Code des valeurs mobilières: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) titre abrégé: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Offre non publique d’actions a
Rapport d’émission
Et annonce d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Mars 2002
Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et l’annonce d’inscription, et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport. Signature du Directeur:
Xiao Yi, Yu Jian, Yang jianqin
Xie Jing Cui Yuan Zhang Jian
Chen dongcai
Émis par Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (sceau officiel) Le 20 mars 2022
Conseils spéciaux
Quantité et prix d’émission
Nombre d’actions émises: 136986 301
Prix d’émission: 3,65 yuan / action
Nature des actions émises: actions ordinaires de RMB (actions a), actions négociables soumises à des restrictions de vente
Montant total des fonds collectés: 499999999865 RMB
Montant net des fonds collectés: 492672 653,06 RMB
136986 301 nouvelles actions seront cotées à la Bourse de Shenzhen le 22 mars 2022. Le prix des actions de la société n’exclut pas les droits le premier jour de la cotation des nouvelles actions, et la limite de fluctuation est fixée pour la négociation des actions. Conditions d’émission, de souscription et de limitation des ventes
Numéro de série objet de l’émission nombre d’actions souscrites (actions) montant de l’abonnement (Yuan) période de blocage (mois)
Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd.
1 Société limitée 136986301499999999865 36
Total 136986 301499 99999865 –
Les actions non publiques émises par la société à Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd. Ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date d’inscription de ces nouvelles actions.
Après l’expiration de la période de restriction, le transfert des actions souscrites par l’émetteur sera effectué conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Après l’achèvement de l’offre non publique, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux conditions d’inscription stipulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Table des matières
Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 3 Interprétation… 4 section I informations de base sur cette question………………………………………………. Informations de base de l’émetteur 2. Procédures relatives à cette émission 6. Informations de base sur cette émission 4. Informations de base sur l’objet de l’émission 5. Bénéfice par action avant et après l’émission 6. Institutions liées à cette offre non publique Section 2 conditions pertinentes de la société avant et après cette émission 1. Changements des 10 principaux actionnaires avant et après l’émission 2. Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs Influence de cette émission sur la société Section III information financière et comptable et discussion et analyse de la direction Principales données financières et indicateurs financiers 2. Discussion et analyse de la direction 22 section IV avis des intermédiaires sur la conformité de cette émission Commentaires de l’institution de recommandation (souscripteur principal) 2. Avis de l’avocat de l’émetteur 27 section V Déclaration de l’intermédiaire Section 6 recommandations d’inscription des organismes de recommandation 33 section 7 documents à consulter… 35.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
La société, la société et l’émetteur Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Huaming Group, holding Shareholder refers to Shanghai Huaming Electric Power Equipment Group Co., Ltd. Huaming Development and issuing Object refers to Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd.
Le Contrôleur effectif se réfère à Xiao riming, Xiao Yi, Xiao Shen et son fils.
Cette émission, cette émission non publique
Émission, cette émission non publique signifie Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) émission non publique d’actions a
Émission d’actions a
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 14 juillet 2021.
L’annonce d’inscription fait référence au rapport d’émission et à l’annonce d’inscription de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Le résumé de l’annonce d’inscription fait référence au rapport d’émission et au résumé de l’annonce d’inscription de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
C
Registered company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Shenzhen Stock Exchange
Le Conseil d’administration désigne Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) Assemblée générale des actionnaires
Les statuts désignent Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) statuts
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (révisées en 2020).
Institution de recommandation (la souscription principale signifie Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities souscription sponsor Co., Ltd.)
Avocat de l’émetteur / avocat: guohao Law (Shanghai) Firm
Institution de vérification du capital / comptable: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
RMB, RMB 10000, RMB 10000 means, if not specified, RMB 10000, RMB 10000
La dernière période triennale et le rapport se rapportent aux mois de janvier à septembre 2018, 2019, 2020 et 2021.
Période, période considérée
Note: 1: Sauf indication contraire, toutes les valeurs de l’avis d’inscription sont réservées à deux décimales. En cas de divergence entre le total et la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Note 2: Sauf indication contraire, les données financières et les indicateurs financiers de l’annonce d’inscription sont les données des états financiers consolidés.
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Nom anglais Huaming Power Equipment Co., Ltd
Date d’établissement: 19 août 2002
Titre abrégé Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Code de sécurité Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Bourse de Shenzhen
Représentant légal: Xiao Yi
Secrétaire du Conseil d’administration Xia Haijing
Adresse: 413 – 415 Annex Building, 2222 Century Avenue, Hi – tech Zone, Jinan, Shandong Province
Office Address 977 Tongpu Road, Putuo District, Shanghai
Tel 86 – 21 – 52708824
FAX 86 – 21 – 52708824
200333
Site Web de l’entreprise www.huaming. Com.
Boîte aux lettres de l’entreprise [email protected].
Développement, production, vente et consultation technique d’équipements électriques, d’équipements mécaniques CNC, de composants hydrauliques et pneumatiques et d’équipements de protection de l’environnement; Importation et exportation de biens et de technologies; Location de maisons appartenant à des propriétaires; Gestion immobilière; Le champ d’application des services d’entreposage (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Consultation sur la technologie de contrôle de l’automatisation industrielle; Vente de composants électroniques et électriques; Transformation et vente de pièces de machines; Conception et construction de projets de protection de l’environnement. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Procédures de prise de décisions internes pour la mise en œuvre de cette émission
L’offre privée de la société a été soumise aux procédures de prise de décisions internes suivantes:
1. Le 13 juillet 2021, la société a tenu la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté les propositions pertinentes concernant cette émission.
2. Le 29 juillet 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté les propositions pertinentes concernant cette émission.
Processus d’approbation des autorités de réglementation pour cette émission
1. Le 22 septembre 2021, la demande d’offre non publique d’actions de la société a été acceptée par la c
2. Le 4 janvier 2022, le Comité d’examen des émissions de la c
3. On 12 January 2022, the issuance was approved by China Securities Regulatory Commission in its reply on approval of Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) Si l’émission non publique d’au plus 136986 301 nouvelles actions par la société est approuvée dans la réponse et que le capital total change en raison de circonstances telles que l’augmentation du capital – actions, le nombre d’actions émises peut être ajusté en conséquence. L’approbation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation de l’émission.
Calendrier de cette émission
Date Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) soumettent à la c
(3 mars 2022) Le promoteur (souscripteur principal) et l’émetteur envoient un avis de paiement à l’abonné.
1. Accepter le paiement de l’objet d’émission et la date limite de la période de paiement (jusqu’à 17 h)
(4 mars 2022)
1. Transférer les fonds collectés sur le compte Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 2. Le comptable vérifie le capital du compte de collecte de fonds de l’institution de recommandation (souscription principale (7 mars 2022 – 2022) et du compte de collecte Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 8 mars 2008)
1. Soumettre le rapport sommaire d’émission à la c
11 mars)
1. Achever l’enregistrement, la garde et le verrouillage des nouvelles actions le jour t + 7; 2. Soumettre à la Bourse de Shenzhen (le 15 mars 2022) Les documents de demande de cotation des nouvelles actions.
Réception et vérification des fonds collectés
1. Publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 7 mars 2022
Xyzh / 2022jnaa10044 rapport de vérification du capital, en date du 4 mars 2022 à 17: 00, Shenwan
Hongyuan Securities Underwriting sponsor Co., Ltd. A reçu la souscription de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Nombre d’actions souscrites 136986 301.
2. Le 8 mars 2022, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié xyzh / 20.
