Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’ajustement et la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la nouvelle technologie de l’énergie ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés par les sociétés cotées
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de soutien auprès de Saic Motor Corporation Limited(600104) La société achète à Saic Motor Corporation Limited(600104) 50,00% des actions de SAIC Iveco Commercial Vehicle Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « SAIC yitou») et 56,96% des actions de SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (ci – après appelée « SAIC hongyan») En émettant des actions; Acheter 34,00% des actions de SAIC Hongyan et 10,00% des actions de SAIC Fiat Hongyan Power Group Co., Ltd. Détenues par Chongqing electromecanic Holdings (Group) Co., Ltd. En émettant des actions; Shanghai SAIC Hongyan a acheté 9,04% de ses actions de SAIC Hongyan en versant de l’argent comptant à Shanghai, et a également levé des fonds de contrepartie d’au plus 2 000000 000 RMB pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 investisseurs spécifiques. L’échelle des fonds collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction de l’achat d’actifs par l’émission d’actions et le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital – actions total de la société avant cette réorganisation. La société comprend Tibet Ruihua Capital Management Co., Ltd., Caitong Fund Management Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), JPMorgan Chase Bank, National Association, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) Vingt investisseurs, dont Yang Baolin et Yang Yuezhi (ci – après dénommés « l’objet de l’émission»), ont émis 22 2469410 actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques (ci – après dénommées « l’émission») d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, d’un prix d’émission de 8,99 RMB par action et d’un montant total de 199999 995,90 RMB. Après déduction des frais de souscription, des honoraires d’avocat et des frais d’audit et de vérification du capital, le montant total des autres dépenses s’élève à 19 022232,77 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et le capital effectivement levé est de 19 809787 763,13 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d’émission, le solde du compte des fonds collectés est de 1 141273,97 RMB, soit 1 979837 489,16 RMB.
Tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société. Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre non publique d’actions de la société le 15 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (dsbz (21) No 00520).
La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Conformément aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a établi des comptes spéciaux pour la gestion des fonds collectés et a conclu un accord de surveillance tripartite avec des conseillers financiers indépendants et des banques de dépôt pour le dépôt des fonds collectés. Un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été conclu avec des conseillers financiers indépendants, des banques de dépôt pour le dépôt des fonds collectés et SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « SAIC hongyan»). Utilisation des fonds collectés
Selon le rapport sur l’émission de fonds de contrepartie pour la collecte d’actions de la Banque de développement non publique Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement de l’entité chargée de la mise en œuvre montant prévu de l’investissement des fonds collectés
1. Paiement de la contrepartie en espèces de cette transaction
2. SAIC Hongyan 87 339,13 74 165,96
3. SAIC Hongyan 104021509497766
Total 198097,88
Afin de se conformer à la tendance au d éveloppement de l’industrie et aux exigences d’itération technique, et du point de vue de l’investissement prudent et de l’utilisation raisonnable des fonds, la société a l’intention d’ajuster le projet « usine intelligente» en fonction de la situation interne et externe de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et en combinaison avec La stratégie de développement de la société, d’ajuster le plan de construction du projet, le montant total des investissements et les détails des investissements, d’ajuster la période de construction du projet en fonction de la situation réelle, et d’ajouter un nouveau projet d’
Le plan d’utilisation des fonds collectés après ajustement est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total du capital investi dans le plan initial montant du capital investi dans le plan actuel montant du capital investi dans le plan
1. Paiement de la contrepartie en espèces de cette transaction – 28954262895426
2. SAIC Hongyan 87 339,13 63 557,16 74 165,96 59 441,16
3. SAIC Hongyan 104021501040215094977669497766
4. Projet d’amélioration de la capacité de R & D SAIC Hongyan – 28 715,41 – 14 724,80
Total 198097,88 198097,88
Détails et raisons de l’ajustement et du changement de certains projets d’investissement
Ajustement du projet « usine intelligente»
1. Ajustement du plan de construction du projet
Le plan de construction initial du projet « Smart Factory» comprend principalement les éléments suivants: 1) Construction d’une deuxième usine d’assemblage et amélioration de la capacité de soutien; Mise à niveau et reconstruction de l’atelier de soudage de la cabine et de l’atelier de peinture de la cabine dans la ligne de production existante. Dans le cadre de cet ajustement, il est proposé d’ajuster la construction d’une deuxième usine d’assemblage final et l’amélioration de la capacité de soutien dans le cadre du plan initial du projet « usine intelligente» en vue de moderniser et de transformer l’usine d’assemblage final existante et son système d’information afin d’atteindre l’objectif de production annuelle de 120000 véhicules par des moyens intelligents. La modernisation et la transformation de l’atelier de soudage et de peinture de cabine dans la ligne de production existante sont toujours mises en œuvre conformément au plan initial. Le sujet de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet « Smart Factory» restent inchangés. Le contenu spécifique de la construction après ajustement est le suivant:
Modernisation de l’usine d’assemblage et de son système d’information
À l’heure actuelle, la transformation intelligente et la mise à niveau de la capacité de soutien de l’usine d’assemblage final, combinée au concept de conception de l’usine chimique numérique, adoptent le système mom (système de gestion de l’exploitation de la fabrication), le système PMC (système de surveillance de la production), Le système MPM (système de processus en ligne), le système de qualité en ligne, le système APS (système avancé de planification de la production) et l’application d’Internet industriel pour réaliser l’interconnexion et la coopération globale. Sur la base de l’équipement de procédé intelligent et flexible, le système d’assemblage intelligent AGV (véhicule de transport guidé automatique) est adopté pour remplacer les lignes rigides traditionnelles telles que le câblage riveté, la ligne de pré – assemblage et la ligne d’assemblage de faisceaux de tubes dans l’atelier d’assemblage de châssis, afin de réaliser la mise à niveau flexible de la ligne de production. La stratégie de serrage de l’atelier de châssis et de l’atelier d’assemblage final a été mise à niveau afin d’assurer un contrôle et une traçabilité précis du couple. Grâce à l’intégration et à la coordination de la conception et du processus, le produit personnalisé peut être guidé avec précision en ligne afin d’éliminer le risque d’installation incorrecte et manquante des boulons et des supports de châssis. Entre – temps, le projet utilise le système de remplissage intelligent, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Reconstruction de la ligne de production de la cabine
Modernisation de l’atelier de soudage de la cabine
Mise à niveau et transformation de l’atelier de soudage de la cabine grâce à la mise à niveau et à la transformation de la ligne principale de soudage existante et de la ligne d’assemblage de porte, à la mise à niveau et à la transformation automatiques de la ligne de sous – assemblage de la paroi latérale gauche et droite, de la paroi arrière et du plancher, à l’expansion de la station de la ligne de finition, et à la transformation du système de transport en ligne de transport de patins à rouleaux en combinaison avec la mise à niveau automatique, la capacité de soudage est portée à En combinaison avec la transformation numérique et la mise à niveau, l’atelier de soudage est équipé d’un système intelligent de contrôle du soudage basé sur la surveillance en temps réel de l’équipement PMC pour recueillir des données de soudage en temps réel et évaluer la qualité du soudage. Après la mise à niveau de l’atelier de soudage de la cabine, le taux d’automatisation a été porté à 84%.
Modernisation de l’atelier de peinture de la cabine
Mise à niveau et transformation de l’atelier de revêtement de cabine grâce à la construction d’une nouvelle ligne d’électrophorèse de prétraitement dans l’atelier actuel de pièces en plastique (inactif) et à la transformation correspondante de l’ancien atelier, la capacité de revêtement a été portée à 26 jph. En combinaison avec le traitement de la protection de l’environnement, le revêtement à base d’huile dans l’atelier de peinture actuel est remplacé par le revêtement à base d’eau, et le revêtement manuel actuel est remplacé par le revêtement Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Entre – temps, les installations de traitement des émissions de l’atelier de peinture et de la ligne de finition du châssis ont été modernisées afin d’ajouter des coureurs et des RTO et de réduire davantage les émissions de COV.
Grâce à la mise à niveau numérique de l’atelier de peinture de cabine et à la surveillance en temps réel de l’équipement à l’aide du système PMC, la surveillance et l’analyse en temps réel peuvent être effectuées pour construire un atelier numérique intelligent, efficace, économe en énergie, respectueux de l’environnement et vert. 2. Ajustement du montant total des investissements dans le projet
L’investissement total dans le plan initial du projet « Smart Factory» est de 873931 300 RMB, et l’investissement total après ajustement du plan de construction du projet est de 635571 600 RMB. La composition spécifique de l’investissement est ajustée comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant des investissements
Catégorie
Différence après ajustement avant ajustement
Travaux de construction et d’installation 35 366,82 16 851,40 – 18 515,42
Travaux d’équipement 48 873,44 44 628,22 – 4 245,22
Autres coûts de construction 3 098,87 2 077,54 – 1 021,33
Total (taxes comprises) 87 339,13 63 557,16 – 23 781,97
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés pour le projet « Smart Factory» était de 66 173200 RMB. Avant ce rajustement, le Fonds collecté pour le projet « Smart Factory » s’élevait à 7416596 millions de RMB; Après cet ajustement, le Fonds collecté pour le projet « Smart Factory» est de 594416 000 RMB. Ajuster les éléments avant et après
