Lieu de cotation des actions a: Bourse de Shenzhen Code des valeurs mobilières: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) titre abrégé: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et plan de transaction connexe
Type de contrepartie nom de la contrepartie
Émission d’actions pour l’achat d’actifs Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd.
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Conseiller financier indépendant exclusif
Mars 2002
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs veillent à ce que le contenu du plan et de son résumé soit vrai, exact et complet et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour les faux enregistrements, les déclarations trompeuses ou les omissions importantes du plan et de son résumé.
Tous les administrateurs, superviseurs, La haute direction promet que « si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
À la date de signature du plan, les travaux de vérification et d’évaluation liés à la restructuration n’étaient pas terminés et les données financières et les résultats de l’évaluation connexes vérifiés seront divulgués dans le rapport de restructuration de cette opération. Les données financières vérifiées des actifs sous – jacents peuvent différer sensiblement de la divulgation du plan.
Les questions mentionnées dans le plan et le résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Lors de l’évaluation de la transaction, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque du plan et de son résumé, en plus du contenu du plan et de son résumé et des documents connexes divulgués en même temps que le plan et son résumé. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan et de son résumé. Déclaration de la contrepartie
Les contreparties à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes déclarent ce qui suit: « 1. La société garantit que les informations fournies dans le cadre de cette réorganisation sont véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Si les informations fournies comportent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes qui causent des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société assumera des responsabilités individuelles et conjointes conformément à la loi. 2. La société garantit que les informations fournies aux intermédiaires participant à la transaction sont véridiques.» , les documents écrits originaux ou les documents en double, dont les copies ou les photocopies sont conformes à l’original ou à l’original, sont exacts et complets, et tous les documents sont authentiques avec leurs signatures et scellements. Les signataires de ces documents ont légalement autorisé et signé ces documents efficacement, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
3. Selon le processus de restructuration, si des documents et des informations pertinents doivent être fournis en permanence, la société garantit que les documents et informations fournis en permanence sont toujours conformes aux exigences réelles, exactes, complètes, opportunes et efficaces.
4. Si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
5. La société garantit qu’elle est disposée à assumer les responsabilités juridiques individuelles et conjointes qui en découlent en cas de violation des déclarations et engagements susmentionnés. »
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… 4 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 7 conseils sur les risques majeurs… 28 section I Aperçu de la transaction Section 2 informations de base sur les sociétés cotées Section 3 informations de base de la contrepartie Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction 53 section V estimation et prix provisoire des actifs sous – jacents Section 6 conditions de négociation et d’émission des actions 58 section VII discussion et analyse de la direction… Section 8 facteurs de risque Section 9 autres questions importantes Section 10 opinions des administrateurs indépendants et des intermédiaires sur cette transaction Section 11 déclarations et engagements 87.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant:
Le plan, le présent plan et le plan de restructuration font référence au plan d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes.
Résumé et résumé du plan se réfère au résumé du plan d’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Le rapport de restructuration fait référence au rapport de restructuration préparé à l’égard de l’opération après l’achèvement de la vérification et de l’évaluation de l’opération.
Société cotée Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Hydropower Group refers to Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Provincial People’s Government
The Construction Engineering Group and the subject Company refer to Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et l’actif à acheter se rapportent à 100% des capitaux propres de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holdings and contreparties refer to Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. And Controlled Shareholder of Listed Companies
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Machinery Construction Company means Guangdong Construction Machinery Co., Ltd.
Sous l’autorité de l’employeur, la conception, l’achat, la construction et la mise en service du projet de construction d’ingénierie doivent faire l’objet d’un contrat EPC pour l’ensemble du processus ou plusieurs étapes conformément au contrat.
L’Entrepreneur est généralement responsable de la qualité, de la sécurité, des coûts et de l’avancement des travaux qu’il a entrepris dans le cadre du contrat à prix forfaitaire.
Cette transaction, cette réorganisation, la société cotée qui a l’intention d’émettre des actions à la société holding de la société de construction pour acheter les actions à 100% détenues par la société dans le cadre de cette réorganisation importante des actifs du Groupe de construction, tout en recueillant des fonds de contrepartie pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 objets spécifiques admissibles.
Date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration, émission Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La collecte de fonds de contrepartie se réfère à Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Citic Securities Company Limited(600030)
Demande.
Shenzhen Stock Exchange
La Commission nationale du développement et de la réforme fait référence à la Commission nationale du développement et de la réforme.
Le Ministère des finances désigne le Ministère des finances de la République populaire de Chine.
SASAC means the State – owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Merger and Restructuring Commission refers to the Merger and Restructuring Review Committee of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission
Zhongdeng Company means Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Mesures de gestion de la restructuration: mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020)
Les dispositions relatives à certaines questions se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Les mesures administratives relatives à la divulgation de l’information se réfèrent aux mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022).
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Période comprise entre la date de référence de l’audit et de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture (à l’exclusion de la date) des actifs de l’indicateur de la période de transition
Les deux dernières années et la période de rapport se rapportent aux années 2020 et 2021.
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
A stock index RMB COMMON STOCK
Sauf indication contraire, toutes les valeurs de ce plan sont réservées à deux décimales. En cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Conseils sur les questions importantes
L’audit et l’évaluation des actifs sous – jacents impliqués dans la restructuration n’ont pas été achevés. Après l’audit et l’évaluation effectués par un cabinet comptable et un organisme d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières, les données financières vérifiées, les résultats de l’évaluation des actifs et les prix des actifs sous – jacents seront divulgués dans le rapport de restructuration et portés à l’attention des investisseurs. Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral du plan et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: 1. Aperçu du plan de négociation
Cette transaction comprend l’émission d’actions pour acheter des actifs et la collecte de fonds de contrepartie. Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention d’acheter 100% des actions du Groupe de construction détenues par le Groupe de construction par le biais de l’émission d’actions et de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs qualifiés pour l’émission non publique d’actions. Le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette transaction. Les fonds de contrepartie collectés sont destinés à être utilisés pour la construction de projets ou à compléter les fonds de roulement collectés par le Groupe de la construction et de l’ingénierie après déduction des dépenses des organismes intermédiaires et des impôts et taxes pertinents.
Étant donné que le prix de transaction sous – jacent à cette opération n’a pas encore été déterminé, le nombre d’actions finalement versées à la contrepartie dans le cadre de cette opération sera divulgué au plus tard dans le rapport de restructuration.
L’entrée en vigueur et la mise en oeuvre de cette collecte de fonds de contrepartie sont subordonnées à l’entrée en vigueur et à la mise en oeuvre de l’achat d’actifs par l’émission d’actions, mais l’achat d’actifs par l’émission d’actions n’est pas subordonné à la mise en oeuvre réussie de la collecte de Fonds de contrepartie, et le succès de la collecte finale de fonds de contrepartie n’affecte pas l’achat d’actifs par l’émission
