Code des actions: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) titre abrégé: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) lieu d’inscription: Jinan, bourse de Shanghai Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Plan de vente d’actifs importants et de transactions connexes
Résumé (révisé)
Contrepartie: Yurun Gold Co., Ltd.
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 1 Description de la révision… 3 Interprétation… 5.
Déclaration de la société cotée 7.
Déclaration de la contrepartie 7 conseils sur les questions importantes… 9.
Contenu principal du plan de transaction 9.
Nature de la transaction (12)
Mode de paiement et modalités de collecte de fonds de contrepartie pour cette transaction – 13.
Évaluation des actifs sous – jacents – 13.
Influence de la transaction sur la société cotée – 13.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 15 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 18.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 9. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée sont informés pour la première fois du plan.
Plan de réduction des actions jusqu’à l’achèvement de la restructuration… 24 ans.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration 25 ans.
Conseils d’information à fournir 26 conseils sur les risques majeurs… 27.
Risques liés à cette transaction 27.
Risques encourus par la société cotée après la transaction 28.
Autres risques Section I Aperçu de la transaction 32.
Contexte et objet de la transaction 32.
Plan spécifique de cette transaction 33.
Nature de la transaction 37.
Mode de paiement et modalités de collecte de fonds de contrepartie pour cette transaction 38.
Évaluation des actifs sous – jacents 38.
Influence de la transaction sur la société cotée Vii. Processus décisionnel et approbation de la transaction Contenu principal de l’Accord de transfert d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur et de l’accord complémentaire 40.
Description de la révision
Le 12 janvier 2022, la société a reçu la lettre d’enquête sur la divulgation d’informations sur la vente d’actifs importants et le plan de transaction connexe de Jinan High Development Co., Ltd. (shgh [2022] No 0020) émise par la Bourse de Shanghai. L’entreprise et les organismes intermédiaires concernés ont procédé à une vérification, une analyse et une recherche actives et sérieuses sur les questions pertinentes, les ont mises en œuvre et y ont répondu un par un, et ont complété, modifié et amélioré le plan de restructuration. Les principaux éléments du plan de restructuration sont les suivants:
La valeur estimative des actifs sous – jacents à cette transaction est ajustée à 903 millions de RMB en fonction des derniers progrès de l’évaluation; Après des négociations amicales entre les deux parties à la transaction, les engagements de performance de la société faisant l’objet de la transaction en 2022, 2023 et 2024 ont été ajustés à 116 millions de dollars australiens.
Les mesures de sauvegarde relatives au paiement de la contrepartie pour la vente d’actifs importants sont divulguées dans « I. la base de tarification et la valeur transactionnelle des actifs sous – jacents de (IV) le contenu principal du plan de négociation » et « II. La base de tarification et la valeur transactionnelle des actifs sous – jacents de (IV) le plan de négociation spécifique de la section I. Aperçu de la transaction » de « l’avis sur les questions importantes ».
Mettre à jour la valeur estimative de l’actif sous – jacent dans « 4. Estimation de la valeur de l’actif sous – jacent » et « 5. Estimation de la valeur de l’actif sous – jacent » dans « avis sur les questions importantes » et « section I Aperçu de la transaction ».
L’utilisation spécifique des fonds provenant de la vente d’actifs importants est divulguée en complément de (i) L’influence de la transaction sur les activités de la société cotée dans (v) L’influence de la transaction sur la société cotée dans (i) l’avis sur les questions importantes.
Les autres dispositions prises par les actionnaires contrôlants pour résoudre la concurrence interbancaire dans le cadre de cette transaction sont divulguées dans la section « v. influence de la transaction sur la société cotée » (IV) influence de la transaction sur la concurrence interbancaire de la société cotée » de la « Note sur les questions importantes ».
Les autres dispositions relatives aux opérations en capital et aux questions de garantie des parties liées prévues par les actionnaires contrôlants à l’égard de l’opération et de ses mesures de résolution sont divulguées dans la partie « V. Incidence de l’opération sur la société cotée » de la partie « V. Incidence de l’opération sur la société cotée » du « rappel des questions importantes ».
La divulgation supplémentaire de cette transaction doit être déposée auprès de la Commission Municipale de commerce de Shanghai dans « 6. Processus décisionnel et approbation de cette transaction » dans « Ⅱ. Procédures à suivre pour cette transaction » et « 7. Processus décisionnel et approbation de cette transaction » dans « section 1. Aperçu de la transaction ».
Le contenu de l’engagement concernant l’élimination de la mine Golden dragon et de la mine Fields find par minjar Gold Pty Limited est mis à jour dans « VII. Engagements importants pris par les parties liées à cette transaction » (i) engagements pertinents des sociétés cotées et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Le contenu de l’engagement de la contrepartie est supprimé à la section « VII. Engagements importants pris par les parties liées à l’opération » (III) engagements pertinents de la contrepartie et de ses actionnaires contrôlants » du « rappel des questions importantes » conformément aux derniers arrangements de règlement des comptes courants et des questions de garantie.
Le contenu pertinent du risque d’approbation de l’opération est mis à jour dans « I. risques liés à l’opération » (II) risques d’approbation de l’opération » dans « avis de risque important ».
Certaines parties du contenu ont été mises à jour en fonction des dernières mesures de règlement des comptes courants et des questions de garantie dans « II. Les risques auxquels la société cotée est confrontée après la transaction » dans « IV) les risques de remboursement des opérations de fonds de la société cible et les risques de libération des garanties connexes ».
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont la signification suivante: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
Hi – tech Urban Construction / performance compensation Party refers to Jinan High – tech Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd.
Hi – tech Urban Construction and Its 11 co – acting actors, including Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Jinan Dongan Real Estate Co., Ltd., Jinan Dongshun Park Operation Management Co., Ltd., Jinan tonggang Economic and Trade Co., Ltd., Jinan gangsheng Real Estate Co., Ltd., Jinan Yiqin Intelligent Technology Co., Ltd.
Jigao Holding signifie Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Holding Group Co., Ltd.
Comité de gestion de la zone de développement industriel technologique
Contrepartie / Yurun Gold signifie yurain Gold Pty Ltd, Yurun Gold Co., Ltd.
Houma Technology signifie Hainan Houma Technology Co., Ltd.
Shanghai juku signifie Shanghai juku Energy Co., Ltd.
Yulong Hong Kong signifie Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) International Business (Hong Kong) Co., Ltd.
Yuxin Holdings signifie Yuxin Holdings Pty Limited
Tianye Group signifie Shandong tianye Real Estate Development Group Co., Ltd.
Tianye Gold means Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd.
Wangsheng Ecological means wangsheng Ecological Environment Co., Ltd.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) signifie Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Yulong Co., Ltd se réfère à Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd., c’est – à – dire le prédécesseur de Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Définitions relatives à cette transaction:
Plan / ce plan fait référence au plan de vente d’actifs importants et de transactions connexes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Objet de la transaction / société visée désigne nqm Gold 2 Pty Ltd
Nqm
Les actifs sous – jacents / capitaux propres sous – jacents représentent 100% des capitaux propres de nqm.
Cette réorganisation d’actifs majeurs / cette Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
Mingal Gold Source means minjar Gold Pty Ltd, a wholly owned subsidiary of Listed Companies in Australia.
Cqt signifie cqt Holdings Pty Limited
Pago désigne le projet Pago, situé dans le Queensland, en Australie, qui est l’actif minier de base de nqm.
Villaly désigne le projet villaly, situé dans le Queensland, en Australie, qui est un actif minier de nqm Corporation.
Shuangshan fait référence au projet shuangshan, situé dans le Queensland, en Australie, qui est un actif minier de nqm Corporation.
Golden Dragon désigne le projet Golden Dragon, une mine d’or située en Australie occidentale et détenue par mingal Gold Source.
Field find signifie Field find Project, une mine d’or située en Australie occidentale et détenue par mingal Gold Source.
L’Accord de transfert d’actions à cqt Holdings Pty Limited, yurain Gold Pty Ltd et nqm Gold avec conditions d’entrée en vigueur fait référence à l’Accord de transfert d’actions signé le 29 décembre 2021 par 2 Pty Ltd, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) et Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd.
Firb means Australian Foreign Investment Review Board
Période de rapport / dernière période de deux ans: 2019, 2020 et janvier à septembre 2021
À la fin de la période considérée, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 30 septembre 2021.
Le transfert d’actifs de l’indicateur à la date de clôture est enregistré au nom de Yurun Gold à la date de clôture.
La période de transition commence le lendemain de la date de référence de l’évaluation et se termine à la date de clôture.
Termes communs:
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
C
La NDRC désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Ministère du commerce désigne le Ministère du commerce de la République populaire de Chine
Shanghai Stock Exchange / exchange / Stock Exchange refers to Shanghai Stock Exchange Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation de la Bourse de Shanghai se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
L’indice des actions a est approuvé par la csrc pour l’investissement
Déclaration
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs,
