Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 20 millions d’actions ordinaires (actions a) de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heshun technology», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 20 millions et que le prix d’émission est de 56,69 RMB / action, toutes les nouvelles actions étant émises sans transfert d’actions anciennes.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, il n’est pas nécessaire que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final d’un million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande totale des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 14,3 millions, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5,7 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions au GEM, puisque le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est 971197140 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 20% (c. – à – D. 4 millions d’actions) du nombre d’offres en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 10,3 millions, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9,7 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00175222343%, et le multiple d’abonnement effectif est 570703474 fois.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 16 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants: (i) souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 9373915
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 53140724135
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 326085
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 18 485758,65
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 10 300000
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 583907000000
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1032387, soit 10,02% de l’offre hors ligne totale et 5,16% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Toutes les actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 326085 et le montant de la souscription est de 18 485758,65 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 1,63% du nombre total d’actions émises.
Le 18 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour les émissions en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited pour enregistrer les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs en ligne et hors ligne ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 66553417, 010 – 66553472
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 18 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique d
Émis par: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
