Wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de wankaixin Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « wankaixin Materials», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Conformément à l’article 39, point iv), des règles détaillées pour la mise en œuvre de l’offre publique initiale de titres et de la souscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021), les filiales concernées des organismes de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 17,17 millions, soit 20,00% du nombre total d’actions émises. Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques. Le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 10369953 actions, soit 12,08% du montant de cette émission. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement, soit 680047, sera reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 54 876047, ce qui représente environ 72,70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 20 604000, ce qui représente environ 27,30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel En raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 708349287 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 15 096500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 39779547, ce qui représente 52,70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 35700500, ce qui représente 47,30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, et le multiple d’abonnement effectif est de 408813005 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 21 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs qui reçoivent des allocations hors ligne doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final de 35,68 RMB / action et au nombre d’allocations avant 16 h le 21 mars 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 21 mars 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées à d’autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir été signifié aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne et qui ont obtenu le placement initial. Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques.
Sur la base du prix d’émission définitif, le montant final de l’offre stratégique est de 10369953 actions, soit 12,08% du montant de l’offre. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement, soit 680047, sera reportée à l’émission hors ligne.
Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1 Shanghai Guosheng Industrial enabling Private Equity Investment Fund 420403514999996880 12 mois
Société de personnes (société en commandite)
2 Hongsheng Beverage Group Co., Ltd. 280269099999997920 12 mois
3 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) 19618836999998544 12 mois
4 Guangzhou Industrial Control Capital Management Co., Ltd. 1401345499999999960 12 mois
Total 10369953369 999923,04 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 17 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, parmi les 7 063 objets de placement cotés valides gérés par 340 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission, 5 des 20 objets de placement gérés par des investisseurs hors ligne ont participé à la souscription hors ligne, mais appartiennent à l’annonce de la liste restreinte des investisseurs hors ligne des actions de la Première banque de développement public publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières le 16 mars 2022 (2022).
Dans le cadre de l’annonce de la liste restreinte des investisseurs hors réseau pour l’offre publique initiale (No 1 de l’année) (No 2 de l’année 2022), les investisseurs qui ne sont pas qualifiés pour le placement ne sont pas autorisés à le faire. La liste détaillée est la suivante:
Nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nom de l’objet de placement compte de l’objet de placement prix d’abonnement quantité d’abonnement nom du compte (Yuan) (10 000 actions)
Shanghai leaze Investment leaze Solid parent Fund No. 2 Private Investment Certificate
1 Fonds d’investissement en valeurs mobilières de la société de gestion limitée 089928599535,68 350
Shenzhen qianhai bopu Xinxiang No.1 Private Equity Securities Investment
2 Asset Management Limited Fund 089925518135,68 190
Entreprises
Shenzhen qianhai bopu bopu riyueyi Securities Investment private placement
3 Asset Management Limited Fund 089922415535,681130
Entreprises
Shanghai shenyi Investment shenyi Multi – Strategy quantitative arbitrage No.7
4 GmbH 089908878235,681400
Shanghai shenyi Investment huiyi No.4
5 GmbH 089912317535,68 890
Shanghai shenyi Investment shenyi gewu no.19 Securities Private Investment
6 Fonds de la société anonyme 089922674135,68 820
Shanghai shenyi Investment shenyi Zhiyuan No.1 Private Equity Securities Investment
7 Fonds de la société anonyme 089926176835,68 690
Shanghai shenyi Investment shenyi hangzhiyuan No.1 Private Equity Securities
8 Fonds d’investissement des sociétés par actions 089925981135,68 710
