Code du titre: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) numéro d’annonce: 2022 – 020 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce de la cessation de l’émission d’actions, du paiement en espèces de l’achat d’actifs, de la collecte de fonds de contrepartie et du changement de l’achat d’actions en espèces
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs achetés au moyen d’actions émises dans le cadre de cette transaction.
Afin d’améliorer l’efficacité des transactions, de réduire les coûts de transaction, de mieux promouvoir la réalisation des questions d’acquisition et d’améliorer la dynamique de la croissance continue des performances de la société cible après l’acquisition, sur la base de l’objectif de protéger les intérêts de tous les actionnaires, après examen attentif et discussion approfondie avec la contrepartie et les intermédiaires concernés. La société a décidé de mettre fin à l’émission d’actions et de payer en espèces pour l’achat d’actifs et de passer à l’acquisition en espèces de 51% des actions de TianQi Hongyuan.
À la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 17 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition de résiliation de l’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes, ainsi que la proposition d’acquisition en espèces de 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Et annonce par la présente les questions spécifiques suivantes:
Informations de base sur l’émission prévue d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés
La société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration le 21 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions et au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe et à son résumé.
Le plan global de cette transaction comprend le transfert d’actions, l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie:
1. The Listed Company Advances the equity Transfer Fund of RMB 100000000 to Jiusheng Xihua (Zhuhai) Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “jiusheng xihua”). After the Verification and Asset Appraisal results of Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Are determined, the two parties will determine the specific Ratio of Equity Transfer according to the above – mentioned Asset Appraisal Results, and the equity Transfer shall be delivered according to the equity Calcu Elle n’est pas subordonnée à l’émission d’actions, au paiement d’espèces et à la collecte de fonds de contrepartie.
2. Une fois le transfert et la clôture des capitaux propres susmentionnés terminés, la société cotée a l’intention d’émettre des actions et de payer en espèces à Beijing hehui chuangying New Energy Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « hehui chuangying») et à Jisheng Xihua pour acheter une partie des capitaux propres de TianQi Hongyuan, tandis que la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 investisseurs spécifiques. Le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs achetés au moyen d’actions émises dans le cadre de cette transaction.
Une fois l’acquisition terminée, la société détiendra 51% des capitaux propres de TianQi Hongyuan.
Principaux travaux effectués par la société au cours de la planification de l’émission d’actions et du paiement en espèces des actifs achetés
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, les actions de la société (titres abrégés: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ; Code des titres: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ) seront suspendues à compter de l’ouverture du marché le 8 octobre 2021 à la demande de la société en raison de cette transaction, et Le temps de suspension ne devrait pas dépasser 10 jours de négociation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de suspension sur la planification de la réorganisation des actifs importants (avis no 2021 – 043) publié par la compagnie le 8 octobre 2021. 2. Le 21 octobre 2021, la société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions et au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe et son résumé, respectivement. La société a l’intention d’acheter 51% des actions de TianQi Hongyuan par l’émission d’actions et le paiement d’espèces. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration (annonce no 2021 – 047) publiée par la compagnie le 22 octobre 2021, le plan d’émission d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Sur demande à la Bourse de Shanghai, les actions de la société seront rouvertes à partir de l’ouverture du marché le 22 octobre 2021.
3. Le 4 novembre 2021, la société a reçu la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai concernant l’émission d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et la divulgation d’informations sur le plan de négociation connexe (SGH [202 Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la réception de la lettre d’information de la Bourse de Shanghai sur l’émission d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien
Dès réception de la lettre d’enquête, la société organise immédiatement les parties concernées et les organismes intermédiaires pour mettre en œuvre les questions et les exigences pertinentes un par un. Étant donné que les travaux de vérification et d’évaluation liés aux questions pertinentes de la lettre d’enquête sont en cours, certaines questions et données doivent encore être vérifiées et complétées, de sorte qu’il n’est pas possible de répondre et de divulguer dans le délai prescrit. Sur demande à la Bourse de Shanghai, la société a reporté la réponse à la lettre d’enquête. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le retard dans la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai (avis no 2021 – 059) publié par la compagnie le 12 novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, la société a répondu à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai concernant l’émission d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et la divulgation d’informations sur le plan Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de réponse à la lettre d’information de la Bourse de Shanghai sur l’émission d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds
4. Le 22 novembre 2021, le 22 décembre 2021, le 23 décembre 2021, le 22 janvier 2022 et le 22 février 2022, la société a publié l’annonce d’avancement sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien. Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes, et annonce supplémentaire de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (voir l’annonce de la société pour plus de détails, numéros d’annonce: 2021 – 061, 2021 – 063, 2021 – 064, 2022 – 004 et 2022 – 007).
Raisons de la résiliation et de la modification du plan de transaction
À l’origine, la société avait l’intention d’acheter 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Par l’émission d’actions et le paiement en espèces et de recueillir des fonds de contrepartie. Afin d’améliorer l’efficacité de la transaction, de réduire les coûts de transaction, de mieux promouvoir la réalisation de l’acquisition et d’améliorer la dynamique de croissance continue des performances de la société cible après l’acquisition, la société a décidé de mettre fin à l’émission d’actions et de payer en espèces pour acheter des actifs et d’acquérir 51% des actions de TianQi Hongyuan par paiement en espèces, sur la base d’un examen attentif et d’une discussion approfondie avec la contrepartie et les intermédiaires concernés, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires.
Incidence de la résiliation et de la modification du régime de négociation sur la société et des arrangements connexes ultérieurs
Incidence de la résiliation et de la modification du régime de négociation sur la société
La résiliation et la modification du plan de transaction sont propices à l’amélioration de l’efficacité de la transaction et à la réduction des coûts de transaction. Elles sont fondées sur des considérations visant à protéger les intérêts de tous les actionnaires et à réduire au minimum le risque de dépréciation de l’achalandage. Elles sont conformes à la situation réelle de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, ni n’ont d’incidence négative importante sur le fonctionnement de la société.
Organisation des travaux ultérieurs
À la date de publication de l’annonce, en tant qu’institution d’audit pour cette transaction, Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) engagée par la société et qualifiée pour les opérations sur titres et les contrats à terme a vérifié les états financiers de la société cible pour les années 2020 et 2021 et a publié un Rapport d’audit standard sans réserve (Tian Heng Shen Zi (2022) No 00251). La société a embauché Jiangsu Tianjian Huachen Asset Appraisal Co., Ltd., qui possède des qualifications en valeurs mobilières et en contrats à terme, comme organisme d’évaluation des actifs pour cette transaction, et a publié le rapport d’évaluation des actifs du projet de la valeur totale des intérêts des actionnaires de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (Huachen Appraisal Zi (2022) No 0046) concernant l’acquisition et l’augmentation de capital proposées de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) . La société a convoqué à nouveau une réunion du Conseil d’administration pour examiner les questions liées à cette transaction. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition de 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces publiée sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration 19 mars 2022
