Réponse à la lettre de demande de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(27 / F & 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Beijing)
Mars 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d'enquête sur l'examen des documents de demande d'émission d'actions de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes utilisés dans la présente réponse ont le même sens que dans le prospectus (projet de déclaration). Les polices utilisées dans cette réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre d'information en gras
Réponses aux questions (non gras)
Modification et complément des documents de demande tels que le prospectus (en caractères gras)
Références aux documents de demande tels que le prospectus en italique (non gras)
Table des matières
1. À propos de ce projet de collecte de fonds 32. Questions relatives à l'évaluation environnementale, aux terres, etc. 183. En ce qui concerne les violations des lois et règlements... 214. Opérations entre apparentés 265. En ce qui concerne le fonctionnement... 306. À propos de l'échelle d'investissement... 437. Calcul des avantages 598. À propos des investissements financiers... 739. Autres... 771. À propos de ce projet de collecte de fonds
Selon les documents de demande, 1) l'investissement total dans le projet de production annuelle de 100000 tonnes de matériaux à base de silicium de haute pureté est de 800334 600 yuan RMB, et il est proposé d'utiliser tous les fonds collectés pour l'investissement; La capacité actuelle de l'entreprise est de 105000 tonnes / an. Selon les données de la branche de l'industrie du silicium, la production de polysilicium en Chine en 2021 est d'environ 488000 tonnes, et la production de polysilicium de la société au cours de la période correspondante est de 86 600 tonnes, ce qui représente 17,75% de la production de polysilicium en Chine; Avant l'émission, le principal lieu de production de la société était Shihezi City, Xinjiang. Après l'émission, la société mettra en œuvre le projet de collecte d'investissements de l'émission à Baotou City, Mongolie intérieure. L'émetteur doit expliquer: (1) La différence entre les produits du projet d'investissement et les produits existants de l'émetteur et la production annuelle de 35 000 tonnes de silicium polycristallin du projet d'investissement précédent en termes de niveau technique, de difficultés technologiques et de domaines d'application; Analyser la rationalité de la planification de la nouvelle capacité en fonction de la capacité du marché, de la capacité actuelle et en construction du marché, de l'évolution de l'industrie, de l'évolution de la politique industrielle, de la part de marché de l'émetteur, de la capacité actuelle et en construction de l'émetteur, etc.; Sur la base de ce qui précède, du plan d'affaires de l'émetteur, du taux d'utilisation prévu de la capacité après l'investissement précédent, de la situation des principaux clients, de la proportion du volume des ventes de l'émetteur aux principaux clients dans le volume des achats et des commandes manuelles de l'émetteur, l'auteur Analyse si la capacité de production du projet d'investissement de l'émetteur peut être entièrement éliminée. Les dispositions spécifiques de l’émetteur concernant la gestion des affaires, l’équipe de personnel et la gouvernance d’entreprise de Daquan Inner Mongolia, les systèmes de contrôle interne pertinents et leur efficacité, et la question de savoir si l’émetteur peut exercer un contrôle efficace sur la production et l’exploitation de Daquan Inner Mongolia; La raison et le caractère raisonnable de l'intervalle de temps relativement proche entre les fonds collectés cette fois et les fonds collectés la dernière fois. Demander à l'avocat de l'émetteur de vérifier et de commenter les questions (3) et (4) ci - dessus.
Objet:
Description de l'émetteur
Différences dans le niveau technique, les difficultés technologiques et les domaines d'application entre les produits du projet d'investissement et les produits existants de l'émetteur et le projet d'investissement précédent avec une production annuelle de 35 000 tonnes de polysilicium
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Des produits polysilicium de haute qualité, à faible consommation d'énergie et à faible coût sont préparés par des installations de production informatisées et intelligentes. Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Les technologies et procédés existants de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Promotion; Une meilleure conception du four de réduction a été adoptée pour réduire la consommation d'énergie et un procédé fermé d'eau de circulation a été adopté.
Afin d'économiser la consommation d'eau, un procédé de production sans rejet d'eaux usées a été adopté pour promouvoir le recyclage et réduire la pression sur la protection de l'environnement.
L'Unit é de traitement, les services publics et les installations auxiliaires du projet d'investissement sont généralement configurés en fonction d'une seule ligne de production annuelle de 100000 tonnes.
Plus d'économies d'échelle; Le silicium polycristallin de haute pureté, produit du projet d'investissement levé, sera toujours utilisé dans l'industrie photovoltaïque Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
En tant que principale matière première pour le traitement des plaquettes de silicium en aval; La qualité des produits de ce projet ne sera pas inférieure à celle des produits existants de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Niveau de qualité du produit.
Combinaison de la capacité du marché, de la situation actuelle du marché et de la capacité de construction en cours, des tendances du développement industriel et de l'administration industrielle
Analyse de l'évolution des politiques, de la part de marché de l'émetteur, de la capacité actuelle de l'émetteur et des projets en construction
Rationalité de la planification de la nouvelle capacité mentionnée ci - dessus
1. Évolution de la politique industrielle
En septembre 2020, le Président national a présenté à l'Assemblée générale des
Après avoir atteint le Sommet des émissions et s'efforcer d'atteindre l'objectif stratégique de « neutralisation du carbone» d'ici 2060, la Chine a progressivement formé « 1 + n».
Le 24 octobre 2021, le Comité central du PCC et le Conseil d'État ont publié le document intitulé « Guan ».
Avis sur la mise en œuvre complète, précise et complète du nouveau concept de développement et sur l'achèvement des travaux de neutralisation des pics de carbone (ci - après dénommés « avis»)
Publié officiellement en tant que « 1 », il s'agit d'un guide pour atteindre le pic de carbone et neutraliser le carbone.
Dans le secteur de l'énergie,
Voir souligne qu'il est nécessaire d'accélérer la construction d'un système énergétique propre, sûr et efficace à faible intensité de carbone et de développer vigoureusement les énergies renouvelables telles que Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Construire un nouveau système d'énergie basé sur la nouvelle énergie.
Plus précisément, depuis 2019, les principales politiques industrielles photovoltaïques pertinentes de la Chine sont les suivantes:
Numéro de série date de publication nom de la politique contenu pertinent de l'unit é émettrice
D'ici 2025, le niveau d'intelligence de l'industrie photovoltaïque sera considérablement amélioré et l'innovation technologique industrielle fera des percées. L'efficacité de conversion de la production de masse de nouveaux types de cellules solaires à haut rendement a été considérablement améliorée, ce qui a permis au Ministère de l'industrie et des technologies de l'information et au logement d'améliorer les matériaux de silicium, les plaquettes de silicium, l'équipement, les matériaux, les dispositifs et d'autres capacités de soutien à la construction urbaine et rurale. La base de construction de l'écosystème de l'industrie photovoltaïque intelligente « le Ministère de l'industrie photovoltaïque intelligente, les transports ont été achevés et le niveau d'intégration avec la nouvelle génération de technologies de l'information a été progressivement approfondi en décembre 2021 par le Ministère du plan d'action pour le développement de l'innovation et l'agriculture rurale. Des progrès remarquables ont été réalisés dans la fabrication intelligente et la fabrication verte, et la capacité d'approvisionnement en produits photovoltaïques intelligents du Ministère du plan (2021 - 2025) et de l'État en énergie La capacité de soutenir le nouveau système de force de la centrale électrique a été considérablement améliorée et le champ d'application des caractéristiques photovoltaïques intelligentes a été considérablement élargi. Le système intelligent de production d'énergie photovoltaïque est très efficace et s'adapte à l'amélioration des performances du réseau électrique. Application à l'échelle de l'industrie verte, de la construction verte, des transports verts, de l'agriculture verte, de la revitalisation rurale et d'autres nouveaux domaines
Numéro de série date de publication nom de la politique contenu pertinent de l'unit é émettrice
Élargir et former un modèle d'exploitation d'entreprise stable pour répondre efficacement à la demande d'applications à grande échelle à scénarios multiples
On Printing and issuing "Ten Ministry of Industry and information, Scientific support Enterprises to implement substitution of Raw Materials and fuel, Accelerating the 4th Five - year - old December 2021" Raw Materials Ministry of Industry and Technology, Natural Industry Coal to Electricity and Coal to Gas, and Improving the proportion of Clean Energy used by Ministry of Communications and Resources for Renewable Resources and Industrial Development Planning
Zhi
Mise en œuvre de la Stratégie
L'objectif de neutralisation du pic de carbone est d'encourager la NDRC à utiliser l'énergie éolienne, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Mise en œuvre du développement quantitatif
CAS
À propos de la publication de l'ensemble du comté
Les toits (municipaux et de district) doivent mobiliser et jouer pleinement l'initiative locale pour guider l'administration locale dans le développement du photovoltaïque distribué en septembre 2021. Le Gouvernement de l'administration nationale de l'énergie doit coordonner davantage de ressources sur les toits, développer davantage le marché et élargir l'échelle de construction du photovoltaïque distribué sur les toits par l'intermédiaire de la liste pilote.
Zhi
Sur la base du maintien d'un niveau général stable du prix de vente de l'électricité, l'avis sur la poursuite de l'achèvement, la poursuite de l'amélioration du mécanisme de prix de l'électricité à temps partagé dans le catalogue, et une meilleure amélioration du mécanisme de prix de l'électricité à temps partagé en septembre 2021, Le développement et la réforme de l'État guident les utilisateurs à couper les pics et à remplir les vallées, et à améliorer l'état de l'offre et de la demande d'électricité, et Fournir un soutien à la construction d'un nouveau système d'alimentation basé sur la nouvelle énergie et assurer la sécurité et la stabilité du fonctionnement économique du système d'alimentation
Renforcer l'industrie et le financement pour promouvoir la percée de l'industrie des nouvelles batteries de stockage d'énergie, guider la coopération intelligente en matière d'éclairage pour promouvoir le développement de haute qualité du Ministère de l'industrie verte et de l'industrie de l'information de l'industrie et de l'industrie photovoltaïque populaire, élargir les nouveaux véhicules énergétiques et guider le développement de septembre 2021 Banque d'Italie, CIRC produits photovoltaïques thermiques, produits électriques et électroniques de consommation verte Consommation de matériaux de construction verts, etc.; Soutenir les industries photovoltaïques intelligentes, les nouveaux véhicules énergétiques et d'autres industries pour jouer un rôle de premier plan dans la démonstration
Développer des cycles régionaux
