filiale liée de l’institution de recommandation participant à l’investissement);
Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd. Et Shanghai Zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. (grandes entreprises ou leurs filiales qui ont des relations de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur).
Au 8 mars 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions (haitong Venture Capital n’était pas tenu de payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). Le promoteur (souscripteur principal) a remboursé l’excédent de la contribution initiale de l’investisseur stratégique sur le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) au plus tard le 17 mars 2022 (t + 4).
Les résultats de la souscription des investisseurs stratégiques sont les suivants:
Quantité attribuée (actions) montant attribué (RMB, à l’exclusion de la Commission) Commission disciplinaire (RMB) (mois)
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd.
Division 14 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 292000000-24
Fucheng haifutong et metabolite staff
2 participer à la collection de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation 9777266129353229,18 646766,15 12
Plan de gestion des actifs
Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd.
3 Division 7520974995024860249751243 12
Shanghai Zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd.
4 sociétés à responsabilité limitée Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 979 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 61739800993 12
Total 2731501936137770137154228851 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 21096124
Montant de la souscription payée par l’investisseur en ligne (RMB): 27910172052
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 172376
Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 2 280534,48
Souscription de nouvelles actions hors réseau
Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 51416481
Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 68024004363
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (Yuan): 0
Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 340119826
Résultats de la distribution hors réseau
Conformément à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et de l’enquête préliminaire, et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Dans la matinée du 16 mars 2022 (t + 3), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont présidé la cérémonie de signature de l’offre publique initiale d’actions de yuan bio pour le compte de vente de limite inférieure dans la salle de conférence Haitang Hall, 4e étage de l’hôtel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Shanghai.
La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 3
Dernier chiffre “4” 0587
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs dérivés d’actions, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base et les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription hors ligne et à l’offre publique d’actions de yuan bio a. Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Il y a au total 3 071 comptes dans le cadre de l’émission et de la participation de numéros de distribution hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 308. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de 3 676987, soit 7,15% du total des émissions hors réseau et 5,06% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Voir le tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l’objet de distribution du lot de distribution hors ligne. Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 172376, le montant de la souscription est de 2 280534,48 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) représente 0,17% du nombre total d’actions émises.
Le 17 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription des actions restantes, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de placement hors ligne et en ligne à l’émetteur conformément à l’Accord de souscription de la recommandation après déduction des frais de souscription de la recommandation et de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions. L’émetteur soumet la demande d’enregistrement des actions à la succursale de Shanghai de la csdcc. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal).
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal conjoint de l’émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
1. Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Représentant légal: Zhou Jie adresse de contact: 689 Guangdong Road, Shanghai Contact: Capital Market Department Tel: 021 – 23154759, 021 – 23154758, 021 – 23154756, 021 – 231547572, co – Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) legal representative: He Qing adresse: 37 Floor, Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai Contact: Capital Market Department Tel: 021 – 38676888
émetteur: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Sponsor (principal Underwriter): Haitong Securities Company Limited(600837) co – Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Page d’estampillage de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de la société anonyme au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Émis par: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – souscripteur principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
Tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
