Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois 22,92 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le promoteur (souscripteur principal conjoint) de cette émission est Orient Securities Company Limited(600958)
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent le nombre d’actions émises à 22 920000. Le prix de cette offre est de 48,30 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 1 146000 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 16 388000, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 532000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 10 276,55 090 fois, supérieur à 100 fois. 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 4584 millions d’actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 11 840000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 11 116600, soit 48,50% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00165597961%, et le multiple d’abonnement effectif est de 603872171 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 21 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final de 48,30 RMB / action et au montant initial de l’allocation avant 16 h le 21 mars 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). 2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs Principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement à tous les objets de placement qui ont participé à l’émission et à la distribution hors réseau.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds communs de placement, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, et les filiales pertinentes des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de titres (annonce de la c
Modalités de mise en œuvre de l’offre publique initiale de titres et des activités de souscription de Gem (révisées en 2021) (Shenzhen Securities Co., Ltd.
[2021] no 919), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020)
(Shenzhen zhengshang [2020] No 483) et les spécifications relatives à la souscription des actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (China Securities Association)
Fa [2021] no 213), règles détaillées pour l’administration des investisseurs hors réseau dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions (cszf [2018]
142), règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (cszf [2021]
212), les règles de placement des actions lors de l’offre publique initiale (zxf [2018] no 142) et d’autres dispositions pertinentes,
Les souscripteurs principaux conjoints ont vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau. Selon la Bourse de Shenzhen
En ce qui concerne les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission, les souscripteurs principaux conjoints font les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 17 mars 2022 (jour t). Vérifié
Il est reconnu que les 6 789 objets de placement cotés valides gérés par 328 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission sont les suivants:
Effectuer l’abonnement hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. Quatre d’entre eux ont été vérifiés et gérés par des investisseurs hors ligne 21
Les objets de placement ont participé à la souscription hors ligne mais ont été annoncés par la China Securities Association le 16 mars 2022.
L’annonce de la liste restreinte des investisseurs hors réseau dans le cadre de l’offre publique initiale est inscrite sur la liste restreinte et n’a pas de placement.
Qualification, cette émission n’est pas distribuée. En résum é, le nombre d’investisseurs qui ont effectivement participé au placement initial hors réseau était de 324.
Le nombre d’objets de placement est de 6 768 et le nombre effectif d’abonnements hors ligne est de 4 207,4 millions d’actions.
La liste spécifique des souscriptions hors ligne qui ne sont pas distribuées en raison de leur inscription sur la liste restreinte est la suivante:
Numéro de série de l’enquête préliminaire nom de l’investisseur hors ligne nom de l’objet de placement prix d’achat proposé quantité d’achat proposée (yuan / action) (10 000 actions)
1 Shanghai leaze Investment Management Co., Ltd. Leaze stable parent Fund No. 2 private placement 48.30 290 Securities Investment Fund
2. Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Multi – Strategy quantitative arbitrage No. 7 48.30 800
3 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Huiyi No.4 48.30 670
4 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Weijing No.9 Private Equity Securities Investment 48.30 470 Capital Fund
5 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu no.19 Securities Private Investment 48.30 620 Capital Fund
6 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Zhiyuan No.1 Private Equity Securities Investment 48.30 530 Capital Fund
7 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi hangzhiyuan No.1 Private Equity Certificate 48.30 540 Bond Investment Fund
8 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu no.18 Private Equity Securities Investment 48.30 490 Capital Fund
9. Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi’an profit full enjoyment Private Equity Certificate 48.30 580 Bond Investment Fund
10 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi gewu No.12 Private Equity Securities Investment 48.30 560 Capital Fund
11 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Lingtai Strategy No. 1 private placement 48.30 640 Securities Investment Fund
12 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi stable Income No. 7 Private Equity Certificate 48.30 770 Bond Investment Fund
13 Shanghai shenyi Investment Co., Ltd. Shenyishun Investment Quantified Private Equity Securities Investment 48.30 500 Capital Fund
14 Shanghai Mu Xin Asset Management Co., Ltd. Mu Xin tianze hui No.1 Private Equity Securities 48.30 120 Investment Fund
15 Shanghai Mu Xin Asset Management Co., Ltd. Mu Xin tianze hui No.3 Private Equity Securities 48.30 16
