Code des valeurs mobilières: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (ci – après dénommé ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “, “émetteur” ou “société”) et Changjiang Securities Company Limited(000783) Mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce du numéro de l’offre publique d’obligations convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux de l’émetteur et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 300000 000 RMB est souscrite par l’organisme de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 300000 000 RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 90 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur feront rapport en temps opportun au CCRs, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et, après avoir obtenu l’approbation du CCRs, choisiront l’occasion de reprendre l’émission dans la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de reçus de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables en ligne Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Conformément à l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Les résultats de l’émission et de la souscription des obligations convertibles kelun sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission actuelle d’obligations convertibles de kelun s’élève à 300000 000 RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 30 millions de pièces. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’émission en ligne sont le 18 mars 2022 (jour t).
Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Les actionnaires initiaux ont accordé la priorité au placement de 24 062119 obligations convertibles kelun, pour un montant total de 24 062211 900,00 RMB, soit 80,21% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
Au total, 5 937880 obligations convertibles kelun ont été émises en ligne à des investisseurs publics, pour un montant total de 593788 000,00 RMB, soit 19,79% du total de l’émission, et le taux de réussite en ligne est de 0005121 886%.
Selon les données d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif d’abonnements émis en ligne à l’investisseur public social est de 115938 245050, le nombre total de numéros d’attribution est de 115938 245505, et le nombre de numéros de départ et de fin est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011593824 505.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort le 21 mars 2022 (t + 1), et les résultats de la signature de la loterie seront publiés dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Securities Daily le 22 mars 2022 (t + 2) et sur le site d’information Mega Chao (www.cn.info.com.cn.) Annonce. L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre d’adjudications. Chaque adjudicataire ne peut souscrire que 10 (c. – à – D. 1 000 RMB) obligations convertibles kelun.
Résultats du placement
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite / proportion de placement
Actionnaires initiaux 2406211924062119100,00%
Investisseurs publics sociaux en ligne 115938245050593788000051215886%
Total 115962 307169 299999 999 –
Note: il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’attribution préférentielle à l’actionnaire initial est d’une unit é d’abonnement pour chaque 1 pièce, et l’abonnement en ligne est d’une unité d’abonnement pour chaque 10 pièces, de sorte que le solde généré par 1 pièce est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles kelun émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, veuillez consulter l’annonce d’émission publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Securities Daily le 16 mars 2022 (t – 2). Les investisseurs peuvent également visiter le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission.
Coordonnées de l’émetteur et de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
émetteur
Nom: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Représentant légal: Liu Xinxin
Contact: Feng Hao
Registered address: South 2nd Road, Xindu Satellite City Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan Province
Tel: 028 – 82860678
Fax: 028 – 86132515
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Nom: Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
Représentant légal: Wang chengjun
Contact: Département des marchés financiers
Registered address: 28F, No. 1198 Century Avenue, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
Tel: 021 – 61118537
Fax: 021 – 61118973
émetteur: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
émetteur: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
