Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Conseils spéciaux
Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Red SMART», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Clearing and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et la publication hors ligne. Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le mode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne et hors ligne, l’achat d’actions abandonnées, etc., comme suit:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 30 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 30 mars 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 23 mars 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne Guoyuan Securities Company Limited(000728) lors de l’inscription et de la présentation des documents de vérification (site Web: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb Web / KCB index / KCB index. Html).
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Restricted a Shares Or non – Restricted Depository receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’Organisation de recommandation (souscripteur principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) Enquête préliminaire et émission hors ligne via la sector – forme électronique d’émission hors ligne https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs et d’employés de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion d’actifs établi dans le cadre du placement stratégique et de filiales et d’investissements liés à l’institution de recommandation (le cas échéant), sans placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»); Conformément à la valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») Conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’offre au Gem (ci – après appelée « annonce de l’offre») Le nombre total d’actions placées stratégiquement, le nombre de souscriptions, la proportion dans le nombre d’actions émises et la durée de détention, etc.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 24 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre des informations telles que le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors réseau est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors réseau est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors réseau dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 8 millions d
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 8 millions d’actions, soit 52,75% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 17 mars 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête de cotation sous Red Smart net doivent passer par le système de gestion des investisseurs sous le réseau de titres guoyuan avant 12 h le 23 mars 2022 (t – 5) (site Web: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb Web / KCB index / KCB index. Html) Soumettre la lettre d’engagement électronique et les documents de vérification connexes et fournir les documents de vérification des certificats d’actifs au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « Red intelligent preliminary inquiry started (to start) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête. Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de la taille de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans les documents de certification de la taille de l’actif soumis. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire (17 mars 2022, t – 9).
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s’engager à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors ligne Guoyuan Securities Company Limited(000728) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors du réseau de la Bourse de Shenzhen avant de citer.
(‘) https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 17 mars 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique. L’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou de l’échelle du Fonds soumis à l’institution de Recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les investisseurs hors ligne admissibles pour les objets de placement en fonction du prix d’abonnement de haut à bas et du nombre d’abonnements proposés pour les objets de placement au même prix d’abonnement de petit à grand. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’ Le montant de l’abonnement proposé exclu ne doit pas être inférieur à 1% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, du multiple d’abonnement effectif, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription, et se réfèrent principalement au Fonds public de placement, au Fonds de sécurité sociale, au Fonds de pension et au Fonds de pension d’entreprise. Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés de manière prudente et raisonnable en fonction de la valeur la plus faible de la médiane de cotation et de la moyenne pondérée des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. Si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la marge de dépassement ne doit pas dépasser 30% si la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée sont inférieures. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
L’offre effective est le prix d’émission déclaré par les investisseurs hors ligne qui n’est pas inférieur au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas
