Code des titres: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) titre abrégé: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) numéro d’annonce: 2022 – 019 Code des obligations: 128128 titre abrégé: qixiangzhuan 2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
Annonce indicative concernant la signature de l’Accord – cadre de transaction par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. La société a récemment reçu l’avis de l’actionnaire contrôlant Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe qixiang») et de son co – actionnaire, Xuesong Industrial Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « industrie xuesong»): Qixiang Group, M. Zhang Jin, Cedar industries et pagac pearlet Holding pte.ltd. (ci – après « pagac») ont signé récemment l’Accord – cadre sur l’achat d’actions et les opérations de financement de Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. (ci – après « l’Accord – cadre»). Comme convenu dans l’Accord – cadre, le pagac fournira un soutien financier et de liquidité à Cedar industries et pourra exiger la prise en charge des actions du Groupe Qixiang détenues par Cedar Industries (ci – après dénommées « opérations d’achat d’actions potentielles»).
2. L’accord – cadre ne prévoit des arrangements de principe que pour les questions liées au financement et aux opérations d’achat d’actions potentielles mentionnées ci – dessus, en particulier que les opérations d’achat d’actions potentielles ne se produisent pas réellement et qu’il existe une grande incertitude quant à la question de savoir si ces opérations d’achat d’actions potentielles se produisent pendant la durée de l’accord. Si le pagac fait progresser les opérations d’achat d’actions potentielles à l’avenir, il entraînera des changements dans le Contrôleur effectif de la société cotée. Toutefois, à la date de publication du présent avis, les opérations d’achat d’actions potentielles n’ont pas eu lieu. La signature de l’Accord – cadre n’aura pas d’incidence négative importante sur la production et l’exploitation normales de la société cotée, ni sur la gouvernance interne et le fonctionnement normalisé de la société cotée.
3. L’achèvement des opérations de financement et d’achat potentiel d’actions décrites dans l’Accord – cadre reste subordonné à la signature et à la satisfaction ou à l’exemption des accords pertinents, à l’incertitude quant à leur capacité de signature et à la satisfaction de ces conditions à ce moment – là. Sous réserve de la décision ultérieure du pagac de faire avancer l’opération d’achat d’actions potentielle et de la signature d’un accord formel sur le transfert d’actions par consensus entre les parties, l’offre globale d’achat d’actions d’une société cotée peut être déclenchée. À ce moment – là, le pagac s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations sur l’offre globale d’achat d’actions conformément aux lois et règlements pertinents.
En ce qui concerne les questions de suivi couvertes par l’Accord – cadre, la société cotée et les parties concernées s’acquitteront en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes.
I. contexte et objet de la transaction
Pacific Alliance Investment Group (PAG) se concentre sur les investissements en capital – investissement, en immobilier et en créances dans la région Asie – Pacifique.
Gestion. Taimeng Investment a son siège social à Hong Kong, à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Séoul, Tokyo, Singapour et le Mexique.
Erben et Mumbai ont des succursales. Taimeng investit et gère des actifs de plus de 45 milliards de dollars et accumule des investissements en Asie.
Avec plus de 75 milliards de dollars, elle est l’une des institutions d’investissement intégrées les plus importantes d’Asie.
L’actionnaire contrôlant de la société, le Groupe Qixiang, et son action concertée, Xuesong Industrial et le Contrôleur effectif, M. Zhang Jin, sont basés sur
En même temps, en fonction des besoins de développement à long terme de l’entreprise, elle accepte également de transférer le droit de contrôle de l’entreprise et d’achever davantage.
Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, renforcer le crédit financier et la force du capital de l’entreprise, améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise, faire de son mieux
Soutenir le développement à long terme de l’entreprise.
Informations de base sur les signataires de l’Accord – cadre
1. Qixiang Group
Nom Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: South Head of Xinhua Road, Linzi District, Zibo City
Représentant légal: Chen Hui
Capital social: 45 479400 RMB
Code unifié de crédit social 91370305706040346p
Domaine d’activité fret général. (la durée de validité du champ d’application ci – dessus est soumise à la licence). Production et vente de caoutchouc et de produits en caoutchouc; Vente de matériaux de construction civils, d’accessoires automobiles, d’instruments électriques; Gestion immobilière; Location de locaux; Transfert de technologie, Conseil et services (à l’exclusion des services de stockage de la valeur de consommation); Perception de l’eau et de l’électricité; Investissements monétaires à l’étranger (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Date d’établissement: 28 juillet 1998
Période d’exploitation du 28 juillet 1998 au 10 novembre 2027
Nom des principaux actionnaires: Xuesong Industrial Group Co., Ltd. Et che chengju
Zhang Jin, le Contrôleur effectif
2. Cedar Industry
Nom Cedar Industrial Group Co., Ltd.
Type autres sociétés à responsabilité limitée
Domicile: Chambre 405, No 4, hengjun Street, Baiyun District, Guangzhou
Représentant légal Zhang Jin
Capital social: 700 millions de RMB
Code unifié de crédit social 914401618508498r
Les investissements des fonds propres des entreprises dans le cadre de leurs activités; Commerce de gros de marchandises (à l’exception des marchandises autorisées); Commerce de détail de marchandises (à l’exception des marchandises autorisées); Importation et exportation de marchandises (à l’exception des marchandises sous contrôle spécial); Développement immobilier; Gestion immobilière; Services de conseil immobilier; Les activités d’exploitation de ses propres biens immobiliers; Location de locaux; Services consultatifs d’information scientifique et technologique; Services d’études de marché; Décoration intérieure et décoration; Services de décoration intérieure; Vente en gros de lubrifiants; Vente au détail de lubrifiants; Vente de mazout (à l’exclusion du mazout fini); Importation et exportation de technologies; Gestion hôtelière; Gestion des actifs (à l’exclusion des éléments d’approbation des licences); Services de gestion des investissements; Évaluation immobilière; Évaluation des terres; Services de conseil aux entreprises; Services consultatifs commerciaux; Services de conseil en gestion d’entreprise; Commerce de gros de produits chimiques (à l’exception des produits chimiques dangereux); Services de conseil financier aux entreprises;
Date d’établissement 1997 – 04 – 11
Période d’exploitation 1997 – 04 – 11 à aucune période déterminée
Nom des principaux actionnaires: Zhang Jin et Xuesong Holdings Group Co., Ltd.
Zhang Jin, le Contrôleur effectif
3. Zhang Jin
Nom: Zhang Jin
Certificat de retour No h04988672 (01)
4. Pagac pearlet Holding Pte. Ltd.
Nom pagac pearlet Holding Pte. Ltd.
Type de société privée par actions
Residence 20 Anson Road, 12 – 03, Twenty Anson, Singapore
Représentant autorisé Qiu Zhongwei
Capital social émis 1 Action
Numéro d’enregistrement 202007450e
Domaine d’activité gestion des investissements
Date d’établissement 4 mars 2020
Nom de l’actionnaire principal PAG Asia III LP
À la date de publication du présent avis, pagac ne détenait pas d’actions de la société.
Iii. Principaux éléments de l & apos; Accord – cadre
L’accord – cadre signé par l’actionnaire contrôlant de la société, Qixiang Group et son co – actionnaire, Xuesong Industrial, et le Contrôleur effectif de la société, M. Zhang Jin, et pagac, est le suivant:
Opérations de financement
Le pagac fera en sorte que, dès que possible, les sociétés affiliées du pagac, les institutions financières compétentes ou d’autres tiers (ci – après dénommés « prêteurs») fournissent à Cedar industries ou à ses sociétés affiliées désignées (ci – après dénommées « emprunteurs») un financement total de quatre cent vingt millions de RMB (420 millions de RMB) (ci – après dénommées « opérations de financement») au moyen de prêts confiés et d’achats de créances en vertu de l’Accord – cadre.
Opérations potentielles d’achat d’actions du Groupe Qixiang
1. Après la signature de l’accord – cadre, le pagac doit exercer une diligence raisonnable complète en matière financière, fiscale, juridique, technique et commerciale à l’égard du Groupe Qixiang et du Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
2. La diligence raisonnable doit être exercée au plus tard le 15 avril 2022, à condition que Cedar industries et l’emprunteur aient dûment avisé le pagac et le personnel responsable désigné par le prêteur pour le Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) de coopérer raisonnablement et pleinement à la diligence raisonnable et que Cedar industries et l’emprunteur continuent de coopérer à la diligence raisonnable susmentionnée.
3. Le pagac avise les autres parties, au plus tard le 30 avril 2022, de sa satisfaction à l’égard des résultats de la diligence raisonnable et de son intention de faire avancer les opérations d’achat d’actions potentielles.
4. Les parties concluent l’Accord de transfert d’actions dans les 15 jours suivant l’avis susmentionné. Le texte de l’Accord et le prix d’achat sont négociés séparément par les parties. En principe, le prix d’achat ne doit pas dépasser 8,35 milliards de RMB.
Exclusivité et droit de préemption
1. Cedar industries, Mr. Zhang Jin and Qixiang Group undertake to do or complete any transaction with any person (including the above – mentioned potential Equity transaction, any sale, Disposal and Financing transaction of Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) shares held by Qixiang Group), do any relevant agreement or Negotiation, or take or do not take any action to replace or may hinder or affect the transaction under this Agreement.
2. Sauf en cas de résiliation du présent accord pour des raisons imputables uniquement à pagac, pagac et ses parties liées ont le droit de préemption dans les mêmes conditions pour la vente des actions du Groupe Qixiang détenues par Cedar industries dans les six (6) mois suivant la résiliation du présent Accord. Cedar industries, Qixiang Group et M. Zhang Jing doivent s’assurer que le pagac est avisé de la vente proposée et des modalités de la vente au moins 15 jours avant la vente d’une partie des actions susmentionnées et que le pagac doit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, répondre à toutes les parties susmentionnées si Elles exercent ou non leur droit de préemption. Si le pagac ne répond pas ou ne répond pas dans les 15 jours à une renonciation expresse à l’exercice du droit de préemption, Cedar industries, Qixiang Group et M. Zhang Jin peuvent conclure la transaction proposée.
Impact sur l’entreprise
1. Les arrangements relatifs à cette transaction sont favorables à l’amélioration du crédit financier de la société, à l’amélioration de la capacité anti – risque de la société, au développement coordonné des ressources avantageuses de la société et des actionnaires et à l’amélioration de la rentabilité globale de la société. L’entreprise maintiendra la stabilité de l’équipe de gestion existante, continuera de se concentrer sur les principales activités et maintiendra la continuité et la stabilité de la stratégie de développement. 2. Si le pagac choisit par la suite de promouvoir la négociation d’options d’achat d’actions potentielles, les parties négocieront et signeront un accord officiel de transfert d’actions dans la mesure permise par la loi et s’acquitteront de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux lois et règlements; Si ces transferts d’actions sont effectués par les parties, le Contrôleur effectif de la société peut changer.
Conseils sur les risques
1. L’accord – cadre sur l’achat d’actions et les opérations de financement de Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. N’est qu’un accord intentionnel entre les parties. L’achèvement des opérations de financement et des opérations d’achat d’actions potentielles décrites dans l’Accord – cadre est subordonné à la signature et à l’exemption des accords pertinents. Il n’est pas certain que ces accords puissent être signés et que ces conditions soient remplies à ce moment – là.
2. Au fur et à mesure que l’opération progresse et que l’environnement extérieur change, ou qu’il y a d’autres circonstances imprévues, entre – temps, le changement de volonté subjective d’une partie ou des Parties, la violation subjective du contrat, la force majeure ou d’autres circonstances de résiliation de l’opération convenues dans D’autres accords se produiront, ce qui entraînera directement l’échec de l’opération, et il n’est toujours pas certain que l’opération sera finalement conclue avec succès.
Étant donné que les questions susmentionnées demeurent incertaines, la compagnie s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes. La Société invite solennellement les investisseurs à « Securities Times », « China Securities News », « Securities Daily », « Shanghai Securities News » et à « big tide Information Network » (www.cn.info.com.cn.) Pour les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, toutes les informations de la société sont soumises à l’annonce publiée par les médias désignés ci – dessus. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur l’annonce pertinente de la société et prêter attention au risque d’investissement. Documents à consulter
1. Accord – cadre sur l’achat d’actions et la transaction de financement de Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd.
2. Circulaire de l’actionnaire contrôlant et de son action concertée concernant la signature de l’Accord – cadre sur l’achat d’actions et la transaction de financement de Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Conseil d’administration
17 mars 2022
