Code des valeurs mobilières: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) titre abrégé: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (ci – après dénommé ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” ou “émetteur”) et Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé “Huatai United securities” ou “sponsor (Primary Underwriter)” ou “Primary Underwriter”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’entreprise (essai) (ordonnance no 168 de la c
Les obligations convertibles émises à des objets non spécifiques seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’émetteur, et la partie restante (y compris la partie de l’ancien actionnaire qui renonce à la distribution de préférence) après la distribution de préférence aux actionnaires initiaux sera distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) les modalités d’application publiées.
Les conseils importants pour l’émission d’obligations convertibles au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’émission d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la signature de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. La partie de la renonciation de l’investisseur à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions d’obligations convertibles, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si Des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 55 millions de RMB est souscrite par le souscripteur principal. La base de souscription est de 55 millions de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 165 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, le souscripteur principal ajustera la proportion de souscription finale, souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où l’investisseur a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré la dernière renonciation à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Conformément à l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publiée le 16 mars 2022 (t – 2) (ci – après appelée « annonce d’émission»), une fois publiée, l’annonce est réputée avoir signifié les informations attribuées à tous les investisseurs participant à la souscription. Les résultats de l’émission et de la souscription des obligations convertibles shenhao sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission d’obligations convertibles s’élève à 550000 000 RMB et le prix d’émission est de 100 RMB par émission, soit un total de 550000. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 18 mars 2022 (jour t).
Résultats de l’allocation préférentielle aux actionnaires initiaux
Le montant total des obligations convertibles de shenhao émises par les actionnaires initiaux était de 38963360000 RMB, soit 3896336, soit 70,84% du montant total des obligations convertibles émises.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
Le nombre total d’obligations convertibles émises en ligne à des investisseurs publics est de 1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) , soit 16036 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, ce qui représente 29,16% du total de l’émission. Le taux de réussite en ligne est de 00013924110%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif de souscriptions en ligne aux investisseurs publics est de 115171 450370, le nombre total de numéros attribués est de 115171 145037 et le nombre de numéros de départ et de fin est de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011517145037.
L’émetteur et le souscripteur principal organiseront une cérémonie de tirage au sort le 21 mars 2022 (t + 1) avec les résultats du tirage au sort le 22 mars 2022 (t + 2). http://www.cn.info.com.cn. ) annonce précédente. L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre d’obligations gagnantes. Chaque numéro gagnant ne peut acheter que 10 (c. – à – D. 1000 yuans) obligations convertibles shenhao.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite de l’abonnement
Ancien actionnaire 38963363896336100%
Investisseurs publics sociaux en ligne 1151714503701 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 00013924110%
Total 115175 346706 549996 –
Note: il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux est d’une unit é d’abonnement pour chaque tranche et d’une unité d’abonnement pour chaque tranche de 10 tranches d’abonnement en ligne, de sorte que les 4 tranches restantes générées sont souscrites par le souscripteur principal.
Date de mise sur le marché
L’heure d’inscription des obligations convertibles shenhao émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, veuillez consulter l’annonce rapide du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publiée dans le Securities Times le 16 mars 2022 (t – 2) et les investisseurs peuvent également se rendre sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à l’émission d’obligations convertibles.
Coordonnées de l’émetteur et du souscripteur principal
émetteur: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Adresse du Bureau: No 6, Changsong Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Contact: Zhu Yangyang
Tel: 0571 – 88720409
Souscripteur principal: Huatai United Securities Co., Ltd.
Adresse du Bureau: 20 / F, bloc e, Poly Plaza, no 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 021 – 3896653
émetteur: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd. 21 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce du taux de réussite de l’émission en ligne d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et des résultats du placement préférentiel.)
émetteur: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
