Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Plan d’émission d’actions non publiques en 2021
(version révisée)
Mars 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et approuvées à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’offre non publique doit encore être approuvé par la Commission provinciale Jilin de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État, l’assemblée générale des actionnaires de La société et la c
2. The object of this Issuance is not more than 35 specific objects that Meet the requirements of the c
Les actionnaires contrôlants, les actionnaires contrôlants indirects de la société et les entreprises qu’ils contrôlent ne participent pas à la souscription des actions émises. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
3. Le nombre d’actions non publiques émises ne dépasse pas 300 millions d’actions (y compris le montant actuel) et le montant total des fonds à lever ne dépasse pas 1,2 milliard de RMB. Dans le cadre de cette émission, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer le nombre final d’émissions en fonction de la situation réelle.
Si des questions telles que le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date d’annonce de la proposition d’offre non publique et la date d’émission, la quantité d’émission des actions de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.
4. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission des actions non publiques. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Sur la base du prix de base d’émission susmentionné, le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’offre de souscription des investisseurs après avoir obtenu l’approbation d’émission.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté En conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 1,2 milliard de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour le projet de matériaux composites en fibre de carbone de 12 000 tonnes et le remboursement des prêts bancaires.
Si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant prévu des fonds collectés pour le projet d’investissement, la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société. Le Conseil d’administration de la société peut, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en fonction des besoins réels du projet, apporter les ajustements appropriés au projet d’investissement, au calendrier de mise en œuvre et au montant des fonds levés susmentionnés.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après que les fonds collectés sont disponibles, la société remplacera les fonds collectés précédemment par les fonds collectés.
6. Dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique, l’objet de l’offre ne peut transférer ou vendre les actions souscrites dans le cadre de l’offre non publique. Si les lois et règlements en disposent autrement pour la période de restriction, ces dispositions s’appliquent. Au cours de la période de restriction à la vente d’actions mentionnée ci – dessus, les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente d’actions mentionné ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission réduit la détention des actions souscrites conformément aux dispositions pertinentes de la c
7. Après l’achèvement de l’offre non publique, les nouveaux et anciens actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique.
8. Après l’émission de l’offre non publique d’actions, il n’y aura pas de changement dans le Contrôleur effectif de la société et la répartition des actions de la société ne sera pas qualifiée pour la cotation.
9. Le plan a expliqué la politique de distribution des bénéfices de la société, en particulier la formulation et la mise en œuvre de la politique de distribution des dividendes en espèces, le montant et la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années, ainsi que les modalités d’utilisation des bénéfices non distribués au chapitre III « politique de distribution des bénéfices de la société et conditions pertinentes», et les investisseurs sont invités à prêter attention à cette politique.
10. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, le bénéfice par action de la société risque de diminuer à court terme. Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre non publique et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne garantissent pas Les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs.
Table des matières
Table des matières 5 Interprétation… 7 Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de cette émission 18.
Prix et principes de tarification, quantité d’émission, objet de l’émission et période de restriction des actions non publiques 9.
Investissement des fonds collectés (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
État d’approbation de l’émission et procédures à soumettre à l’approbation Chapitre II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration – 13.
Plan d’investissement des fonds collectés – 13.
Analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés Chapitre III politique de distribution des bénéfices de la société et conditions pertinentes 18 ans.
Politique de distribution des bénéfices 18 ans.
Montant et proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années 20 ans.
Dispositions relatives à l’utilisation des bénéfices non distribués Chapitre IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre privée sur la société… 18.
Influence de l’émission sur les activités, les statuts, la structure des actionnaires et la haute direction de la société 18.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société cotée 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 4. L’émission n’entraînera pas l’occupation des fonds et des actifs de la société par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées, ni la société en tant qu’actionnaire contrôlant et
La garantie fournie par ses parties liées… 24 ans.
Influence de l’émission sur la structure de l’actif et du passif de la société 24 ans.
6. Si la société satisfait aux conditions d’inscription après l’émission… 24 ans.
Risques liés à l’émission d’actions Chapitre V Questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre non publique 29.
L’impact de la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique sur la société… 29.
Analyse de la nécessité, du caractère raisonnable et de la pertinence de cette offre non publique pour les activités actuelles de la société 3. Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions non publiques… 4. Mesures visant à assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, à prévenir efficacement les risques déclarés dilués et à améliorer la capacité de rendement à l’avenir… 5. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs s’engagent à remplir efficacement les mesures de rendement immédiat de la société. 35.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: émetteur, société, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Chemical Fiber Group means Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Group Co., Ltd.
Assemblée générale des actionnaires désigne Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
La c
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Jilin Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Jilin Provincial People’s Government
Jilin SASAC refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Jilin Municipal People’s Government
Le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information désigne le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la République populaire de Chine.
Guangzhou Saio signifie Guangzhou Saio Carbon Fiber Technology Co., Ltd.
13e Plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine
Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine
CFRP est un composite de fibres de carbone à base de résine
Cette offre non publique fait référence à l’offre non publique d’actions a en 2021.
Le plan fait référence au plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2021.
La date de référence de tarification fait référence au premier jour de la période d’émission des actions de l’offre non publique actuelle de la société.
Les projets d’investissement et les investissements collectés se réfèrent aux projets d’investissement et aux investissements collectés par l’offre non publique d’actions.
China Securities depository and Clearing Corporation Limited ou ses succursales
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Entreprises
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, sauf indication contraire, se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières.
Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Nom en anglais: Jilin chemicalfibre Co., Ltd.
Représentant légal: Song dewu
Capital social: 216831143 Yuan
Date d’établissement: 8 mai 1993
Code unifié de crédit social: 912220201114496079q
Adresse de l’entreprise: 216 Kunlun Street, Jilin Economic and Technological Development Zone, Jilin City, Jilin Province
Code Postal: 132115
Bourse cotée: Bourse de Shenzhen
Abréviation de la société et Code des actions: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) ( Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) )
Champ d’activité de l’entreprise: fibres de viscose et produits transformés en profondeur; Configuration et installation du système de contrôle industriel; Vente de fibres de viscose; R & D, production, vente et service technique de fibres de carbone, de tissus de fibres de carbone, de préimprégnés et de leurs composites; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de machines, de pièces de rechange et de matières premières et auxiliaires nécessaires à l’entreprise. À l’exception des marchandises et des technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État; Commerce d’importation et d’exportation (à l’exception des variétés nationales limitées). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Contexte et objet de cette émission
Contexte de cette émission
Au cours des dernières années, face aux fluctuations économiques extérieures, l’entreprise s’est unie de haut en bas, a surmonté les difficultés et a pleinement mis en jeu l’esprit de « Jixian » sous la direction forte du Comité du parti et du Conseil d’administration de l’entreprise.
