Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien
Plan de transaction connexe
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Mars 2002
Interprétation
Dans le présent avis de vérification, à moins d’indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: l’avis de vérification et l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur Citic Securities Company Limited(600030)
Le plan, le présent plan et le plan de restructuration font référence au plan d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds pour le plan de soutien et le plan de transaction connexe.
Résumé et résumé du plan se réfère au résumé du plan d’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Le rapport de restructuration fait référence au rapport de restructuration préparé à l’égard de l’opération après l’achèvement de la vérification et de l’évaluation de l’opération.
Société cotée Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Construction Engineering Group and subject Company refer to the subject assets of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. And the proposed purchase Assets refer to 100% Equity of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Construction Engineering Holding, and the Trading Party refers to Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. And the holding Shareholder of Listed Companies
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Provincial People’s Government
Cette transaction, cette réorganisation, la société cotée qui a l’intention d’émettre des actions à la société holding de la société de construction pour acheter 100% des actions du Groupe de construction qu’elle détient dans cette réorganisation importante des actifs se réfère aux actions, et en même temps recueillir des fonds de contrepartie pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 objets spécifiques admissibles.
Citic Securities Company Limited(600030)
Shenzhen Stock Exchange
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières se réfèrent à la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la date d’émission de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La collecte de fonds de contrepartie se réfère à Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Période comprise entre la date de référence de l’audit et de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture (à l’exclusion de la date) des actifs de l’indicateur de la période de transition
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Mesures de gestion de la restructuration: mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020)
Les dispositions relatives à certaines questions se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022).
Mesures relatives aux conseillers financiers: mesures relatives à la gestion des activités de conseil financier des sociétés cotées en bourse
Les lignes directrices sur les services de conseil financier se réfèrent aux lignes directrices sur les services de conseil financier pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (essai).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
Sauf indication contraire, toutes les valeurs figurant dans la présente opinion de vérification du Conseiller financier indépendant sont arrondies à la deuxième décimale si le total ne correspond pas à la somme des valeurs de chaque sous – élément.
Table des matières
Explication… 2 Table des matières… 4 instructions spéciales et conseils de risque… 6 déclarations et engagements 18.
Déclaration du Conseiller financier indépendant 18.
Engagement du Conseiller financier indépendant 8 section I Aperçu du plan de transaction actuel… (10)
Émission d’actions pour acheter des actifs (10)
Émission d’actions pour recueillir des fonds de contrepartie (10)
Prix et quantité des actions émises (10)
Prix et quantité des actifs achetés par l’émission d’actions… (10)
Prix et quantité des fonds de contrepartie collectés par l’émission d’actions… (12)
Période de blocage des actions (12)
Contrepartie émettrice d’actions pour l’achat d’actifs (12)
Les souscripteurs qui collectent des fonds de contrepartie… – 13.
Dispositions transitoires relatives aux gains et pertes Section II avis de vérification du Conseiller financier indépendant Le plan de restructuration préparé par le Conseil d’administration de la société cotée pour cette transaction est conforme aux mesures de gestion de la restructuration si:
Dispositions relatives à la lutte contre la sécheresse, à la vérification en vertu de la directive 26………………………………………….. 2. La contrepartie à cette transaction a émis un certificat conformément à l’article premier des dispositions relatives à certaines questions.
Engagements et déclarations qui ont été clairement consignés dans le plan de restructuration…………………………………………………… 3. La société cotée a conclu un contrat de transaction conditionnel avec la contrepartie pour cette transaction; Les conditions d’entrée en vigueur du contrat de transaction sont conformes aux exigences de l’article 2 du Règlement sur certaines questions. Les principales conditions du contrat de transaction sont complètes. Les clauses de sauvegarde, les accords supplémentaires et les conditions préalables du contrat de transaction n’entreront pas dans cette transaction.
L’exposition a un impact important… 4. Le Conseil d’administration de la société cotée a traité les questions pertinentes conformément à l’article 4 des dispositions relatives à certaines questions.
Faire un jugement clair et consigner dans le procès – verbal de la résolution du Conseil d’administration… 5. Si le plan de restructuration préparé par le Conseil d’administration de la société cotée a suffisamment divulgué l’importance de cette transaction
Facteurs d’incertitude et questions de risque… 16.
S’il existe de faux documents, des déclarations trompeuses ou
Vérification des omissions majeures… 7. La fluctuation du cours des actions de la société cotée avant la divulgation du plan de négociation n’a pas atteint la norme relative à la normalisation des sociétés cotées.
Avis de vérification des normes pertinentes de l’article 5 de l’avis sur la divulgation d’informations et le comportement des parties concernées… 18.
Vérifier si cette réorganisation constitue une opération liée 18.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration. 10. Information indiquant si l’entité concernée ne participe pas à des opérations importantes d’une société cotée conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration d’actifs importants d’une société cotée
Avis de vérification sur la réorganisation des actifs… 18 ans.
Observations finales de la vérification 18 Section III notes d’information sur le contrôle interne du Conseiller financier indépendant…………………………………………… 20 ans.
Procédure de vérification interne du Conseiller financier indépendant 20 ans.
Opinion du Conseiller financier indépendant 20 ans.
Instructions spéciales et conseils sur les risques
1. L’audit et l’évaluation des actifs sous – jacents impliqués dans la restructuration n’ont pas été achevés. Après l’audit et l’évaluation effectués par un cabinet comptable et un organisme d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières, les données financières vérifiées, les résultats de l’évaluation des actifs et la situation des prix des actifs sous – jacents seront divulgués Dans le rapport de réorganisation et portés à l’attention des investisseurs.
Les procédures de prise de décisions et d’approbation à exécuter pour cette transaction sont les suivantes:
1. The Subject Assets Appraisal Report involved in the transaction is filed by Guangdong SASAC;
2. Le plan officiel de cette transaction a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société cotée;
3. The formal Scheme of the transaction has been approved by Guangdong SASAC;
4. Le plan officiel de cette transaction a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée;
5. Passer l’examen centralisé des opérateurs par le Bureau antimonopole de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration des marchés (si nécessaire);
6. La transaction est approuvée par la c
7. Toutes les parties exécutent les autres procédures d’approbation / de dépôt nécessaires (le cas échéant) conformément aux lois et règlements pertinents. Cette approbation ou approbation est une condition préalable à cette transaction. Il existe une incertitude quant à la question de savoir si l’approbation ou l’approbation susmentionnée peut être obtenue pour cette transaction et quant à la date à laquelle l’approbation ou l’approbation finale peut être obtenue, ce qui attire l’attention des investisseurs sur les risques pertinents.
3. À la date d’émission de l’avis de vérification, la diligence raisonnable exercée par le conseiller financier indépendant pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Les dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs continuent de faire l’objet d’une diligence raisonnable. Étant donné que la société cotée préparera le rapport de restructuration après l’achèvement des travaux d’audit et d’évaluation pertinents et le soumettra de nouveau au Conseil d’administration pour examen, le conseiller financier indépendant émettra le rapport du Conseiller financier indépendant pour cette transaction conformément aux dispositions pertinentes. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques.
Selon l’état d’avancement actuel du projet et l’incertitude potentielle, le présent avis de vérification donne des conseils spéciaux sur les facteurs de risque pertinents de la transaction, rappelle aux investisseurs de lire attentivement les conseils de risque divulgués dans le plan d’émission Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Les informations sur lesquelles se fonde le présent Conseiller financier indépendant sont fournies par les parties concernées. Le fournisseur est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies, veille à ce qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies et assume des Responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies. Le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Déclarations et engagements
Citic Securities Company Limited(600030)
I. Déclaration du Conseiller financier indépendant
1. Les documents et les matériaux sur lesquels se fonde la présente opinion de vérification sont fournis par les parties à la transaction. Le fournisseur est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents et des matériaux fournis et veille à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ces renseignements. Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent. 2. Cette opinion de vérification est fondée sur le fait que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements des accords pertinents.
3. Cette opinion de vérification ne constitue pas une proposition d’investissement pour Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
4. L’avis de vérification n’est utilisé qu’à titre d’annexe au présent plan de restructuration et ne peut être utilisé à d’autres fins ou par un tiers sans le consentement écrit du Conseiller financier indépendant.
5. The Independent Financial Advisor has no other Interest Relationship with the parties involved in the Exchange, and the relevant Opinions on the Exchange are fully independent.
6. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the audit opinion of the Independent Financial Advisor and to make any Explanation or Explanation to the report.
7. Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Engagement du Conseiller financier indépendant
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la restructuration, les dispositions relatives à plusieurs questions, les normes No 26, Citic Securities Company Limited(600030)
1. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de l’obligation de diligence raisonnable nécessaire à ce stade, sur la base de laquelle il a des raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie;
2. Le conseiller financier indépendant a effectué les vérifications nécessaires des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie et s’est assuré que le contenu et le format des documents divulgués étaient conformes aux exigences;
3. Sur la base de la diligence raisonnable à ce stade, le conseiller financier indépendant a des raisons de croire que le plan de négociation confié par la société cotée au Conseiller financier indépendant pour émettre des avis de vérification est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
4. Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant concernant cette transaction ont été soumis à l’organisme d’audit interne du Conseiller financier indépendant pour examen, et l’organisme d’audit interne a accepté de publier les avis de vérification du Conseiller financier indépendant;
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures and strictly implemented Risk Control and internal Separation System after having contact with the Listed Company and during the period When It serves as an Independent Financial Advisor, and there are no problems of Internal Trading, market manipulation and Securities Fraud;
6. The Independent Financial Advisor agreed to take the verification Opinions of the Independent Financial Advisor as required for the Exchange
