Nom abrégé du stock: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Code du stock: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
(adresse de l’émetteur: No 6, yongpingmen Street, Jiangbei District, Chongqing)
Sponsor (principal assureur)
Souscripteur principal conjoint
Date de signature:
Déclaration
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de toute déclaration fausse, trompeuse ou omission importante et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
La souscription ou la détention d’obligations de sociétés convertibles par un investisseur est considérée comme un accord sur l’Accord de fiducie d’obligations, les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations et d’autres accords pertinents sur les droits et obligations de l’émetteur et des détenteurs d’obligations dans le prospectus d’obligations.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable ou tout autre conseiller professionnel s’ils ont des questions au sujet du prospectus et de son résumé.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations convertibles émises par cette banque, les investisseurs accordent une attention particulière aux questions importantes suivantes: 1. Risque de variation défavorable importante de la valeur de conversion des obligations convertibles
Le plan d’émission d’obligations convertibles prévoit que, pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions a de la Banque est inférieur à 80% du prix de conversion courant à 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la Banque a le droit de proposer une modification à la baisse du prix de conversion et de la soumettre à l’Assemblée générale de la Banque pour délibération et vote. Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote de tous les actionnaires votants. Lorsque les actionnaires votent, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises au cours de l’émission se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon au cours des vingt jours de négociation précédant la date de l’Assemblée générale au cours de laquelle le plan susmentionné a été examiné (si des circonstances d’ajustement du prix des actions ont eu lieu au cours de ces Vingt jours de négociation en raison de l’élimination des droits et des dividendes, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et à la date de négociation précédente. Entre – temps, le prix de conversion corrigé ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Le Conseil d’administration de la Banque analysera et décidera de manière exhaustive si le plan de révision à la baisse du prix de conversion des actions doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires lorsque les obligations convertibles atteignent les conditions de révision à la baisse, en combinaison avec des facteurs tels que le marché boursier, le développement de l’entreprise et la situation financière à ce moment – là. Le Conseil d’administration de la Banque ne proposera pas nécessairement le plan de révision à la baisse du prix de conversion des actions à l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, à l’avenir, lorsque les conditions de révision à la baisse du prix d’échange seront déclenchées, les investisseurs de cette obligation convertible pourraient être exposés au risque que le Conseil d’administration de la Banque ne présente pas en temps opportun ou ne présente pas de proposition de révision à la baisse du prix d’échange. Entre – temps, le plan de révision à la baisse du prix de conversion des actions ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par tous les actionnaires votants, de sorte qu’il peut y avoir un risque que les conditions de révision à la baisse du prix de conversion Des actions ne soient pas approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’évolution du cours des actions de la Banque dépend de nombreux facteurs tels que la situation macroéconomique, l’environnement du marché boursier et les résultats d’exploitation de la Banque. Après l’émission des obligations convertibles, si le prix des actions de la Banque est continuellement inférieur au prix de conversion des obligations convertibles, ou si la Banque ne corrige pas le prix de conversion des actions en temps opportun pour diverses raisons objectives, ou si le prix des actions de la Banque peut encore être continuellement inférieur au prix de Conversion corrigé, la valeur de conversion des obligations convertibles émises peut subir des changements négatifs importants. En outre, le risque que les obligations convertibles ne puissent pas être converties en actions au cours de la période de conversion aura un impact négatif important sur les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Entre – temps, pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, même si la Banque corrige le prix d’échange conformément à la clause de correction à la baisse, L’ampleur de la correction du prix de conversion sera également due au fait que « le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur aux vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires chargée d’examiner le plan susmentionné (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion et du dividende correspondants). Il existe un risque d’incertitude en ce qui concerne le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon par rapport à la négociation précédente, tandis que le prix de conversion révisé n’est pas inférieur à la limite de l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions de la dernière période. II. Description des conditions de remboursement conditionnel
Les obligations convertibles sont assorties de conditions de remboursement. Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions a de la Banque pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, la Banque a le droit de racheter tout ou partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires compétentes (le cas échéant). En cas d’ajustement du prix de conversion des actions de la Banque en raison de l’exclusion des droits et des intérêts, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion des actions et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement. En outre, lorsque le montant nominal total des obligations convertibles non converties en actions émises est inférieur à 30 millions de RMB, la Banque a le droit de racheter toutes les obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale majorée des intérêts courus pour la période en cours. Si la Banque applique les conditions de remboursement conditionnel susmentionnées après avoir obtenu l’approbation des autorités de réglementation compétentes (si nécessaire), elle peut inciter les investisseurs en obligations convertibles à échanger des actions à l’avance, ce qui les expose au risque de raccourcir la durée des obligations convertibles et de réduire les intérêts futurs. Note sur l’absence de clause de vente conditionnelle dans cette émission
Conformément aux dispositions pertinentes de la CBRC, les obligations convertibles des banques commerciales ne peuvent pas être assorties de conditions de revente. Toutefois, afin de protéger pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles, conformément aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées de la c
La Banque a engagé United Credit pour effectuer la notation de crédit des obligations convertibles émises cette fois. Selon le rapport de notation de crédit de Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Après la cotation des obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission, United Credit accordera une attention soutenue à des facteurs tels que les changements dans l’environnement opérationnel externe de la Banque, les changements dans la situation opérationnelle ou financière au cours de la période de validité de la cote de crédit des obligations convertibles ou de la durée des obligations convertibles afin de suivre en permanence le risque de crédit des obligations convertibles. Notes relatives à l’absence de garantie pour cette émission
Conformément à l’article 20 des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, « l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est garantie, à l’exception des sociétés dont l’actif net vérifié à la fin de la dernière période n’est pas inférieur à 1,5 milliard de rmb». Au 31 décembre 2020, l’actif net vérifié de la Banque était supérieur à 1,5 milliard de RMB, de sorte que la dette convertible n’était pas garantie. Si des événements affectant gravement les résultats d’exploitation et la solvabilité de la société se produisent au cours de la période d’existence de l’obligation convertible, l’obligation peut augmenter le risque de remboursement en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des dividendes et dividendes en espèces de la Banque (i) politique de distribution des dividendes
Conformément aux Statuts de la Banque et au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant la cotation des actions a Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
1. Principes de base de la distribution des bénéfices
La Banque mettra en œuvre une politique de distribution continue et stable des dividendes, qui devrait accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte du développement durable de la Banque. La Banque accordera la priorité à la distribution des dividendes en espèces sur la base d’un bénéfice durable, du respect des exigences réglementaires, du fonctionnement normal et du développement à long terme de la Banque.
2. Politiques spécifiques de distribution des bénéfices
Forme de distribution des bénéfices
La Banque distribue les bénéfices proportionnellement aux actions détenues par les actionnaires et peut distribuer les dividendes en espèces, en actions ou en une combinaison des deux; Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé de préférence pour la distribution des bénéfices. En principe, la Banque distribue les bénéfices une fois par an et, sous réserve de conditions, peut distribuer les bénéfices à moyen terme.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la Banque
Lorsque le ratio d’adéquation des fonds propres de la Banque est inférieur à la norme minimale exigée par l’autorité de surveillance, aucun dividende en espèces n’est généralement distribué aux actionnaires au cours de l’année. À condition que le ratio d’adéquation des fonds propres satisfasse aux exigences réglementaires, si les bénéfices réalisés par la Banque au cours de chaque année ont des bénéfices distribuables après que les pertes ont été compensées conformément à la loi, que le Fonds d’accumulation statutaire a été retiré, que la préparation générale et le paiement des dividendes aux actionnaires privilégiés ont été effectués, des dividendes en espèces peuvent être effectués. Les bénéfices distribués en espèces par la Banque chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. La proportion spécifique de dividendes en espèces par an est établie par la Banque conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et aux conditions d’exploitation de la Banque, qui sont examinés et déterminés par l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque.
Conditions d’émission des dividendes en actions par la Banque
Si le revenu d’exploitation de la Banque augmente rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la Banque ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la Banque, il peut proposer et mettre en œuvre un plan de distribution de dividendes en actions tout en satisfaisant à la distribution de dividendes en espèces susmentionnée.
Le Conseil d’administration de la banque tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose des politiques différenciées en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices devrait atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices; Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Procédure d’examen de la répartition des bénéfices
Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la Banque étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, la Banque communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la Banque supervise l’élaboration par le Conseil d’administration du plan de distribution des bénéfices de la société et des procédures décisionnelles.
Si la banque remplit les conditions de dividende en espèces, mais n’a pas de plan de dividende en espèces, ou si les bénéfices distribués en espèces par la Banque sont inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques de ne pas effectuer de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement estimatif, etc. Après l’avis des administrateurs indépendants, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et divulgué dans les médias désignés par la Banque, qui fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne pour le vote.
4. Explication des raisons pour lesquelles la distribution des bénéfices en espèces n’a pas été effectuée
La Banque divulgue le plan de distribution des bénéfices de l’année dans le rapport annuel. Si la Banque a réalisé des bénéfices au cours de la période de rapport mais que le Conseil d’administration de la Banque n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices pour les fonds existants, les raisons en sont divulguées dans le rapport périodique et les raisons pour lesquelles les dividendes n’ont pas été distribués et les fonds non utilisés pour les dividendes sont conservés à l’usage de la Banque. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
5. Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
En cas de force majeure, telle qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, ou en cas de changement de l’environnement opérationnel externe de la banque qui a une incidence importante sur la production et l’exploitation de la Banque, ou en cas de changement important de l’état opérationnel de la Banque, la Banque peut ajuster sa politique de distribution des bénéfices. Lors de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la Banque, le Conseil d’administration fait une discussion spéciale, expose en détail les raisons de l’ajustement, établit un rapport de démonstration écrit et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires après délibération par les administrateurs indépendants, et après approbation par plus des deux tiers des Droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, la Banque fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne pour le vote. L’Assemblée générale des actionnaires tient pleinement compte des opinions des actionnaires minoritaires lorsqu’elle examine les questions relatives à la modification de la politique du plan de distribution des bénéfices.
6. En cas d’occupation illégale des fonds de la Banque par un actionnaire de la Banque, la Banque déduit le dividende en espèces distribué par cet actionnaire pour rembourser l’argent qu’il occupe.
7. La Banque divulgue en détail l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sur les dividendes en espèces dans le rapport annuel et fournit des explications détaillées conformément aux dispositions réglementaires. En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes. Dispositions relatives à la distribution des dividendes dans le plan de rendement des dividendes
Conformément aux Statuts de la Banque et au plan de rendement des dividendes de trois ans après la cotation des actions a Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
1. Principes du plan
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la Banque répartira les actions de la Banque en fonction de la nature et de la proportion des actions détenues par chaque actionnaire conformément au principe du « même droit et même bénéfice sur les mêmes actions». La Banque mettra en œuvre une politique de distribution continue et stable des dividendes, qui devrait accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte du développement durable de la Banque. La Banque accordera la priorité à la distribution des dividendes en espèces sur la base d’un bénéfice durable, du respect des exigences réglementaires, du fonctionnement normal et du développement à long terme de la Banque.
2. Facteurs pris en considération dans la planification de la distribution des bénéfices
Ben…
