Code des valeurs mobilières: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) titre abrégé: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Souscripteur principal conjoint: China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: Citic Securities Company Limited(600030)
Cosignataire principal: Huatai United Securities Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la Banque garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils spéciaux
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united») ( China Securities Co.Ltd(601066) , Citic Securities Company Limited(600030) Mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ordonnance no 178 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), lignes directrices pour les opérations d’émission et de cotation de valeurs mobilières de la Bourse de Shanghai (révisées en 2018) (SFF [2018] No 42), L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à une action (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de la Banque lourde») est organisée conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières de la Bourse de Shanghai No 2 – traitement de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées (Szh [2021] No 323).
Les obligations convertibles de cette offre publique seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux d’actions a inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (22 Mars 2022, t – 1). La partie du solde après l’attribution préférentielle des actions a (y compris la partie de l’attribution préférentielle abandonnée par les actionnaires a) est émise en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») aux investisseurs publics. Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) les modalités d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les conseils importants pour l’émission d’obligations convertibles au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. Préoccupations particulières concernant le placement préférentiel des actionnaires initiaux des actions a
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux d’actions a est effectué par souscription en ligne. L’émission d’obligations convertibles donne la priorité à l’attribution aux actionnaires initiaux d’actions a, sans distinction entre les actions négociables à conditions de vente limitées et les actions négociables à conditions de vente illimitées. En principe, les actionnaires initiaux d’actions a sont attribués par souscription en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai, et la compensation et le règlement unifiés de la succursale de Shanghai de la csdcc sont effectués pour l’enregistrement des valeurs mobilières. Les titres attribués aux actionnaires initiaux des actions a sont des titres négociables à conditions de vente illimitées.
Il n’y a pas de distribution hors ligne par les actionnaires initiaux des actions a dans cette émission.
À la date de souscription et de paiement (jour t) de l’émission d’obligations convertibles par les actionnaires initiaux d’actions a, la souscription préférentielle de tous les actionnaires initiaux d’actions a (y compris les actionnaires limités d’actions a) est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai, et le temps de souscription est de 9 h 30 – 11 h 30 et de 13 h 00 – 15 h le 23 mars 2022 (jour t). Le Code de placement est « 764963 » et le placement est abrégé en « dette de réassurance ».
Ajustement du ratio de placement effectif des actionnaires initiaux des actions a. Le ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux d’actions a divulgué dans le présent avis est de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 8 actions par action. Si le nombre de capital – actions que la société peut participer au placement change à la date d’enregistrement des actions convertibles émises le 22 mars 2022 (t – 1), ce qui entraîne un changement du ratio de placement privilégié, l’émetteur, L’établissement de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront l’annonce d’ajustement du ratio de placement préférentiel des actionnaires initiaux d’actions a avant la date d’abonnement (y compris la date t). L’actionnaire initial d’une action détermine la quantité d’obligations convertibles à placer en fonction de la proportion réelle de placement indiquée dans l’annonce. L’investisseur est prié de vérifier soigneusement le solde disponible des « obligations de réassurance » dans son compte de titres après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions et de prendre les dispositions de fonds correspondantes.
Le capital – actions total de l’émetteur a est de 1895484527 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux a. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, la limite supérieure des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a est de 13 millions.
2. Le 23 mars 2022 (jour t) est la même que la date de placement privilégié de l’actionnaire a initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne. L’heure de souscription en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le jour T. il n’y aura plus d’émission hors ligne aux investisseurs institutionnels.
Lorsque l’actionnaire initial d’une action participe à un placement privilégié, il doit verser le capital en totalité en fonction du nombre d’obligations convertibles à placer de préférence dans la limite de son montant de placement privilégié.
Les actionnaires initiaux d’actions a et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds d’abonnement lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
3. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints constatent que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal) et les Souscripteurs principaux conjoints ont le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et n’autorisent pas les sociétés de valeurs mobilières à souscrire en leur nom. Pour les investisseurs qui participent à la souscription en ligne, la société de valeurs mobilières ne doit pas déclarer l’annulation de la transaction désignée et l’annulation du compte de valeurs mobilières correspondant avant la date de règlement du Fonds de souscription gagnant (y compris le jour t + 3).
4. Le 24 mars 2022 (t + 1), l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints annonceront le taux de réussite en ligne et les résultats de placement privilégiés de Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Lorsque le montant total de la souscription effective en ligne est supérieur au montant final de l’émission en ligne, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux et émetteurs conjoints organiseront conjointement le tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour déterminer le montant de placement des investisseurs de souscription en ligne le 24 mars 2022 (t + 1) en fonction du taux de réussite de l’émission en ligne et sous la notarisation du Département notarié.
5. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles de sociétés émises publiquement par Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints.
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux d’actions a et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux d’actions a et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 13 milliards de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints. La base de souscription est de 13 milliards de RMB, et l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal) et les souscripteurs principaux conjoints entameront la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivront la mise en œuvre de la procédure d’émission ou prendront des mesures pour suspendre l’émission après consultation avec l’émetteur, et feront rapport à la c
7. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans Les six mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques. Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Les comptes d’auto – assistance des organismes de recommandation (souscripteurs principaux principaux) et des souscripteurs principaux conjoints de cette émission ne doivent pas participer à la souscription en ligne.
9. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal principal principal principal principal) et le souscripteur principal conjoint sont considérés comme l’engagement de l’investisseur: la participation de l’investisseur à la souscription est conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes sont à la charge de l’investisseur.
11. La cote de crédit des obligations convertibles peut être abaissée en raison de facteurs tels que le fonctionnement et la gestion de l’émetteur ou la situation financière, ce qui peut influer sur le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché obligataire. Les investisseurs devraient prêter attention aux rapports de notation de suivi des obligations convertibles.
12. Le prix de transaction du marché secondaire des obligations convertibles est influencé par de nombreux facteurs, tels que le prix des actions, le prix de conversion, les conditions de remboursement et de vente, le taux d’intérêt du marché, le taux d’intérêt nominal, les attentes du marché, etc., de la société cotée. La situation de fluctuation est relativement compliquée et peut entraîner une chute du prix d’émission, une forte fluctuation du prix, un écart par rapport à la valeur d’investissement, ou même un prix de transaction inférieur à la valeur nominale. Les investisseurs devraient prêter attention aux risques pertinents.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. Effectuer un placement préférentiel auprès des anciens actionnaires d’actions a inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (22 mars 2022, t – 1). La souscription préférentielle des actionnaires initiaux d’actions a est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le placement est appelé « dette d’allocation de la Banque lourde» et le Code de placement est « 764963».
Les actionnaires initiaux d’actions a peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Si les actions « Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) » détenues par l’actionnaire initial d’une action sont détenues dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre de mains disponibles pour la souscription est calculé en fonction des actions détenues dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans Le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux lignes directrices commerciales pertinentes de la société enregistrée.
En plus de participer au placement préférentiel, les actionnaires initiaux d’actions a peuvent également participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
2. Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement en ligne est abrégé en « émission d’obligations par la Banque lourde » et le Code d’abonnement est « 783963 ». Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte de titres est d’une main (10 pièces, 1 000 RMB), plus d’une main doit être un multiple intégral d’une main. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 1 000 (10 000, 1 million de RMB). Si le nombre maximal d’abonnements est dépassé, l’abonnement est invalide. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Si le même investisseur participe à la souscription d’obligations convertibles de la Banque lourde en utilisant plusieurs comptes de titres et si l’investisseur participe à la souscription d’obligations convertibles de la Banque lourde en utilisant le même compte de titres à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Conseils importants
1. Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à une action a été approuvée par la c
2. Cette émission d’obligations convertibles de 13 milliards de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 130 millions d’obligations, d’une valeur nominale de 13 millions d’obligations.
3. Les obligations convertibles émises seront enregistrées auprès de la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (22 mars 2022, t – 1).
