Évolution récente de l’industrie
La technologie pousse la production d’énergie éolienne à entrer dans l’ère de la parité globale, son coût a encore beaucoup d’espace d’optimisation, le rendement est toujours bon; L’investissement dans l’infrastructure de transport d’électricité augmente et les contraintes de transport d’électricité à l’extrémité du réseau sont atténuées de façon ordonnée. Avec l’accélération du processus de commercialisation de l’électricité et l’amélioration de l’information sur l’électricité, le degré de participation du stockage de l’énergie au marché s’est approfondi et le mécanisme de recouvrement des coûts a été continuellement amélioré. Par conséquent, la pression réglementaire générée par une forte proportion de production d’énergie renouvelable est progressivement transférée de l’énergie thermique à l’auto – distribution, au stockage et à l’ajustement. Nous pensons qu’avec la libération progressive de la capacité en amont en 2022, le coût de l’énergie éolienne photovoltaïque diminuera encore, l’échelle d’installation et l’échelle de stockage de l’énergie configurée devraient dépasser les attentes, et nous sommes optimistes quant aux possibilités d’investissement pour les principales entreprises des industries photovoltaïques et liées au stockage de L’énergie.
Commentaires
L’installation de la Chine au cours du premier mois a dépassé les prévisions et la demande de photovoltaïques en Chine devrait augmenter en 2022. Lors de la réunion d’analyse de la situation du développement et de la construction des énergies renouvelables de l’administration nationale de l’énergie en février, il a été souligné qu’en janvier, la nouvelle capacité installée d’énergie éolienne photovoltaïque dans tout le pays dépassait 12 GW (ce qui dépasse les attentes du marché). Le calendrier des appels d’offres pour les composants des centrales électriques au sol est avancé. Nous avons calculé que le volume des appels d’offres pour les composants a atteint 36 GW cette année et seulement 15 GW au cours de la même période l’année dernière, ce qui reflète la forte demande de développement de nouvelles sources d’énergie des entreprises d’électricité cette année. Nous nous attendons à ce que la demande chinoise augmente de 45% à 80 GW d’ici 2022.
Le prix de l’électricité industrielle et commerciale est orienté vers le marché et le rendement de la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie est bon. À partir de juillet 2021, en raison de la situation tendue de l’offre et de la demande d’électricité, les règlements sur le prix de l’électricité de transaction axé sur le marché « ne pas flotter temporairement » ont été progressivement supprimés et le prix de l’électricité de transaction a été autorisé à flotter à 10% sur la base du prix de référence du charbon. En octobre 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié l’avis sur l’approfondissement de la réforme du prix de l’électricité pour la production d’électricité au charbon axée sur le marché, qui proposait d’ouvrir de manière ordonnée le prix de l’électricité pour la production d’électricité au charbon, d’élargir la gamme flottante du prix de l’électricité pour les transactions sur le marché, de promouvoir de manière ordonnée l’entrée de tous les utilisateurs industriels et commerciaux sur le marché de l’électricité et d’annuler le prix de vente de l
La proportion de production d’énergie renouvelable fluctuante a augmenté et la demande de ressources flexibles du système a augmenté rapidement. Selon les données de l’UIT, à la fin de 2021, la part de l’installation nationale de paysage sur l’ensemble du marché était d’environ 26,7% et la part de la production d’électricité d’environ 11,7%, soit une augmentation de 2,7 ppt / 2,2 ppt par rapport à la même période en 2020. Parmi eux, la Mongolie intérieure, le Shandong, le Shanxi, le Xinjiang, le Qinghai, le Ningxia, le Gansu et le nord – Est ont dépassé la moyenne nationale. Jusqu’à présent, l’échelle prévue du projet de stockage d’énergie en 2022 est supérieure à 20 GWh.
Évaluation et recommandations
Nous sommes optimistes quant à la forte croissance du marché du stockage photovoltaïque et électrochimique de l’énergie. Nous recommandons: 1) lithium et matériaux:
Il est recommandé de Eve Energy Co.Ltd(300014) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) (non couvert) et Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (non couvert); Robinet photovoltaïque: Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Onduleur: Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Gestion thermique: attention recommandée: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) (non couvert), Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (non couvert).
Risques
L’installation du paysage n’a pas répondu aux attentes, la commercialisation de l’électricité n’a pas répondu aux attentes et la politique de stockage de l’énergie n’a pas répondu aux attentes.
