Zijin Mining Group Company Limited(601899)
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Table des matières
Page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 1 – 2 II Zijin Mining Group Company Limited(601899) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 3 – 11
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Augmentation non publique des fonds collectés en 2016
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Zijin Mining Group Company Limited(601899) Après déduction des frais d’émission de 3845804059 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 459691995892 RMB. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité du capital émis par la société et a publié le 24 mai 2017 le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2017) YZ No 60468092h02.
2. Augmentation publique des fonds collectés en 2018
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission d’actions supplémentaires Zijin Mining Group Company Limited(601899) Jusqu’au 21 novembre 2019, la société avait émis 2346041055 actions ordinaires de RMB au prix d’émission de 3,41 RMB par action, le montant total des fonds levés était de 7999999999755 RMB, après déduction des frais d’émission de 15257203012 RMB, et le montant net réel des fonds levés était de 784742796743 RMB. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité du capital émis par la société et a publié le 21 novembre 2019 le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2019) YZ No 60468092h01.
3. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zijin Mining Group Company Limited(601899) Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB, déduction faite des frais de souscription et de recommandation de 27 000000 RMB, et le montant réel des fonds de souscription reçus pour les obligations de sociétés convertibles est de 59 730000 RMB, déduction faite des honoraires d’avocat, des honoraires d’expert – comptable, des frais d’enregistrement, des frais d’évaluation du crédit, des frais de divulgation de l’information et d’autres frais d’émission totalisant 4 486970,48 RMB, plus les frais de recommandation de souscription, les honoraires d’avocat, D’autres dépenses d’émission, telles que les honoraires des comptables publics certifiés, les frais d’enregistrement, les frais d’évaluation du crédit et les frais de divulgation de l’information, peuvent être déduites de la taxe sur la valeur ajoutée en amont de 177203,73 RMB au total, et le montant net réel des fonds collectés est de 59 702850 067,25 RMB. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds émis par la société et a publié le 9 novembre 2020 le rapport de vérification des fonds collectés par Ernst & Young Huaming (2020) YZ No 60468092h01 Zijin Mining Group Company Limited(601899) public Convertible Bond.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2016 et de l’offre publique supplémentaire en 2018 avaient été utilisés, les procédures d’annulation des comptes spéciaux des fonds collectés avaient été achevées et les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020 avaient été investis dans des projets d’investissement de 45449383 millions de RMB. Le solde inutilisé des fonds collectés s’élève à 14629642 millions de RMB (y compris les intérêts sur les dépôts bancaires collectés et les frais bancaires déduits). Dépôt et gestion des fonds collectés
Mesures de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
1. Augmentation non publique des fonds collectés en 2016
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, le 14 juin 2017, la société et AXin Securities Co., Ltd. (AXin Securities) ont coopéré avec la Sous – direction de Shanghang de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch”) signed the tripartite Le 13 juillet 2017, la société, Zijin Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zijin Copper Industry») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang d’icbc; La société, Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinshan Hong kong») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang de la Banque agricole de Chine; La société, musonoi Mining simple Co., Ltd. (ci – après dénommée « musonoi») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang de la Banque agricole de Chine.
Le 19 juin 2018, la société, ICBC Shanghang Sub – Branch, AXin Securities et Zijin International Mining Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Zijin international»), Heilongjiang dobaoshan Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « dobaoshan Copper Industry»), Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang Zijin Copper Industry») a signé trois accords de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds levés après le changement de projet d’investissement levé, précisant les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
2. Émission publique d’actions supplémentaires en 2018
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, le 22 novembre 2019, la société et AXin Securities ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec la succursale Fujian de la Banque nationale de développement, la Sous – succursale Shanghang de la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Sous – succursale Shanghang de la Banque de construction. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
3. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société et AXin Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec ICBC Shanghang Sub – Branch, Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) La société, Jinshan Hong Kong et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – direction de Shanghang d’ICBC et la Sous – direction de Shanghang d’ABC respectivement; La société, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang Tongshan mining») et Anxin Securities ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch; La société, Serbia Zijin Mining Group Company Limited(601899) La société, cukarupeki B.V. et AXin Securities ont conclu un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) (Luxembourg) Ltd., succursale de Rotterdam; La société, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2016
Au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au moyen d’émissions non publiques supplémentaires en 2016 dans le compte spécial étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés remarques montant initial solde du compte
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. ICBC Shanghang Sub – Branch 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 997 – – closed account Company
Zijin Copper Industry Co., Ltd. ICBC Gujiao Sub – Branch 141003291000979310510.22 – closed account
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Agricultural Bank of China Shanghang Sub – Branch 1374010104001631418703821 – closed Household Company
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch 137401140484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – closed Household Co., Ltd.
Musonoi Mining simple Co., Ltd. Agricultural Bank of China Shanghang Sub – Branch 137401140484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – closed Household Co., Ltd.
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang 17501001 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 0312610307 – closed Household Company Sub – Branch
Zijin International Mining Co., Ltd. ICBC Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 021 – – closed account
Collecte de fonds collecte de fonds
Nom du compte Banque d’ouverture numéro de compte montant initial compte spécial Remarques
Solde
Heilongjiang dobaoshan Copper Industry Co., Ltd. Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 19 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 45 – – closed account
Société anonyme
Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. Industrial and Commercial Bank Shanghang Sub – Branch 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601 – – closed account
Division
Total 459731,50 –
Note: la différence entre le montant total initial du compte spécial des fonds collectés (4597315000 RMB) et le montant net initial des fonds collectés (4596920000 RMB) est de 3950000 RMB, ce qui est dû au fait que la société a payé les frais d’émission à l’intermédiaire en utilisant les fonds collectés avant de recevoir les fonds collectés par l’offre non publique (3950000 RMB). Cette partie des frais d’émission a été déduite du calcul initial net des fonds collectés, mais n’a pas été déduite du compte spécial des fonds collectés. Au 31 décembre 2019, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été utilisés et les comptes spéciaux susmentionnés avaient été fermés.
2. Augmentation publique des fonds collectés en 2018
Au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société dans le compte spécial en 2018
