Wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de wankaixin Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « wankaixin Materials», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 85 850000 et que le prix d’émission est de 35,68 RMB par action. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la valeur la plus faible de la cotation des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des Fonds d’assurance et de la moyenne pondérée après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi de l’investissement Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 17,17 millions, soit 20,00% du nombre total d’actions émises. Le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 10369953 actions, soit 12,08% du montant de cette émission. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement, soit 680047, sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 54 876047, ce qui représente environ 72,70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 20 604000, ce qui représente environ 27,30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 75480047 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
L’émetteur a initialement émis 20 604000 actions de « wankaixin Materials» le 17 mars 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 21 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Sur le GEM, les investisseurs alloués hors réseau doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 21 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la cotation du GEM, afin de s’assurer que son compte de capital aura Un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 21 mars 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: il n’y a pas de restrictions à la circulation et de dispositions relatives à la période de restriction des ventes pour les actions émises en ligne. Les actions émises publiquement peuvent circuler à partir de la date d’inscription des actions au Gem de la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées à d’autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif de souscripteurs à l’émission en ligne était de 12 335628 et le nombre effectif d’actions souscrites était de 145948 287000. Le nombre total de numéros d’allocation est de 291896574, le numéro de départ est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 0 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 96574. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 708349287 fois, plus de 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 15 096500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 39779547, ce qui représente 52,70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 35700500, ce qui représente 47,30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, et le multiple d’abonnement effectif est de 408813005 fois. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 18 mars 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 21 mars 2022 (t + 2).
émetteur: Agence de recommandation de wankai New Materials Co., Ltd. (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) 18 mars 2022 (cette page n’a pas de texte et couvre la page de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de La souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
émetteur: wankaixin Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de wankaixin Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
