Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois 22,92 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le promoteur (souscripteur principal conjoint) de cette émission est Orient Securities Company Limited(600958) L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent le nombre d’actions émises à 22 920000. Le prix de cette offre est de 48,30 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. En fin de compte, cette offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 1 146000 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, la quantité initiale d’émission hors ligne était de 28,50% de 16388 millions. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 22,92 millions d’actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le 17 mars 2022 (jour t), l’émetteur a initialement émis 653,2 millions d’actions fujilai par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 21 mars 2022 (t + 2):
1. The allocated Investor shall pay full and timely the new stock Subscription Fund before 16: 00 on 21 March 2022 (t + 2) According to the Announcement of the first Public Offering Stock of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. On 21 March 2022 (t + 2) and the Preliminary Distribution Results of the offering off The Gem listed Online.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de la signature de l’offre en ligne sur le GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions à la fin du 21 mars 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). 2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs Principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur les souscriptions à l’émission en ligne. Le nombre effectif de souscriptions à l’émission à prix fixe en ligne était de 12 449090, le nombre effectif de souscriptions à l’émission à prix fixe en ligne était de 67 126430 500, le nombre total de numéros attribués était de 134252 861, le nombre de numéros attribués était de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le nombre de numéros de clôture était de 000134252 861.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM, en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 1027655090 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 4584 millions d’actions) du nombre d’actions de cette offre publique en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 11 840000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 11 116600, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00165597961%, et le multiple d’abonnement est de 603872171 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et les souscripteurs principaux ont convenu de tirer au sort le numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co – sponsor): Orient Securities Company Limited(600958) Page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Orient Securities Company Limited(600958)
