Nom abrégé du stock: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Code du stock: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Materials (Group) Co., Ltd.
Et
China Post Securities Co., Ltd.
Réponse à la lettre sur la préparation de la réunion du Comité d’examen de l’émission d’actions de la Banque de développement non publique
Institution de recommandation (souscripteur principal)
17 zhushikou East St, Dongcheng District, Beijing
Mars 2002
China Securities Regulatory Commission:
Conformément aux exigences de votre lettre sur la préparation de la réunion du Comité d’examen de la distribution des actions de la Banque de développement non publique Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) L’expert – comptable de l’émetteur, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « l’expert – comptable de l’émetteur»), a vérifié et mis en œuvre les questions soulevées dans la lettre d’information un par un. Les réponses aux questions pertinentes sont les suivantes:
Note:
1. Si le total des données financières dans la présente réponse ne correspond pas à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
2. Sauf indication contraire, dans la présente réponse, la monnaie se réfère au RMB et l’abréviation a le même sens que l’abréviation dans le rapport de diligence raisonnable de China Post Securities Co., Ltd. Sur Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669)
3. Les polices du présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Gras: questions énumérées dans la rétroaction
宋宋 (non gras): réponses aux questions énumérées dans les commentaires
宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋
Table des matières
Question 1: À propos des projets de collecte de fonds… 4.
Question 1… 5.
Question 2… 29.
Question 3… 30 ans.
Question 4… 35.
Question 5… 36.
Question 6… 46.
Question 7… 54.
Question 8… 56.
Processus de vérification des intermédiaires et avis de vérification… Question 2: À propos du rendement opérationnel… 60.
Question 1… 60.
Question 2… 64.
Question 3… 70.
Processus de vérification des intermédiaires et avis de vérification… Question 1: À propos des projets de collecte de fonds. Le montant total des fonds levés ne dépasse pas 750 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, les fonds effectivement levés seront utilisés pour le projet d’adhésif de 30 000 tonnes / an et de nouveaux matériaux en amont et en aval de Tangshan Fengnan Kangda Chemical New Materials Co., Ltd., le projet de produits de la série d’adhésifs de 30 000 tonnes / an de Fujian Kangda xinzi New Materials Co., Ltd. Et le Fonds de roulement supplémentaire. Certains produits, tels que l’adhésif de résine élastique modifiée et le solvant de résine de caoutchouc modifié impliqués dans le projet d’investissement, sont des produits à haut risque de pollution et d’environnement. L’adhésif de structure acrylique à haute performance et l’adhésif de structure à haute performance sont influencés par la protection de l’environnement de la base de production de Shanghai et les facteurs de planification du parc industriel. La capacité de production doit être transférée stratégiquement de Shanghai au Sud et au Nord (Hebei et Fujian). Fujian Kangda Xinyu New Materials Co., Ltd. A une production annuelle de 30 000 tonnes d’adhésifs et de nouveaux matériaux, et Tangshan Fengnan Kangda Chemical New Materials Co., Ltd. A une production annuelle de 30 000 tonnes d’adhésifs et de nouveaux matériaux en amont et en aval, avec des investissements de soutien à la protection de l’environnement de 8,63 millions de yuan et 29,52 millions de yuan respectivement. Conformément au catalogue pour l’administration classifiée des permis de rejet de polluants provenant de sources fixes (édition 2019), les nouvelles unités de rejet de polluants doivent demander un permis de rejet de polluants ou remplir le formulaire d’enregistrement des rejets de polluants avant le démarrage des installations de production ou le rejet effectif de polluants; Les mesures administratives relatives à l’enregistrement des produits chimiques dangereux stipulent que l’émetteur doit obtenir un certificat d’enregistrement des produits chimiques dangereux avant l’achèvement et l’acceptation du projet d’investissement, mais l’émetteur n’est pas en mesure d’obtenir le certificat susmentionné. Au cours de la période considérée, le taux d’utilisation de la capacité des différents types de produits adhésifs de l’émetteur était très différent. Demander à l’émetteur: (1) d’expliquer la relation correspondante entre les produits fabriqués dans le cadre du projet d’investissement levé et les produits existants de l’émetteur, les principaux clients, les recettes de vente, l’organisme de production, le domaine d’application en aval, la ligne de production et l’équipement (y compris S’il y a partage), le taux d’utilisation de la capacité, etc., au cours de la période de déclaration des produits existants, et de combiner les conditions ci – dessus, Expliquer la nécessité et la rationalité de l’expansion de la production des produits correspondants dans le cadre de ce projet d’investissement; Compte tenu de la construction, des intrants et de la capacité de production du projet d’investissement précédent, les détails de l’arrangement du montant d’investissement, la base de calcul et le processus du projet d’investissement actuel sont expliqués. Dans les conditions actuelles du marché, si la fluctuation des prix des matières premières de base telles que le pétrole a un impact significatif sur les avantages des projets d’investissement et si la base de calcul des avantages pertinents est prudente et raisonnable; Compte tenu de la situation du Fonds monétaire comptable au cours de la dernière période de déclaration, indiquer s’il existe des restrictions au Fonds et s’il est nécessaire et raisonnable d’utiliser les fonds collectés pour reconstituer les flux; Indiquer s’il y a de nouveaux produits en plus des produits existants dans ce projet d’investissement, si la production et la préparation technique des nouveaux produits, les commandes et le développement des clients peuvent absorber la nouvelle capacité de production de cette partie; Mesures spécifiques et faisabilité de la digestion de la capacité; En combinaison avec les dispositions pertinentes de la liste complète de la protection de l’environnement, indiquer si les produits impliqués dans le projet d’investissement sont des produits à haut risque de pollution et d’environnement et si l’émetteur satisfait aux exigences pertinentes des politiques industrielles et de la prévention des risques environnementaux; Indiquer si les systèmes de gestion interne, tels que le plan d’urgence en matière de protection de l’environnement, sont solides et mis en œuvre efficacement, s’il existe un risque potentiel d’événements environnementaux soudains majeurs et extraordinaires et si la divulgation des informations pertinentes est suffisante; Indiquer les raisons spécifiques du transfert de capacité de certains produits et indiquer s’ils appartiennent à la catégorie restreinte, à la catégorie d’élimination ou à la surcapacité; Indiquer si les normes nationales ou locales d’émission de polluants et les exigences en matière d’émissions ultra – faibles publiées sont respectées et s’il existe un arbitrage réglementaire en fonction des exigences des politiques locales pertinentes; Si les fonds de soutien à la protection de l’environnement de Fujian Kangda Xinyu New Materials Co., Ltd. Sont suffisants; Quelles mesures l’émetteur entend – il prendre pour s’assurer que le permis de rejet de polluants et le certificat d’enregistrement des produits chimiques dangereux sont obtenus à temps et si les risques pertinents sont suffisamment divulgués? Si l’utilisation des fonds collectés est conforme au point ii) de l’article 10 des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. Les institutions de recommandation et les avocats déclarants sont invités à expliquer la base et le processus de vérification et à donner des avis de vérification clairs. Question 1: expliquer la relation correspondante entre les produits fabriqués dans le cadre de ce projet d’investissement levé et les produits existants de l’émetteur, les principaux clients, les recettes de vente, l’organisme de production, le domaine d’application en aval, la ligne de production et l’équipement (y compris s’il y a partage), le taux d’utilisation de la capacité, etc., au cours de la période de déclaration des produits existants, et combiner les conditions ci – dessus. Expliquer la nécessité et la rationalité de l’expansion de la production des produits correspondants dans le cadre de ce projet d’investissement; Compte tenu de la construction, des intrants et de la capacité de production du projet d’investissement précédent, les détails de l’arrangement du montant d’investissement, la base de calcul et le processus du projet d’investissement actuel sont expliqués. Dans les conditions actuelles du marché, si la fluctuation des prix des matières premières de base telles que le pétrole a un impact significatif sur les avantages des projets d’investissement et si la base de calcul des avantages pertinents est prudente et raisonnable; Compte tenu de la situation du Fonds monétaire comptable au cours de la dernière période de déclaration, indiquer s’il existe des restrictions au Fonds et s’il est nécessaire et raisonnable d’utiliser les fonds collectés pour reconstituer les flux;
[réponse] 1. Décrire la relation correspondante entre les produits fabriqués dans le cadre du projet d’investissement levé et les produits existants de l’émetteur, les principaux clients, les recettes de vente, les sujets de production, les domaines d’application en aval, les lignes de production et l’équipement (y compris s’il y a Partage), le taux d’utilisation de la capacité, etc., au cours de la période de déclaration des produits existants, et combiner les conditions ci – dessus. Expliquer la nécessité et la rationalité de l’expansion de la production des produits correspondants dans le cadre de ce projet d’investissement (i) La relation correspondante entre les produits fabriqués dans le cadre de ce projet d’investissement et les produits existants de l’émetteur
1. 30 000 tonnes / an adhésif et nouveaux matériaux en amont et en aval de Tangshan Fengnan Kangda Chemical New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Tangshan Fengnan project»):
Type d’ordre relation entre les grandes catégories auxquelles appartient la production annuelle totale et les produits existants
No. (tonnes)
Type d’ordre relation entre les grandes catégories auxquelles appartient la production annuelle totale et les produits existants
No. (tonnes)
1 Epoxy Resin Adhesive 200000 Epoxy Adhesive company has the Current wd3 series of products, which is an expansion of the existing products.
2 silicone 200000 autres adhésifs la société dispose de produits de la série wd6 qui est l’expansion de la production de produits existants.
3 Structure acrylique haute performance 200000 Acrylic Adhesive Company a la série wd1 de produits, qui est l’expansion de la production de produits existants.
4. Modified Rubber Resin Solvent Adhesive 200000 SBS Adhesive Company existing wd2 series of products, this product is a Upgrade of the Current products.
5. L’adhésif à membrane composée de solvants (produit de la série Ly de la société modifiée 400000 polyuréthane adhésifs, qui est l’adhésif à membrane composée de solvants existants) a été élargi.
6 adhésif à membrane composée sans solvant 800000 adhésif de polyuréthane les produits de la série Wd8 existants de la société sont destinés à l’expansion de la production des produits existants.
7 Acrylate de polyuréthane d’origine hydrique 10 000,00 nouveaux produits en caoutchouc de polyuréthane
Dispersion
8 total 30 000,00
Note: il existe plusieurs modèles de produits de l’entreprise, parmi lesquels les produits de la série wd1 sont de l’acide acrylique, les produits de la série wd2 sont du caoutchouc, les produits de la série wd3 sont de l’époxy, les produits de la série wd6 sont du gel de silice, les produits de la série Wd8 sont de l’adhésif à membrane composée sans solvant et de l’adhésif à chaud réactif, et les produits de la série Ly sont de l’adhésif à MEMBRAN
2. Le nom et l’échelle des produits fabriqués par Fujian Kangda Xinyu New Materials Co., Ltd. Avec une production annuelle de 30 000 tonnes de nouveaux matériaux adhésifs (ci – après dénommé « projet Fujian Kangda xinyu») sont les suivants:
Type d’ordre relation entre les grandes catégories auxquelles appartient la production annuelle totale et les produits existants
No. (tonnes)
1 adhésif à membrane composée fonctionnelle 10 000,00 adhésifs de polyuréthane produits existants de la série Ly , ce produit est l’expansion de la production des produits existants.
2 adhésif de résine élastique modifié 500000 SBS adhésif produit de la série wd2 existant, qui est une mise à niveau des produits existants.
3 adhésifs structuraux à haute performance 500000 produits de la série wd1 de la société Acrylic Adhesive Company, qui est l’expansion de la production de produits existants.
Le polyester fonctionnel et le polyester fonctionnel réactif sont des adhésifs à chaud réactifs de type 4 500000 polyuréthane, qui sont des produits existants pour l’expansion de la production.
5 l’intermédiaire spécial de résine 500000 est un nouveau produit de type époxy, qui appartient à la matière première pour la production d’adhésifs structuraux époxy.
6 total 30 000,00
Note 1: il existe plusieurs modèles de produits de l’entreprise, parmi lesquels les produits de la série wd1 sont de l’acide acrylique, les produits de la série wd2 sont du caoutchouc, les produits de la série wd3 sont de l’époxy, les produits de la série wd6 sont du gel de silice, les produits de la série Wd8 sont de l’adhésif à membrane composée sans solvant et de l’adhésif à chaud réactif, et les produits de la série Ly sont de l’adhésif à membrane composée Note 2: Fujian Kangda Xinyu Project Functional Compound Film Adhesive, MODIFIED ELASTIC Resin Adhesive, High Performance Structural Adhesive and Tangshan Fengnan Project
