Code du stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) nom abrégé du stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Co., Ltd.
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mars 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité du contenu.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et approuvées à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le plan d’offre non publique d’actions doit encore être examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
2. L’objet de l’offre non publique n’est pas supérieur à 35 (dont 35) Objets spécifiques, y compris les sociétés nationales de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (y compris les comptes autonomes ou les comptes de produits d’investissement gérés par les investisseurs susmentionnés) qui remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements. Autres investisseurs nationaux de personnes morales et physiques ou autres investisseurs qualifiés. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Les sociétés de fiducie et d’investissement qui font l’objet d’une émission ne peuvent souscrire que sur leurs propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de la demande d’offre de l’objet de l’émission et conformément au principe de la priorité des prix, une fois que la société aura obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les objets de l’émission souscriront aux actions de cette offre non publique en espèces RMB.
3. La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de La date de référence de tarification, voir ci – dessous) (c. – à – D. le « prix de base d’émission» de cette offre).
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence.
Sur la base du prix de base de l’émission susmentionnée, le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société cotée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’état de l’offre de souscription de l’objet d’émission après que la société cotée aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
4. À la date de l’annonce du plan, le capital social total de la société était de 623700 000 actions. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne devrait pas dépasser 100 millions de RMB (y compris ce montant). Le nombre d’actions de cette offre non publique est le total des fonds collectés divisé par le prix d’émission et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire pas plus de 18 711000 actions (y compris le nombre d’actions), sous réserve de L’approbation et de l’approbation de la c
5. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Au cours de la période de restriction à la vente d’actions mentionnée ci – dessus, les actions souscrites par l’objet émetteur à l’égard de l’émission d’actions acquises à la suite de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également assujetties à L’Arrangement de restriction à la vente d’actions mentionné ci – dessus. Le transfert d’actions à l’expiration du délai est effectué conformément aux dispositions pertinentes de la c
Lorsqu’il existe d’autres dispositions des lois, règlements et documents normatifs concernant la période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet émetteur et le transfert des actions à l’expiration de la période, ces dispositions s’appliquent.
6. Le montant total de cette offre non publique ne doit pas dépasser 1 million de RMB (y compris le montant actuel) et doit être investi dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 Yizhang kemite Special Gas Project 75185235700000
300000 tonnes de Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Body Co., Ltd.
2 / an (27,5%) aliments propres, Électronique 52144494300000 projet de peroxyde d’hydrogène
Total 127329,72 100000,00
Sans modifier les éléments d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, ajuster le montant des investissements des fonds collectés dans un ou plusieurs des éléments d’investissement susmentionnés. Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société ajustera l’ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant net réel des fonds collectés et en fonction des Priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement des fonds collectés, puis les remplacera conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés auront été disponibles.
7. Une fois l’offre non publique terminée, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés, ce qui n’entraînera pas l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription.
8. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre.
9. Afin d’améliorer encore la transparence des dividendes en espèces de la société et d’améliorer constamment les procédures et mécanismes de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en matière de distribution des bénéfices de la société, l’assemblée générale des actionnaires de 2020, tenue le 20 mai 2021, a examiné et adopté le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
La politique actuelle de la société en matière de dividendes en espèces est conforme aux exigences pertinentes de la c
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à ce que les mesures de rendement de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Voir « section V analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions A» pour les mesures et engagements pertinents. L’établissement par la société des mesures de rendement ci – dessus ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la société, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée 9.
Résumé du plan d’offre privée (12)
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 15 ans.
L’état d’avancement de l’approbation du plan d’émission par les autorités compétentes et de la demande d’approbation
Procédure… 16.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
La nécessité et la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés… 18.
L’impact de l’offre non publique sur le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière, etc. 25 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité 46.
Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 27. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires et règlement de la haute direction après l’émission
Changements dans la structure et la structure des revenus des entreprises 27.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 28.
Relations d’affaires, relations de gestion et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans les opérations conjointes et la concurrence interbancaire… 29.
Si le capital et les actifs de la société sont détenus par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées après l’émission
Les circonstances dans lesquelles la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées……………………………………………. 29.
Changement du niveau de passif de la société après cette émission 29.
Discussion et analyse des risques liés à l’offre privée 29.
Section IV formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 36.
Politique de distribution des bénéfices de la société 36.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 39.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) 40.
Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a… 45.
Analyse de l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers 45.
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de l’offre non publique 48.
Mesures de remplissage spécifiques prises pour diluer le rendement au comptant de l’offre privée 49.
Engagement des parties concernées à prendre des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant de cette offre non publique……………………………………………… 50.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions suivants du plan ont la signification suivante: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549)
Plan et ce plan fait référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Cette offre non publique et cette offre se rapportent à l’offre non publique d’actions a
Le plan d’émission fait référence au plan d’émission non publique d’actions a
Le Contrôleur effectif signifie bonne chance
Actionnaire contrôlant, HAOXIN Technology signifie HAOXIN Technology Co., Ltd.
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années fait référence au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives relatives à l’émission et mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées (révisées en 2020)
Mesures
Les modalités d’application se réfèrent à la mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées.
