Code des titres: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) titre abrégé: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 128120 titre abrégé: Liancheng convertible en obligations
Shandong Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Co., Ltd.
Offre non publique d’actions a
Rapport d’émission et annonce d’inscription (résumé)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mars 2002
Conseils spéciaux
Informations sur les nouveaux stocks
Nombre d’actions émises: 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208)
Cours des actions émises: 16,55 RMB
Total du capital social après l’émission des actions (au 11 mars 2022): 131683 216 actions
Montant total des fonds collectés: 42369999240 Yuan
Montant net des fonds collectés: 402672 611,37 Yuan
Date d’achèvement de l’enregistrement préalable des actions: 11 mars 2022
Bénéfice ajusté par action a: 05462 yuan / action
Note: bénéfice ajusté par action a = bénéfice net vérifié de 2020 attribuable à la société cotée / dernier capital social total
Dispositions relatives à la cotation des actions émises
Nombre d’actions cotées: 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208)
Date de cotation des actions: le 23 mars 2022 (c. – à – d. Le premier jour de cotation), le prix des actions de la société le premier jour de cotation des actions nouvellement ajoutées n’exclut pas les droits, et la limite de fluctuation est fixée pour la négociation des actions.
Nombre d’actions nouvellement ajoutées circulables cette fois: 0
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes de l’objet d’émission
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Une fois l’émission terminée, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux conditions de cotation stipulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Table des matières
Table des matières 3 Interprétation… 4 section I informations de base sur cette question………………………………………………. 5.
Procédures relatives à cette émission 5.
Informations de base sur cette offre non publique 7.
Informations de base sur l’objet de l’émission – 14.
Informations sur les institutions concernées par cette émission 19 Section 2: comparaison des conditions pertinentes avant et après cette émission… 21 ans.
Comparaison des dix principaux actionnaires avant et après l’émission 21 ans.
Impact de cette émission sur la société Section III Conclusions de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre….. 24 section IV Observations finales des avocats sur la conformité Section 5 recommandations d’inscription des organismes de recommandation 26 section VI Documents à consulter 27.
Documents à consulter 27.
Lieu de recherche 27.
Heure de la requête 27.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
L’émission non publique d’actions désigne Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) l’émission non publique d’actions a.
Le présent avis, l’état d’émission et le rapport d’état de l’avis d’émission et de cotation des actions a de la Banque de développement non publique de Shandong Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Co., Ltd.
Guo yuanqiang fait référence à guoyuanqiang, de nationalité canadienne, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société.
Statuts et statuts désigne Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) statuts
Le Conseil d’administration désigne Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées (révisées en 2020).
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (révisées en 2020).
Les mesures d’émission et de souscription désignent les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Zhonglun and Company Lawyers refer to Beijing zhonglun Law Firm
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: Sauf indication contraire dans le présent rapport: (1) Les valeurs numériques sont réservées à deux décimales. Si le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs finales de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement; Les données financières pertinentes sont celles des états financiers consolidés.
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Nom en anglais: Shandong lianchengprecisionmanufactururi ngco. Ltd.
Type de société: société anonyme (cotée)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Code Stock: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Nom abrégé du stock: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Capital social avant l’émission: 106082008 actions
Représentant légal: Guo yuanqiang
Secrétaire du Conseil d’administration: Song Zhiqiang
Registered address: No. 6, beihuancheng Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Adresse du Bureau: No 6, beihuancheng Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Date d’établissement: 25 mars 1995
Industrie: produits métalliques
Code unifié de crédit social: 9137 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 6616783g
Code Postal: 272100
Tel: 0537 – 3956829, 0537 – 3956905
Fax: 0537 – 3956801
E – mail: zhengquanbu@lmc – ind.com.
Site Web de l’entreprise: http://www.lmc-ind.com.
Champ d’application: conception, développement, fabrication: toutes sortes de pièces automobiles, de machines de construction, de tracteurs et d’autres pièces mécaniques; Pièces de rechange pour les systèmes de traitement de l’eau, les climatiseurs commerciaux, les systèmes hydrauliques, les vannes industrielles et les réducteurs; Coulée de métaux ferreux et non ferreux, coulée de précision, coulée sous pression, coulée par gravité; Forgeage de précision et forgeage en acier allié; Développement et fabrication d’équipements d’automatisation électromécanique; Conception et fabrication d’outillage et de moules; Pièces de précision pour les autoroutes, les chemins de fer à grande vitesse, le transport ferroviaire et les locomotives électriques; Matériel de construction; Services consultatifs techniques; Location de maisons appartenant à des propriétaires; Gestion immobilière.
Engagé dans la vente de produits fabriqués par l’entreprise. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et la période de validité est soumise à la licence.)
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Autorisation et approbation de cette émission par la société
Le 9 juin 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration. Les propositions relatives à l’offre non publique ont été examinées et adoptées, telles que la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions d’une banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions d’une banque de développement non publique de la société, la proposition relative au Plan d’achat d’actions d’une banque de développement non publique de la société et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’offre non publique d’actions d’une banque de développement non publique
Le 29 juin 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté la proposition susmentionnée relative à l’offre non publique d’actions et a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a tenu la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration le 22 septembre 2021. La proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée), la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 (version révisée) et la proposition de rendement au comptant dilué, de mesures de remplissage et d’engagements des sujets connexes de la société en 2021 (version révisée) ont été examinées et adoptées. Et d’autres propositions pertinentes.
Processus d’approbation des autorités de réglementation pour cette émission
Le 22 novembre 2021, la 126e réunion du 18e Comité d’examen de l’offre de la c
Le 6 décembre 2021, la c
Réception et vérification des fonds collectés
Le 28 février 2022, hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la situation réelle du paiement de l’abonnement par l’objet de l’offre et a publié le rapport de vérification du capital hexin YZ (2022) No China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) . Après vérification, au 25 février 2022, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) a reçu Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Le 28 février 2022, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Selon le rapport de vérification du capital (hxyz (2022) No China Baoan Group Co.Ltd(000009) ) publié par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique était de 42369999240 RMB au 28 février 2022. Après déduction des frais d’émission de 2102738103 RMB (à L’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés était de 40267261137 RMB. Dont 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ,00 RMB inclus dans le capital social et 37 071403,37 RMB inclus dans la réserve de capital (prime de capital).
L’émission n’implique pas le paiement d’actifs et tous les paiements de souscription sont effectués en espèces. La société établira un compte spécial pour la gestion des fonds collectés conformément aux mesures de gestion et à d’autres dispositions pertinentes, et le Fonds spécial sera utilisé à des fins spéciales.
Enregistrement et garde des actions
Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Issued the confirmation of acceptance of share Registration application (Business Order No. 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755) on March 11, 2022, and it has accepted the application materials for Registration of the Current non – public issuance of New shares of the company, and the Related shares will be formally listed in the Shareholder Register of the Listed company after Registration. Les nouvelles actions émises sont des actions à conditions de vente limitées et seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du jour de négociation suivant l’expiration de la période de vente restreinte. En cas de jours fériés ou de jours de repos, elles seront reportées au premier jour de négociation suivant.
Informations de base sur cette offre non publique
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur à l’égard de cette offre, et ne dépasse pas 31 824228 nouvelles actions spécifiées dans la réponse à l’approbation de cette offre (zjxz [2021] No 3839).
Prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission des actions non publiques (c. – à – d. Le 18 février 2022). Le prix d’émission des actions non publiques n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = 20 livraisons précédant la date de référence de tarification).
