Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.
Annexe au prospectus d’offre publique initiale
Numéro de série nom du fichier numéro de page
1. Émission de la lettre de recommandation 1
2 États financiers et rapports d’audit 37
3 Rapport d’assurance du contrôle interne 197
4. État détaillé du résultat non récurrent vérifié par l’acp 210
5 avis juridiques et rapports sur le travail des avocats 222
5 – 1 avis juridique 222
5 – 2 avis juridique complémentaire (i) 248
5 – 3 avis juridique complémentaire (II) 511
5 – 4 avis juridique complémentaire (III) 531
5 – 5 avis juridique complémentaire (IV) 587
5 – 6 Rapport sur le travail des avocats 640
6 statuts (projet) 814
7 approbation de la c
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de l’offre publique initiale d’actions a de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.
De
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Février 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Renseignements sur le représentant du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé 4.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7 section III vérification de l’emploi rémunéré d’organismes et de particuliers tiers Section 4 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 9.
Recommandations 9.
Cette émission a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires… 9.
L’émetteur remplit les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse 10
Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté 15 ans.
Avis de vérification sur l’enregistrement des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur 18.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 22 3 – 1 – 1
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures administratives relatives à l’offre publique initiale»), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse et à d’autres lois pertinentes, Les règlements et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions a de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.)
3 – 1 – 2
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Représentant du promoteur, coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
Citic Securities Company Limited(600030)
Zhang Yang, représentant de la recommandation, est actuellement Vice – Président du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021 Corporate Bond Project, etc.
Au cours de son mandat au sein du noyau de la société, il a présidé Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) ipo, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ipo, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Ye Jianzhong, représentant du promoteur, est actuellement Directeur général exécutif du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Co – sponsor du projet
Citic Securities Company Limited(600030)
Yang Mao, actuellement Directeur principal du Comité de gestion de la Banque d’investissement, est principalement responsable ou participe aux projets suivants: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) Autres membres de l’équipe de projet
Citic Securities Company Limited(600030)
Autres membres de l’équipe de projet pour la ligne. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.
Nom anglais Chongqing wangbian Electric (Group) Corp., Ltd.
Représentant légal: Yang Zemin
Capital social: 249985 555500 RMB
Date d’établissement 16 août 1994
Date de constitution en société: 18 décembre 2009
Date du changement global à la société par actions 18 décembre 2014
Domicile de la société: no 10, Qixin East Road, yanjia Street, Changshou District, Chongqing
Code Postal 401220
Tel: 023 – 40510621
Fax No 023 – 40510621
Site Web de l’entreprise http://www.cqwjbyq.com.
E – mail [email protected].
Articles autorisés: transport général de marchandises, production d’énergie hydroélectrique, transport spécial de marchandises (type citerne), Service de répartition de la main – d’oeuvre (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des ministères concernés, et les articles d’exploitation spécifiques doivent être soumis aux Documents d’approbation ou aux permis des ministères concernés) articles généraux: transformateurs, réacteurs, transformateurs, La fabrication, la vente, l’entretien et l’installation de fils, de câbles et d’autres équipements électriques et mécaniques; Développement de nouveaux matériaux; Production et vente d’acier électrique et de matériaux amorphes; Fabrication, installation, réparation et essai d’équipements de transmission et de distribution d’électricité et de commande; Fabrication d’appareillages de commutation haute et basse tension; Usinage; Installation de projets de conservation de l’eau et d’électricité et développement et vente de technologies et de produits connexes, consultation technique, solutions de systèmes de réseau intelligent; L’exportation d’équipements de transport et de transformation d’électricité et l’importation et l’exportation de matières premières et auxiliaires, d’acier électrique, de matériaux amorphes, d’équipements mécaniques, d’instruments, d’instruments et de pièces de rechange; Utiliser les fonds propres pour exercer des activités d’investissement (ne pas exercer d’activités financières telles que l’absorption de dépôts publics ou l’absorption déguisée de dépôts publics, l’émission de prêts, de valeurs mobilières et de contrats à terme) (à l’exception des éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi, exercer des activités commerciales de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence commerciale)
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé
Offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et cotée au Conseil principal de la Bourse de Shanghai. Relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (i) Situation de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autorités compétentes 3 – 1 – 4
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’associé détient des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes. Informations sur les actions détenues par l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes dans l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas Citic Securities Company Limited(600030) ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date de signature de la présente lettre de recommandation d’émission, il n’y a pas de situation dans laquelle le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de Citic Securities Company Limited(600030) Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, il n’y avait pas de garantie ou de financement mutuel entre l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les parties liées importantes de Citic Securities Company Limited(600030) et l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes de l’émetteur. Autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, Citic Securities Company Limited(600030) Procédure du noyau de l’institution de recommandation et avis du noyau (Ⅰ) Procédure du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront une rétroaction sur l’examen à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
